Wabtec anuncia el precio de la oferta de bonos senior

PITTSBURGH, 2 de noviembre de 2026 - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) («Wabtec») anunció hoy que ha cotizado una oferta pública (la «Oferta») de 500 millones de dólares como capital agregado de bonos senior del 5,900% con vencimiento en 2037 (los «Bonos»). Los bonos estarán garantizados por cada una de las subsidiarias actuales y futuras de Wabtec que garanticen su endeudamiento en virtud de sus contratos de crédito o cualquier otra deuda de Wabtec o de cualquier otro garante.

Los Bonos pagarán intereses atrasados semestralmente. Los bonos vencerán el 25 de febrero de 2037, a menos que se canjeen o se vuelvan a comprar antes.

Wabtec tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de bonos, junto con los préstamos en virtud de sus líneas de crédito renovables, líneas de crédito a corto plazo y/o los ingresos de las emisiones en el marco de su programa de papel comercial, para reembolsar sus bonos senior en circulación del 3,450% con vencimiento en 2026 (los «bonos de 2026») a su fecha de vencimiento, el 15 de noviembre de 2026. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender los bonos de 2026 ni un aviso de reembolso en virtud del contrato que rige los bonos de 2026.

Se espera que la venta de los bonos, sujeta a las condiciones de cierre habituales, se cierre el 4 de noviembre de 2026.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., PNC Capital Markets LLC y TD Securities (USA) LLC actúan como gestores conjuntos de contabilidad de la Oferta.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar ninguno de los Bonos, ni se realizará ninguna venta de los Bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.

La oferta se realiza mediante una declaración automática de registro de estantería en el formulario S-3 (número de expediente 333-299570) presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores («SEC») el 21 de octubre de 2026 (la «Declaración de registro»). La oferta solo puede hacerse mediante un prospecto y un suplemento del prospecto relacionado. Antes de invertir, debe leer la declaración de registro, que incluye el prospecto, el suplemento del prospecto y otros documentos que Wabtec ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre Wabtec y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Como alternativa, para obtener una copia del prospecto y el suplemento del prospecto de esta oferta, ponte en contacto con BofA Securities, Inc. sin cargo al 1-800-294-1322, con Citigroup Global Markets Inc., al 1-800-831-9146, con PNC Capital Markets LLC, sin cargo, al 1-855-881-0697, o con TD Securities (USA) LLC, sin cargo, al 1-855-495-9846.

Acerca de Wabtec

Wabtec Corporation (NYSE: WAB) está revolucionando la forma en que el mundo se mueve para las generaciones futuras. La compañía es un proveedor líder mundial de equipos, sistemas, soluciones digitales y servicios de valor agregado para las industrias ferroviarias de carga y tránsito, así como para los mercados minero, marítimo e industrial. Wabtec ha sido líder en la industria ferroviaria durante más de 155 años y tiene la visión de lograr un sistema ferroviario eficiente en los EE. UU. y en todo el mundo.

PRECAUCIÓN CON RESPECTO A LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene declaraciones «prospectivas», tal como se define ese término en la sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y en la sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, modificada por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones, excepto los hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre la oferta de los Bonos por parte de Wabtec, el uso de los ingresos de la misma, el reembolso previsto por parte de Wabtec de los Bonos para 2026 y cualquier suposición en la que se base a cualquiera de las anteriores, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren a circunstancias y resultados futuros y a otras declaraciones que no son hechos históricos y que, a veces, se identifican con las palabras «puede», «será», «debería», «potencial», «pretender», «esforzarse», «buscar», «anticipar», «estimar», «sobreestimar», «subestimar», «creer», «podría», «proyectar», «predecir», «continuar», «objetivo» u otras palabras o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas se basan en los planes, estimaciones y expectativas actuales que están sujetos a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializaran, o si las suposiciones subyacentes resultaran incorrectas, los resultados reales pueden diferir considerablemente de los indicados o anticipados en dichas declaraciones prospectivas. La inclusión de tales declaraciones no debe considerarse como una declaración de que dichos planes, estimaciones o expectativas se cumplirán. Puede encontrar más información sobre los factores de riesgo que pueden afectar al rendimiento empresarial y financiero de Wabtec de vez en cuando en los informes que Wabtec presenta ante la SEC, incluidos el informe anual de Wabtec en el formulario 10-K, los informes trimestrales en el formulario 10-Q, los informes actuales en el formulario 8-K y otros documentos presentados ante la SEC. La lista anterior de factores importantes no es exclusiva. Es posible que Wabtec no cierre la venta de los Bonos y, si se cierra la venta de los Bonos, no puede ofrecer ninguna garantía con respecto a sus condiciones finales. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Wabtec no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o desarrollo, eventos futuros o de otro modo, excepto cuando lo exija la ley. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en ninguna de estas declaraciones prospectivas