Wabtec аға жазбалар ұсынысының бағасын жариялайды

PITTSBURGH, 2 қараша, 2026 - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) (“Wabtec”) бүгін жария ұсынуды (“Ұсыныс”) 500 миллион долларлық жиынтық негізгі соманы 5.900% Senior Notes (“Ноталар”) бағасын бергенін хабарлады (“Ноталар”). Ноталарға Wabtec компаниясының несие шарттары бойынша берешектеріне немесе Wabtec немесе кез келген басқа кепілгердің кез келген басқа қарызына кепілдік беретін қазіргі және болашақ еншілес компанияларының әрқайсысы кепілдік береді.

Ноталар жарты жыл сайын берешек бойынша пайыздарды төлейді. Бұрын өтелмесе немесе қайта сатып алынбаса, ноталар 2037 жылдың 25 ақпанында жетеді.

Wabtec Ноталарды ұсынудан түскен таза түсімді өзінің айналмалы несиелік объектілері бойынша қарыздармен, қысқа мерзімді нысандармен және/немесе коммерциялық қағаз бағдарламасы бойынша шығарылымдар түсімдерімен бірге 2026 жылғы 15 қарашадағы өтеу мерзімінде төленбеген 3.450% аға ноталарын (“2026 ноталар”) өтеу үшін пайдалануға ниетті. Бұл баспасөз-релизі сатып алу туралы ұсыныс немесе 2026 ноталарын сату туралы ұсынысты немесе 2026 ноталарын реттейтін шегініс бойынша сатып алу туралы хабарламаны ұсыну болып табылмайды.

Ноталарды сату әдеттегі жабылу шарттарын ескере отырып, 2026 жылдың 4 қарашасында жабылады деп күтілуде.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., PNC Capital Markets LLC және TD Securities (АҚШ) ЖШС Ұсыну бойынша бірлескен кітапты басқарушылар ретінде әрекет етеді.

Бұл баспасөз релизі сату туралы ұсыныс немесе ноталардың кез келгенін сатып алу туралы ұсынысты ұсыну болып табылмайды, сондай-ақ мұндай ұсыныс, сұрау немесе сату кез келген осындай юрисдикцияның бағалы қағаздар туралы заңдар бойынша тіркелгенге немесе біліктілікке ие болғанға дейін заңсыз болатын кез келген юрисдикцияда Ноталарды сату болмайды.

Оффил 2026 жылғы 21 қазанда Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына (“ӘКК”) берілген S-3 нысаны (№ 333-299570) бойынша автоматты түрде сөрені тіркеу мәлімдемесі бойынша жүзеге асырылуда (“Тіркеу туралы мәлімдеме”). Оферта проспект және ілеспе проспектіге қосымша арқылы ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Сіз инвестиция салмас бұрын, Wabtec және осы ұсыныс туралы толық ақпарат алу үшін тіркеу туралы мәлімдемені, оның ішінде проспект пен проспект қосымшасын және Wabtec ӘКК-ге берген басқа құжаттарды оқып шығу керек. Сіз бұл құжаттарды ӘКК-нің веб-сайтында http://www.sec.gov мекен-жайында EDGAR-ге кіру арқылы тегін ала аласыз. Сонымен қатар, проспектінің көшірмесін және осы ұсынысқа арналған проспект қосымшасын алу үшін BofA Securities, Inc. 1-800-294-1322 нөмірі бойынша тегін, Citigroup Global Markets Inc. 1-800-831-9146 нөмірі бойынша тегін, PNC Capital Markets LLC 1-855-881-0697 нөмірі бойынша тегін немесе TD Securities (АҚШ) ЖШС-не 1-855-495-9846 нөмірі бойынша тегін хабарласыңыз.

Вабтек туралы

Wabtec корпорациясы (NYSE: WAB) болашақ ұрпақтар үшін әлемнің қозғалу жолында төңкеріс жасап жатыр. Компания жүк және транзиттік темір жол салалары, сондай-ақ тау-кен, теңіз және өнеркәсіп нарықтары үшін жабдықтардың, жүйелердің, цифрлық шешімдердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері болып табылады. Wabtec 155 жылдан астам уақыт бойы темір жол саласындағы көшбасшы болып табылады және АҚШ-та және бүкіл әлемде тиімді темір жол жүйесіне қол жеткізу туралы көзқарасы бар.

БОЛАШАҚҚА БАҒЫТТАЛҒАН МӘЛІМДЕМЕЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУ

Бұл баспасөз хабарламасында “болашаққа бағытталған” мәлімдемелер бар, өйткені бұл термин өзгертулермен 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27А бөлімінде және 1995 жылғы жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін реформалау туралы заңмен өзгертулер енгізілген 1934 жылғы Бағалы қағаздар биржасы туралы заңның 21Е бөлімінде анықталған. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер, соның ішінде Wabtec-тің Ноталарды ұсынуына, олардан түскен кірістерді пайдалануына, Wabtec-тің 2026 жазбаларын жоспарланған өтеуіне және жоғарыда айтылғандардың кез келгеніне негізделген кез келген жорамалдарға қатысты мәлімдемелер болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер болашақ жағдайлар мен нәтижелерге қатысты және тарихи фактілер болып табылмайтын және кейде “мүмкін”, “болады”, “керек”, “әлеуетті”, “ниет”, “күту”, “тырысу”, “іздеу”, “болжау”, “бағалау”, “асыра бағалау”, “бағаламау”, “сену”, “мүмкін”, “жоба”, “болжау”, “жалғастыру”,” “мақсатты” немесе басқа да осыған ұқсас сөздер немесе өрнектер. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздікке және болжамдарға ұшырайтын ағымдағы жоспарларға, бағалауларға және күтулерге негізделген. Егер осы тәуекелдердің немесе белгісіздіктердің біреуі немесе бірнешеуі жүзеге асса немесе негізгі болжамдар дұрыс емес болса, нақты нәтижелер осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілгеннен немесе күткеннен айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Мұндай мәлімдемелерді қосу мұндай жоспарларға, бағалауларға немесе күтулерге қол жеткізілетіндігі туралы ұсыну ретінде қарастырылмауы керек. Wabtec компаниясының іскерлік және қаржылық көрсеткіштеріне әсер етуі мүмкін тәуекел факторлары туралы қосымша ақпарат Wabtec-тің ӘКК-ге берілген есептерінде, соның ішінде Wabtec-тің 10-K нысаны бойынша жылдық есебінде, 10-Q нысаны бойынша тоқсандық есептерде, 8-K нысаны бойынша ағымдағы есептерде және ӘКК-ге берілген басқа құжаттарда мезгіл-мезгіл егжей-тегжейлі көрсетілген. Жоғарыда келтірілген маңызды факторлардың тізімі айрықша емес. Wabtec Ескертпелерді сатуды жаба алмайды және егер Ескертпелерді сату жабылса, оның түпкілікті шарттарына қатысты ешқандай кепілдік бере алмайды. Осы баспасөз хабарламасындағы кез-келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер осы баспасөз релизінің күніндегі жағдай бойынша ғана айтылады. Wabtec заңмен талап етілетін жағдайларды қоспағанда, жаңа ақпараттың немесе дамудың, болашақ оқиғалардың нәтижесінде немесе басқаша болсын, кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелерді жаңарту туралы ешқандай міндеттеме алмайды. Оқырмандарға осы болашаққа бағытталған мәлімдемелердің ешқайсысына артық сенбеу керектігі ескертіледі