Wabtec GE Transportation компаниясымен жоспарланған бірігуге қатысты мәлімдеме шығарады
WILMERDING, PA, Sept. 14, 2018 - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) бүгін GE Transportation компаниясымен жоспарланған бірігуіне қатысты келесі мәлімдемені шығарды:
“Компания GE Transportation компаниясымен жоспарланған бірігуде прогреске қол жеткізуді жалғастыруда, бүгінгі күні үш жылдық өзгермелі мөлшерлеме ноталарының $500 млн табысты орындалуы және есеп айырысуы және мәміле үшін ақшалай талаптардың көпшілігін қаржыландыру үшін бес жылдық және 10 жылдық аға ноталар. Wabtec транзакция 2019 жылдың басында аяқталады деп күтеді. Компания мамыр айында жарияланған мәміленің материалдық қаржылық аспектілерін растайды, соның ішінде GE Transportation компаниясының есептік түзетілген EBITDA 2019 жылы 900 миллион долларға дейін және 1 миллиард долларға дейін өсті. Біріктіру аяқталғаннан кейін біз 2019 жылы және одан тыс уақытта күшті өсуге қол жеткізуге дайын боламыз және өнеркәсіп сұранысы жақсарып келе жатқандықтан клиенттерге қызмет көрсету үшін жақсы жағдайға ие боламыз деп ойлаймыз”.
Дүйсенбіде, 17 қыркүйекте Wabtec мәмілені бекіту үшін акционерлердің жиналысына қатысты өзгертілген прокси мәлімдемесін бермекші.
Wabtec корпорациясы транзиттік және жүк теміржолына арналған жабдықтардың, жүйелердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері болып табылады. Wabtec еншілес компаниялары арқылы локомотивтерге, жүк вагондарына және жолаушылар транзиттік көліктеріне арналған бірқатар өнімдер шығарады. Wabtec сонымен қатар жаңа коммутатор мен комьютерлік локомотивтер құрастырады және кейіннен кейінгі қызметтер ұсынады. Wabtec-тің бүкіл әлемде орналасқан нысандары бар.
Қос ымша ақпарат және оны
қайдан табуға болады GE мен Wabtec арасындағы ұсынылған мәмілеге байланысты SpinCo ӘКК-ге проспектіні немесе 10-нысан бойынша тіркеу мәлімдемесін қамтитын S-4/S-1 нысаны бойынша тіркеу мәлімдемесін береді, ал Wabtec ӘКК-ге S-4 нысаны бойынша тіркеу мәлімдемесін және 14А кестесі бойынша прокси мәлімдемесін береді. Егер мәміле биржалық ұсыныс арқылы жүзеге асырылса, GE сонымен қатар ӘКК-ге оған қатысты TO кестесін береді. Бұл байланыс кез келген прокси мәлімдемесін, тіркеу мәлімдемесін, прокси мәлімдемесін/проспектісін немесе GE, Wabtec және/немесе SpinCo ұсынылған мәмілеге байланысты ӘКК-ге бере алатын басқа құжаттарды алмастырмайды. ИНВЕСТОРЛАР МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ҚОЛ ЖЕТІМДІ БОЛҒАН КЕЗДЕ ОСЫ ҚҰЖАТТАРДЫ МҰҚИЯТ ЖӘНЕ ТОЛЫҚ ОҚЫП ШЫҒУҒА ШАҚЫРЫЛАДЫ, ОСЫ ҚҰЖАТТАРҒА КЕЗ КЕЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕР НЕМЕСЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЖӘНЕ ҰСЫНЫЛҒАН МӘМІЛЕГЕ БАЙЛАНЫСТЫ SEC БАР GE, WABTEC НЕМЕСЕ SPINCO БЕРГЕН БАСҚА ДА ҚҰЖАТТАРДЫ, СЕБЕБІ БҰЛ ҚҰЖАТТАРДА МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ БОЛАДЫ. Инвесторлар мен бағалы қағаздарды ұстаушылар осы материалдардың және ӘКК-ге GE, Wabtec және/немесе SpinCo ұсынған басқа да құжаттардың тегін көшірмелерін ӘКК www.sec.gov мекен-жайы бойынша жүргізетін веб-сайт арқылы ала алады. Инвесторлар мен бағалы қағаздарды ұстаушылар сондай-ақ GE, Wabtec және/немесе SpinCo берген құжаттардың тегін көшірмелерін General Electric Company, 41 Farnsworth көшесі, Бостон, Массачусетс 02210 немесе 617-443-3400 нөміріне қоңырау шалу арқылы GE және/немесе SpinCo компаниясына жазбаша сұрау жіберу арқылы алуға болады. 825-1543.
