Wabtec annuncia il prezzo dell'offerta Senior Notes

PITTSBURGH, 2 novembre 2026 - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) («Wabtec») ha annunciato oggi di aver fissato un prezzo per un'offerta pubblica (l' «Offerta») di un importo nominale complessivo di 500 milioni di dollari, pari al 5,900% delle Senior Notes con scadenza 2037 (le «Obbligazioni»). Le Obbligazioni saranno garantite da ciascuna delle filiali attuali e future di Wabtec che ne garantiscono l'indebitamento ai sensi dei suoi contratti di credito o di qualsiasi altro debito di Wabtec o di qualsiasi altro garante.

Le Obbligazioni pagheranno interessi semestrali in via posticipata. Le Obbligazioni scadranno il 25 febbraio 2037, a meno che non siano state rimborsate o riacquistate in precedenza.

Wabtec intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'offerta delle Obbligazioni, insieme ai prestiti nell'ambito delle sue linee di credito revolving, delle linee di credito a breve termine e/o ai proventi delle emissioni nell'ambito del suo programma di carta commerciale, per rimborsare le sue Senior Notes in circolazione del 3,450% con scadenza 2026 (le «Note 2026») alla data di scadenza del 15 novembre 2026. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di acquisto o una sollecitazione di un'offerta di vendita delle Obbligazioni del 2026 o un avviso di rimborso ai sensi del contratto che disciplina le Obbligazioni del 2026.

La conclusione della vendita delle Obbligazioni, fatte salve le consuete condizioni di chiusura, è prevista per il 4 novembre 2026.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., PNC Capital Markets LLC e TD Securities (USA) LLC agiscono in qualità di gestori contabili congiunti dell'Offerta.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Obbligazioni, né vi sarà alcuna vendita delle Obbligazioni in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.

L'Offerta viene effettuata sulla base di una dichiarazione di registrazione automatica sugli scaffali sul modulo S-3 (file n. 333-299570) depositata presso la Securities and Exchange Commission («SEC») il 21 ottobre 2026 (la «Dichiarazione di registrazione»). L'Offerta può essere effettuata solo mediante un prospetto e il relativo supplemento al prospetto. Prima di investire, è necessario leggere la Dichiarazione di registrazione, inclusi il prospetto e il supplemento al prospetto, e altri documenti che Wabtec ha depositato presso la SEC per informazioni più complete su Wabtec e questa Offerta. È possibile ottenere questi documenti gratuitamente visitando EDGAR sul sito Web della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov. In alternativa, per ottenere una copia del prospetto e del supplemento al prospetto per questa Offerta, si prega di contattare BofA Securities, Inc. al numero verde 1-800-294-1322, Citigroup Global Markets Inc. al numero verde 1-800-831-9146, PNC Capital Markets LLC al numero verde 1-855-881-0697 o TD Securities (USA) LLC al numero verde 1-855-881-0697 o TD Securities (USA) LLC al numero verde 1-855-495-9846.

Informazioni su Wabtec

Wabtec Corporation (NYSE: WAB) sta rivoluzionando il modo in cui il mondo si muove per le generazioni future. L'azienda è un fornitore globale leader di apparecchiature, sistemi, soluzioni digitali e servizi a valore aggiunto per le industrie del trasporto ferroviario di merci e transito, nonché per i mercati minerario, marittimo e industriale. Wabtec è leader nel settore ferroviario da oltre 155 anni e ha l'obiettivo di realizzare un sistema ferroviario efficiente negli Stati Uniti e nel mondo.

ATTENZIONE IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI PREVISIONALI

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni «previsionali», così come definito nella Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e nella Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, modificata dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni, diverse dai fatti storici, comprese le dichiarazioni riguardanti l'offerta delle Obbligazioni da parte di Wabtec, l'utilizzo dei relativi proventi, il rimborso previsto da parte di Wabtec delle Obbligazioni 2026 e qualsiasi ipotesi alla base di quanto sopra, sono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali riguardano circostanze e risultati futuri e altre dichiarazioni che non sono fatti storici e sono talvolta identificate con le parole «può», «sarà», «dovrebbe», «potenziale», «intendere», «aspettarsi», «sforzarsi», «cercare», «anticipare», «stimare», «sovrastimare», «sottovalutare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere» continua», «target» o altre parole o espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali si basano su piani, stime e aspettative attuali che sono soggetti a rischi, incertezze e ipotesi. Qualora uno o più di questi rischi o incertezze si concretizzassero, o se le ipotesi sottostanti si rivelassero errate, i risultati effettivi potrebbero variare sostanzialmente da quelli indicati o previsti da tali dichiarazioni previsionali. L'inclusione di tali dichiarazioni non deve essere considerata una rappresentazione del raggiungimento di tali piani, stime o aspettative. Ulteriori informazioni sui fattori di rischio che possono influire sulla performance aziendale e finanziaria di Wabtec sono riportate di volta in volta nei rapporti di Wabtec depositati presso la SEC, tra cui il rapporto annuale di Wabtec sul modulo 10-K, i rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, i rapporti correnti sul modulo 8-K e altri documenti depositati presso la SEC. L'elenco precedente di fattori importanti non è esclusivo. Wabtec non può concludere la vendita delle Obbligazioni e, in caso di conclusione della vendita delle Obbligazioni, non può fornire alcuna garanzia in merito alle sue condizioni definitive. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si riferiscono solo alla data del presente comunicato stampa. Wabtec non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni o sviluppi, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge. I lettori sono avvertiti di non fare eccessivo affidamento su nessuna di queste dichiarazioni previsionali