ワブテック、シニアノートオファリングの価格設定を発表

ピッツバーグ、2024年2月26日-ワブテック・コーポレーション（NYSE: WAB）（以下「ワブテック」）は本日、2034年までに発行される5.611％のシニアノート（以下「債券」）の元本総額5億ドルの公募価格を設定したと発表しました。本債券は、信用契約に基づく債務またはワブテックまたはその他の保証人のその他の債務を保証するワブテックの現在および将来の各子会社によって保証されます。

債券は半年ごとに延滞利息を支払います。債券は、以前に償還または買い戻されない限り、2034年3月11日に満期となります。ワブテックは、2024年に満期を迎える予定の未払いの4.15％シニアノート（以下「2024年債券」）の返済に、本オファリングによる純収入を、手持ち現金および/またはワブテックが債券の売却完了と同時に締結する予定の新しいクレジット契約（「2024年クレジット契約」）に基づく借入金と併せて使用し、2024年満期を迎える予定の未払いの4.15％シニアノート（以下「2024年債券」）の返済に充てる予定です。24。

本債券の売却は、通常の取引完了条件に従い、2024年3月11日に完了する予定です。本債券の売却は、2024年クレジット契約の締結または資金調達を条件としていません。

シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、JPモルガン証券LLC、PNCキャピタル・マーケッツ合同会社およびTD証券（米国）LLCは、本オファリングの共同簿記マネージャーを務めています。

このプレスリリースは、いずれかの債券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該法域の証券法に基づく登録または資格取得に先立って、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域における債券の売却も行われないものとします。

この募集は、2023年11月8日に証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォームS-3（333-275386）の自動棚登録届出書に基づいて行われます。募集は、目論見書および関連する目論見書補足によってのみ行うことができます。投資を行う前に、目論見書を含む登録届出書、目論見書の補足、およびWabtecがSECに提出したその他の文書を読み、Wabtecと本オファリングに関するより詳細な情報を確認してください。これらの書類は、SECのウェブサイト http://www.sec.gov にあるEDGARにアクセスすると無料で入手できます。または、本オファリングの目論見書および目論見書補足のコピーを入手するには、シティグループ・グローバル・マーケッツ社のフリーダイヤル（800-831-9146）、JPモルガン証券LLCコレクト（212-834-4533）、PNCキャピタル・マーケッツLLCのフリーダイヤル（855-881-0697）、またはTD証券（米国）LLCのフリーダイヤル（855-495-9846）にお問い合わせください。

ワブテックについて
Wabtec Corporation (NYSE: WAB) は、未来の世代のために世界の動き方に革命を起こしています。同社は、貨物および輸送鉄道業界、ならびに鉱業、海洋、産業市場向けの機器、システム、デジタルソリューション、および付加価値サービスを提供する大手グローバルプロバイダーです。ワブテックは150年以上にわたって鉄道業界のリーダーであり、米国および世界中でゼロエミッション鉄道システムを実現するというビジョンを持っています。

将来の見通しに関する記述に関する注意このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aと、1995年の民間証券訴訟改革法によって改正された1934年の証券取引法のセクション21Eで定義されている「将来の見通しに関する記述」が含まれています。ワブテックによる債券の提供、その収益の使用、ワブテックによる2024年債の返済計画、ワブテックの2024年クレジット契約への参入計画、および前述のいずれかの基礎となる仮定に関する記述を含む、歴史的事実を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、将来の状況や結果、および歴史的事実ではないその他の記述に関するもので、「かもしれない」、「するかもしれない」、「するべき」、「可能性のある」、「意図する」、「期待する」、「努力する」、「求める」、「予想する」、「見積もる」、「過大評価」、「過大評価」、「過小評価する」、「信じる」、「できる」、「計画する」という言葉で識別されることがあります。「予測」、「続行」、「ターゲット」、またはその他の類似の単語または表現。将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、および仮定の対象となる現在の計画、見積もり、および期待に基づいています。これらのリスクまたは不確実性の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述で示されたり予想されたものと大きく異なる可能性があります。このような記述を含めることは、そのような計画、見積もり、または期待が達成されることを表していると見なすべきではありません。ワブテックの事業および財務実績に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因に関する詳細情報は、フォーム10-Kのワブテックの年次報告書、フォーム10-Qの四半期定期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、およびSECに提出されたその他の文書など、SECに提出されるワブテックの報告書に随時詳述されています。前述の重要な要因のリストは例外ではありません。ワブテックは債券の売却を終了することはできず、債券の売却が成立した場合、最終条件に関する保証を提供できず、2024年クレジット契約を締結できない場合や、2024年債の全部を返済しない場合があります。本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点のものです。ワブテックは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報や開発、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。