Ұсыныс немесе өтінім жоқ
Бұл хабарлама тек ақпараттық мақсаттарға арналған және жазылу, сатып алу немесе сату ұсын ысын, жазылу, сатып алу немесе сату туралы ұсынысты ұсынуды немесе жазылуға шақыруды, сатып алуға немесе сатуға шақыру, кез келген бағалы қағаздарды немесе ұсынылған мәмілеге сәйкес немесе оған байланысты кез келген юрисдикцияда дауыс беруге немесе келісімге шақыруға арналмаған және бағалы қағаздарды сату, шығару немесе беру болмайды. кез келген қолданыстағы заңға қайшы келетін юрисдикция. Бағалы қағаздар туралы заңның 10-бөлімінің талаптарына сәйкес келетін проспект арқылы және қолданыстағы заңға сәйкес өзгеше түрде бағалы қағаздарды ұсыну жүзеге асырылмайды.
Сауалнамаға қатысушылар
Бұл хабарлама кез-келген инвестордан немесе бағалы қағазды ұстаушыдан прокси сұрауы емес. GE, Wabtec, SpinCo, олардың тиісті директорлары, атқарушы қызметкерлері және олардың басшылығының басқа мүшелері мен қызметкерлері ұсынылған мәмілеге байланысты Wabtec акционерлерінен сенім білдірілген адамдарды сұрауға қатысушылар болып саналуы мүмкін. ӘКК ережелері бойынша ұсынылған мәмілеге байланысты сенім білдірілген тұлғаларды шақыруға қатысушылар деп саналуы мүмкін тұлғаларға қатысты ақпарат, оның ішінде бағалы қағаздар холдингтері тарапынан олардың тікелей немесе жанама мүдделерінің сипаттамасы немесе басқаша, ӘКК-ге берілген кезде тиісті материалдарда баяндалады. GE директорлары мен атқарушы қызметкерлеріне қатысты ақпарат 2018 жылдың 23 наурызында ӘКК-ге берілген акционерлердің 2018 жылғы жылдық жиналысына арналған өкілетті мәлімдемесінде, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 10-К нысаны бойынша жылдық есебінде, 2018 жылдың 23 ақпанында ӘКК-ге берілген, 2018 жылдың 31 наурызында аяқталған тоқсандағы 10-Q нысаны бойынша тоқсандық есебіне, 2018 жылдың 1 мамырында ӘКК-ге берілген бойынша 2018 жылғы 27 шілдеде ӘКК-ге берілген 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған тоқсан үшін 10-Q нысаны және оның Ағымдағы белгілі 8-К нысаны бойынша берілген есептер. Wabtec компаниясының директорлары мен атқарушы қызметкерлеріне қатысты ақпарат Wabtec-тің 2018 жылғы 5 сәуірде ӘКК-ге берілген акционерлердің жылдық жиналысы туралы өкілетті мәлімдемесінде, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 10-К нысаны бойынша жылдық есебінде, 2018 жылдың 26 ақпанында ӘКК-ге берілген 2018 жылдың 31 наурызында аяқталған тоқсандағы 10-Q нысаны бойынша тоқсандық есебіне, оның тоқсандық 2018 жылғы 31 шілдеде берілген 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған тоқсан үшін 10-Q нысаны бойынша есеп және оның Ағымдағы есептерінің кейбір 8-К нысанында берілген. Бұл құжаттарды жоғарыда көрсетілген дереккөздерден тегін алуға болады.
