Wabtec аға жазбалар ұсынысының бағасын жариялайды

PITTSBURGH, 26 ақпан 2024 ж. - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) (“Wabtec”) бүгін 500 миллион долларлық жиынтық негізгі сомасы 5.611% болатын 2034 жылғы аға ноталардың (“Ескертпелер”) болатын жария ұсынуды жариялады. Ноталарға Wabtec компаниясының несие шарттары бойынша берешектеріне немесе Wabtec немесе кез келген басқа кепілгердің кез келген басқа қарызына кепілдік беретін қазіргі және болашақ еншілес компанияларының әрқайсысы кепілдік береді.

Ноталар жарты жыл сайын берешек бойынша пайыздарды төлейді. Бұрын өтелмесе немесе қайта сатып алынбаса, ноталар 2034 жылдың 11 наурызында жетеді. Wabtec ұсынудан түскен таза кірісті қолма-қол ақшамен және/немесе Wabtec ноталарды сатудың жабылуымен (“2024 несие шарты”) бір мезгілде жасасуы күтілетін жаңа несиелік келісім бойынша қарыздармен бірге 2024 жылдың 15 наурызында жүзеге асуы жоспарланған барлық өтелмеген 4.15% аға ноталарды өтеу үшін пайдалануға ниетті.

Ноталарды сату әдеттегі жабылу шарттарын ескере отырып, 2024 жылдың 11 наурызында жабылады деп күтілуде. Ноталарды сату 2024 жылғы Несие туралы келісімге келуге немесе қаржыландыруға байланысты емес.

Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC және TD Securities (АҚШ) ЖШС ұсыну бойынша бірлескен буктік басқарушылар ретінде әрекет етеді.

Бұл баспасөз-релизі сату туралы ұсыныс немесе ноталардың кез келгенін сатып алу туралы ұсынысты ұсыну болып табылмайды, сондай-ақ мұндай ұсыныс, сұрау немесе сату кез келген осындай юрисдикцияның бағалы қағаздар туралы заңдар бойынша тіркелгенге немесе біліктілікке ие болғанға дейін заңсыз болатын кез келген юрисдикцияда Ноталарды сату болмайды.

Оферта 2023 жылғы 8 қарашада Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына (“ӘКК”) берілген S-3 (333-275386) нысаны бойынша автоматты түрде сөрені тіркеу туралы мәлімдеме бойынша жүзеге асырылуда. Ұсыну проспект және ілеспе проспектіге қосымша арқылы ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Сіз инвестиция салмас бұрын, тіркеу туралы мәлімдемені, соның ішінде проспект пен проспект қосымшасын және Wabtec ӘКК-ге Wabtec және осы ұсыныс туралы толық ақпарат алу үшін берген басқа құжаттарды оқып шығу керек. Сіз бұл құжаттарды ӘКК-нің веб-сайтында http://www.sec.gov мекен-жайында EDGAR-ге кіру арқылы тегін ала аласыз. Сонымен қатар, проспектінің көшірмесін және осы ұсынысқа арналған проспект қосымшасын алу үшін Citigroup Global Markets Inc. 800-831-9146 нөмірі бойынша тегін, J.P. Morgan Securities LLC 212-834-4533 нөмірі бойынша, PNC Capital Markets LLC 855-881-0697 нөмірі бойынша тегін немесе TD Securities (АҚШ) ЖШС-мен 855-495-9846 нөмірі бойынша тегін хабарласыңыз.

Wabtec W
abtec корпорациясы туралы (NYSE: WAB) болашақ ұрпақтар үшін әлемнің қозғалу жолында төңкеріс жасап жатыр. Компания жүк және транзиттік темір жол салалары, сондай-ақ тау-кен, теңіз және өнеркәсіп нарықтары үшін жабдықтардың, жүйелердің, цифрлық шешімдердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері болып табылады. Wabtec 150 жылдан астам уақыт бойы теміржол саласындағы көшбасшы болып табылады және АҚШ-та және бүкіл әлемде нөлдік эмиссиялық теміржол жүйесіне қол жеткізу туралы көзқарасы бар.

БОЛА ШАҚҚА ҚАРАЙТЫН МӘЛІМДЕМЕЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУ
Бұл баспасөз хабарламасында “болашаққа бағытталған” мәлімдемелер бар, өйткені бұл термин өзгертулермен 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27А бөлімінде және 1995 жылғы жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін реформалау туралы заңмен өзгертулер енгізілген 1934 жылғы Бағалы қағаздар биржасы туралы заңның 21Е бөлімінде анықталған. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер, соның ішінде Wabtec-тің ноталарды ұсынуы, олардан түскен кірістерді пайдалануы, Wabtec-тің 2024 жылғы ноталарды жоспарланған өтеуі, Wabtec-тің 2024 жылғы Несие келісіміне жоспарланған кіруі және жоғарыда айтылғандардың кез келгеніне негізделген кез келген жорамалдар болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер болашақ жағдайлар мен нәтижелерге қатысты және тарихи фактілер болып табылмайтын және кейде “мүмкін”, “болады”, “керек”, “әлеуетті”, “ниет”, “күту”, “тырысу”, “іздеу”, “болжау”, “бағалау”, “асыра бағалау”, “бағаламау”, “сену”, “мүмкін”, “жоба”, “болжау”, “жалғастыру,” “мақсатты” немесе басқа да осыған ұқсас сөздер немесе өрнектер. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздікке және болжамдарға ұшырайтын ағымдағы жоспарларға, бағалауларға және күтулерге негізделген. Егер осы тәуекелдердің немесе белгісіздіктердің біреуі немесе бірнешеуі жүзеге асса немесе негізгі болжамдар дұрыс емес болса, нақты нәтижелер осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілгеннен немесе күткеннен айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мұндай мәлімдемелерді қосу мұндай жоспарларға, бағалауларға немесе күтулерге қол жеткізілетіндігі туралы ұсыну ретінде қарастырылмауы керек. Wabtec компаниясының іскерлік және қаржылық көрсеткіштеріне әсер етуі мүмкін тәуекел факторлары туралы қосымша ақпарат Wabtec-тің ӘКК-ге берілген есептерінде, соның ішінде Wabtec-тің 10-K нысаны бойынша жылдық есебінде, 10-Q нысаны бойынша мерзімді тоқсандық есептерде, 8-K нысаны бойынша ағымдағы есептерде және ӘКК-ге берілген басқа құжаттарда мезгіл-мезгіл егжей-тегжейлі көрсетілген. Жоғарыда келтірілген маңызды факторлардың тізімі айрықша емес. Wabtec Ноталарды сатуды жаба алмайды және егер Ноталарды сату жабылса, оның түпкілікті шарттарына қатысты қандай да бір кепілдік бере алмайды, 2024 Несиелік келісімге кіре алмайды және/ немесе 2024 Ноталарының кез келгенінің барлығын өтей алмайды. Осы баспасөз хабарламасындағы кез-келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер осы баспасөз релизінің күніндегі жағдай бойынша ғана айтылады. Wabtec заңмен талап етілетін жағдайларды қоспағанда, жаңа ақпараттың немесе дамудың, болашақ оқиғалардың немесе басқаша нәтижесінде болсын, кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелерді жаңарту туралы ешқандай міндеттеме алмайды. Оқырмандарға осы болашаққа бағытталған мәлімдемелердің ешқайсысына артық сенбеу керектігі ескертіледі.