Wabtec宣布优先票据发行的定价

匹兹堡，2026年11月2日 ——Wabtec公司（纽约证券交易所代码：WAB）（“Wabtec”）今天宣布，它已对本金总额为5亿美元的2037年到期的5.900％优先票据（“票据”）的公开发行（“发行”）进行了定价。票据将由Wabtec当前和未来的每家子公司提供担保，这些子公司为其信贷协议下的债务或Wabtec或任何其他担保人的任何其他债务提供担保。

这些票据将每半年支付一次的拖欠利息。除非提前兑换或回购，否则这些票据将于2037年2月25日到期。

Wabtec打算使用发行票据的净收益，以及循环信贷额度下的借款、短期贷款和/或其商业票据计划下的发行收益，在2026年11月15日到期日偿还2026年到期的3.450％优先票据（“2026年票据”）。本新闻稿不构成2026年票据的购买要约或出售要约的邀请，也不构成2026年票据契约下的赎回通知。

根据惯例成交条件，票据的出售预计将于2026年11月4日结束。

美银证券有限公司、花旗集团环球市场公司、PNC资本市场有限责任公司和道明证券（美国）有限责任公司担任本次发行的联席账面管理人。

本新闻稿不构成任何票据的卖出要约或征求购买任何票据的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何司法管辖区均不得出售任何票据。

本次发行是根据2026年10月21日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件编号333-299570）上的自动上架注册声明（“注册声明”）进行的。本次发行只能通过招股说明书和相关的招股说明书补充文件进行。在投资之前，您应该阅读注册声明，包括招股说明书和招股说明书补充文件，以及Wabtec向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关Wabtec和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上的埃德加免费获得这些文件。或者，要获取本次发行的招股说明书和招股说明书补充文件的副本，请拨打美银证券公司的免费电话1-800-294-1322，花旗集团环球市场公司的免费电话1-800-831-9146，PNC资本市场有限责任公司的免费电话1-855-881-0697或道明证券（美国）有限责任公司的免费电话1-855-495-9846。

关于 Wabtec

Wabtec 公司（纽约证券交易所代码：WAB）正在为子孙后代彻底改变世界的移动方式。该公司是全球领先的货运和轨道交通行业以及采矿、海运和工业市场设备、系统、数字解决方案和增值服务提供商。Wabtec 一直是铁路行业的领导者超过 155 年，其愿景是在美国和全球范围内实现高效的铁路系统。

谨慎对待前瞻性陈述

本新闻稿包含 “前瞻性” 陈述，该术语的定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经1995年《私人证券诉讼改革法》修订的1934年《证券交易法》第21E条。除历史事实外，所有陈述，包括有关Wabtec发行票据、票据收益用途、Wabtec计划偿还2026年票据的陈述以及上述任何内容所依据的任何假设，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来的情况和结果以及其他不是历史事实的陈述，有时以 “可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“打算”、“期望”、“努力”、“寻求”、“预测”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“项目”、“预测”、“继续”、“目标” 等词语来识别” 或其他类似的词语或表达。前瞻性陈述基于当前的计划、估计和预期，这些计划、估计和预期受风险、不确定性和假设的影响。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与此类前瞻性陈述所示或预期的结果存在重大差异。列入此类陈述不应被视为表示此类计划、估计或预期将得到实现。有关可能影响Wabtec业务和财务业绩的风险因素的更多信息，请参阅Wabtec不时向美国证券交易委员会提交的报告，包括Wabtec的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告、8-K表的最新报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件。上述重要因素清单并非排他性的。Wabtec不得结束票据的销售，如果票据的销售结束，也无法就其最终条款提供任何保证。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。除非法律要求，否则，Wabtec 不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息或发展、未来事件还是其他原因。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述