Wabtec ogłasza ceny ofert banknotów dla seniorów

PITTSBURGH, 2 listopada 2026 r. — Firma Wabtec Corporation (NYSE: WAB) („Wabtec”) ogłosiła dziś, że wyceniła ofertę publiczną („Oferta”) w wysokości 500 milionów dolarów łącznej kwoty głównej w wysokości 5,900% Senior Notes do roku 2037 („Banknoty”). Banknoty będą gwarantowane przez każdą z obecnych i przyszłych spółek zależnych Wabtec, które gwarantują jej zadłużenie na podstawie umów kredytowych lub jakikolwiek inny dług Wabtec lub jakiegokolwiek innego gwaranta.

Banknoty będą płacić odsetki co pół roku z zaległości. Banknoty zapadną 25 lutego 2037 r., chyba że zostaną wcześniej wymienione lub wykupione.

Wabtec zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty banknotów, wraz z pożyczkami w ramach swoich kredytów odnawialnych, kredytów krótkoterminowych i/lub wpływów z emisji w ramach programu papierów komercyjnych, do spłaty zaległych obligacji w wysokości 3,450% należnych do 2026 r. („Banknoty z 2026 r.”) na dzień ich zapadalności 15 listopada 2026 r. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty zakupu ani zaproszenia do oferty sprzedaży banknotów z 2026 r., ani zawiadomienia o umorzeniu zgodnie z tiret regulującym banknoty z 2026 r.

Oczekuje się, że sprzedaż banknotów, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, zakończy się 4 listopada 2026 r.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., PNC Capital Markets LLC i TD Securities (USA) LLC działają jako wspólni menedżerowie księgowości w ramach Oferty.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęcania do zakupu któregokolwiek z Notatek, ani nie ma miejsca sprzedaży Notatek w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nabywanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub zakwalifikowaniem zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych jakiejkolwiek takiej jurysdykcji.

Oferta jest dokonywana na podstawie automatycznego oświadczenia o rejestracji półki na formularzu S-3 (plik nr 333-299570) złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w dniu 21 października 2026 r. („Oświadczenie rejestracyjne”). Oferta może być dokonywana wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego i powiązanego dodatku do prospektu emisyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z Oświadczeniem rejestracyjnym, w tym prospektem emisyjnym i dodatkiem do prospektu emisyjnego oraz innymi dokumentami, które Wabtec złożył w SEC, aby uzyskać pełniejsze informacje na temat Wabtec i niniejszej Oferty. Możesz uzyskać te dokumenty za darmo, odwiedzając EDGAR na stronie internetowej SEC pod adresem http://www.sec.gov. Alternatywnie, aby uzyskać kopię prospektu emisyjnego i dodatku do prospektu emisyjnego do niniejszej Oferty, skontaktuj się z bezpłatnym BofA Securities, Inc. pod numerem 1-800-294-1322, Citigroup Global Markets Inc. bezpłatnie pod numerem 1-800-831-9146, PNC Capital Markets LLC bezpłatnie pod numerem 1-855-881-0697 lub TD Securities (USA) LLC pod numerem 1-855-495-9846.

O Wabtec

Wabtec Corporation (NYSE: WAB) rewolucjonizuje sposób, w jaki świat porusza się dla przyszłych pokoleń. Firma jest wiodącym światowym dostawcą sprzętu, systemów, rozwiązań cyfrowych i usług o wartości dodanej dla przemysłu towarowego i tranzytowego kolejowego, a także na rynkach górniczych, morskich i przemysłowych. Wabtec jest liderem w branży kolejowej od ponad 155 lat i ma wizję osiągnięcia wydajnego systemu kolejowego w USA i na całym świecie.

OSTROŻNOŚĆ DOTYCZĄCA OŚWIADCZEŃ PRZYSZŁOŚCIOWYCH

N@@ iniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia „perspektywiczne”, ponieważ termin ten jest zdefiniowany w sekcji 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, oraz w sekcji 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r., zmienionej ustawą o reformie sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Wszystkie stwierdzenia, inne niż fakty historyczne, w tym stwierdzenia dotyczące oferty banknotów przez Wabtec, wykorzystania wpływów z nich, planowanej spłaty banknotów z 2026 przez Wabtec oraz wszelkich założeń leżących u podstaw któregokolwiek z powyższych stwierdzeń, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczą przyszłych okoliczności i wyników oraz innych stwierdzeń, które nie są faktami historycznymi i czasami są identyfikowane słowami „może”, „będzie”, „powinien”, „potencjał”, „zamierzać”, „oczekiwać”, „dążyć”, „szukać”, „przewidywać”, „oszacować”, „przeceniać”, „nie doceniać”, „wierzyć”, „mógłby”, „projektować”, „kontynuować”,” „cel” lub inne podobne słowa lub wyrażenia. Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na bieżących planach, szacunkach i oczekiwaniach, które podlegają ryzyku, niepewności i założeniom. Jeśli jedno lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności się zmaterializuje lub jeśli podstawowe założenia okażą się błędne, rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od tych wskazanych lub przewidywanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Włączenie takich oświadczeń nie powinno być traktowane jako świadectwo, że takie plany, szacunki lub oczekiwania zostaną zrealizowane. Dalsze informacje na temat czynników ryzyka, które mogą wpływać na wyniki biznesowe i finansowe firmy Wabtec, są od czasu do czasu wyszczególnione w sprawozdaniach Wabtec składanych do SEC, w tym sprawozdaniu rocznym Wabtec na formularzu 10-K, raportach kwartalnych na formularzu 10-Q, raportach bieżących na formularzu 8-K i innych dokumentach złożonych w SEC. Powyższa lista ważnych czynników nie jest wyłączna. Wabtec nie może zamknąć sprzedaży Notatek, a jeśli sprzedaż Notes zostanie zamknięta, nie może udzielić żadnych gwarancji dotyczących jej ostatecznych warunków. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą tylko daty tego komunikatu prasowego. Wabtec nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji lub rozwoju, przyszłych zdarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Czytelnicy są ostrzegani, aby nie polegali nadmiernie na żadnym z tych stwierdzeń dotyczących przyszłości