Болашаққа қатысты мәлім демелерге қатысты ескерту
Бұл хабарламада “болашаққа бағытталған” мәлімдемелер бар, өйткені бұл термин 1995 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27А бөлімінде және Биржа туралы заңның 21E бөлімінде анықталған, оның ішінде GE және Wabtec арасындағы ұсынылған мәмілеге қатысты мәлімдемелер бар. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер, оның ішінде ұсынылған мәміленің күтілетін мерзімі мен құрылымына қатысты мәлімдемелер; тараптардың әр түрлі жабылу шарттарын ескере отырып ұсынылған мәмілені аяқтау қабілеті; болашақ қаржылық және операциялық нәтижелерді қоса алғанда, ұсынылған мәміленің күтілетін пайдасы, ұсынылған мәміленің салықтық салдары және біріктірілген компанияның жоспарлары, мақсаттары, күтулері мен ниеттері; құқықтық, экономикалық және нормативтік шарттар; жоғарыда айтылғандардың негізінде жатқан кез келген болжамдар, болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер болашақ жағдайлар мен нәтижелерге қатысты және тарихи фактілер болып табылмайтын және кейде “мүмкін”, “болады”, “керек”, “әлеуетті”, “ниет”, “күту”, “тырысу”, “іздеу”, “болжау”, “бағалау”, “асыра бағалау”, “бағаламау”, “сену”, “мүмкін”, “жоба”, “болжау”, “жалғастыру,” “мақсатты” немесе басқа да осыған ұқсас сөздер немесе өрнектер. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздікке және болжамдарға ұшырайтын ағымдағы жоспарларға, бағалауларға және күтулерге негізделген. Егер осы тәуекелдердің немесе белгісіздіктердің біреуі немесе бірнешеуі жүзеге асса немесе негізгі болжамдар дұрыс емес болса, нақты нәтижелер осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілгеннен немесе күткеннен айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мұндай мәлімдемелерді қосу мұндай жоспарларға, бағалауларға немесе күтулерге қол жеткізілетіндігі туралы ұсыну ретінде қарастырылмауы керек. Нақты нәтижелердің осындай жоспарлардан, бағалаудан немесе күтулерден айтарлықтай ерекшеленуіне әкелуі мүмкін маңызды факторларға басқалармен қатар, (1) мәміленің бір немесе бірнеше жабылу шарттары, оның ішінде белгілі бір нормативтік мақұлдаулар, уақтылы немесе басқаша қанағаттандырылмауы немесе бас тартылуы мүмкін, оның ішінде үкіметтік субъектінің ұсынылған мәмілені орындауға тыйым салуы, кешіктірілуі немесе мақұлдаудан бас тартуы мүмкін, осындай келісулерге байланысты шарттар, шектеулер немесе шектеулер талап етуі мүмкін бұл талап етілетін мақұлдау Wabtec акционерлері алынбауы мүмкін; (2) ұсынылған мәміле GE немесе Wabtec күткен мерзімде немесе мүлдем мерзімде аяқталмауы мүмкін тәуекел; (3) ұсынылған мәміледен туындайтын күтпеген шығындар, алымдар немесе шығыстар; (4) ұсынылған мәміле аяқталғаннан кейінгі біріктірілген компанияның күтілетін қаржылық көрсеткіштерінің белгісіздігі; (5) ұсынылған мәміленің болжамды пайдасын жүзеге асырмау, оның ішінде ұсынылған мәмілені аяқтауды немесе бизнестерді біріктіруді кешіктіру нәтижесі GE, Wabtec және SpinCo; (6) аралас компанияның өзінің бизнес-стратегиясын іске асыру қабілеті; (7) біріктірілген компанияның кірістер мен шығындар синергиясына қол жеткізудегі қиындықтар мен кідірістер; (8) негізгі персоналды сақтап қалу және жалдау қабілетсіздігі; (9) ұсынылған мәмілені тоқтатуға себеп болуы мүмкін кез келген оқиғаның туындауы; (10) ұсынылған мәмілеге байланысты акционерлердің сот талқылауы немесе тергеулерге әсер етуі мүмкін тәуекел ұсынылған мәміленің мерзімі немесе туындауы немесе қорғаныстың елеулі шығындарына нәтиже, компенсация және жауапкершілік; (11) дамып келе жатқан құқықтық, нормативтік және салық режимдері; (12) жалпы экономикалық және/немесе салалық жағдайлардың өзгеруі; (13) үшінші тұлғалардың, соның ішінде мемлекеттік органдардың әрекеттері; және (14) GE және Wabtec компаниясының ӘКК-ге берілген есептерінде мезгіл-мезгіл егжей-тегжейлі көрсетілген басқа тәуекел факторлары, 10-Q нысаны бойынша мерзімді ағымдағы есептер 8-К және ӘКК-ге берілген басқа құжаттар. Жоғарыда келтірілген маңызды факторлардың тізімі айрықша емес.
Кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер осы байланыс күніндегі жағдай бойынша ғана айтылады. GE де, Wabtec те, заңмен талап етілгендерді қоспағанда, жаңа ақпарат немесе даму нәтижесінде болсын, болашақ оқиғалар немесе басқаша сияқты кез-келген болашаққа бағытталған мәлімдемелерді жаңарту туралы ешқандай міндеттемені мойнына алмайды. Оқырмандарға осы болашаққа бағытталған мәлімдемелердің ешқайсысына артық сенбеу керектігі ескертіледі.
