Wabtec gibt die Preisgestaltung für das Senior Notes-Angebot bekannt

PITTSBURGH, 26. Februar 2024 — Die Wabtec Corporation (NYSE: WAB) („Wabtec“) gab heute bekannt, dass sie den Preis für ein öffentliches Angebot in Höhe von insgesamt 500 Millionen $ in Höhe von 5,611% Senior Notes, die 2034 fällig sind (die „Schuldverschreibungen“), festgesetzt hat. Die Schuldverschreibungen werden von jeder aktuellen und zukünftigen Tochtergesellschaft von Wabtec garantiert, die ihre Verschuldung im Rahmen ihrer Kreditverträge oder anderer Schulden von Wabtec oder einem anderen Garanten garantieren.

Die Schuldverschreibungen werden halbjährlich im Nachhinein Zinsen zahlen. Die Schuldverschreibungen werden am 11. März 2034 fällig, sofern sie nicht zuvor eingelöst oder zurückgekauft wurden. Wabtec beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zusammen mit dem Barbestand und/oder den Kreditaufnahmen im Rahmen eines neuen Kreditvertrags, den Wabtec voraussichtlich gleichzeitig mit dem Abschluss des Verkaufs der Schuldverschreibungen (der „Kreditvertrag von 2024“) abschließen wird, für die Rückzahlung aller ausstehenden 4,15% Senior Notes, die 2024 fällig sind (die „2024 Notes“), zu verwenden, was für den 15. März 2024 geplant ist.

Der Verkauf der Schuldverschreibungen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, voraussichtlich am 11. März 2024 abgeschlossen. Der Verkauf der Schuldverschreibungen ist nicht vom Abschluss oder der Finanzierung des Kreditvertrags von 2024 abhängig.

Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC und TD Securities (USA) LLC agieren als gemeinsame Buchverwalter für das Angebot.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf einer der Schuldverschreibungen dar, und es darf auch keinen Verkauf der Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Das Angebot erfolgt im Rahmen einer automatischen Registrierungserklärung auf dem Formular S-3 (333-275386), das am 8. November 2023 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde. Das Angebot darf nur in Form eines Prospekts und einer entsprechenden Prospektbeilage erfolgen. Bevor Sie investieren, sollten Sie die Registrierungserklärung einschließlich des Prospekts und der Prospektbeilage sowie anderer Dokumente, die Wabtec bei der SEC eingereicht hat, lesen, um umfassendere Informationen über Wabtec und dieses Angebot zu erhalten. Sie können diese Dokumente kostenlos erhalten, indem Sie EDGAR auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov besuchen. Um eine Kopie des Prospekts und der Prospektbeilage für dieses Angebot zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Citigroup Global Markets Inc. gebührenfrei unter 800-831-9146, J.P. Morgan Securities LLC unter 212-834-4533, PNC Capital Markets LLC gebührenfrei unter 855-881-0697 oder TD Securities (USA) LLC gebührenfrei unter 855-495-9846.

Über Wabtec Die
Wabtec Corporation (NYSE: WAB) revolutioniert die Art und Weise, wie sich die Welt für zukünftige Generationen bewegt. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Ausrüstung, Systemen, digitalen Lösungen und Mehrwertdiensten für die Schienengüter- und Transitindustrie sowie für die Bergbau-, Schiffs- und Industriemärkte. Wabtec ist seit über 150 Jahren ein führendes Unternehmen in der Bahnindustrie und hat die Vision, ein emissionsfreies Schienensystem in den USA und weltweit zu erreichen.

VORSICHT VOR ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete“ Aussagen im Sinne der Definition dieses Begriffs in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, geändert durch den Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, mit Ausnahme historischer Fakten, einschließlich Aussagen zum Angebot der Schuldverschreibungen durch Wabtec, zur Verwendung der daraus erzielten Erlöse, zur geplanten Rückzahlung der Schuldverschreibungen von 2024 durch Wabtec, zum geplanten Abschluss des Kreditvertrags 2024 durch Wabtec und zu allen Annahmen, die dem Vorstehenden zugrunde liegen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Umstände und Ergebnisse sowie auf andere Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die manchmal durch die Worte „können“, „werden“, „sollten“, „potenziell“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „bemühen“, „anstreben“, „erwarten“, „vorhersagen“, „überschätzen“, „unterschätzen“, „glauben“, „prognostizieren“, „fortsetzen“, „anstreben““ oder andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterliegen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder erwartet wurden. Die Aufnahme solcher Aussagen sollte nicht als Zusicherung betrachtet werden, dass solche Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erfüllt werden. Weitere Informationen zu den Risikofaktoren, die sich auf die Geschäfts- und Finanzleistung von Wabtec auswirken können, sind von Zeit zu Zeit in den bei der SEC eingereichten Berichten von Wabtec detailliert enthalten, einschließlich des Jahresberichts von Wabtec auf Formular 10-K, der regelmäßigen Quartalsberichte auf Formular 10-Q, der aktuellen Berichte auf Formular 8-K und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente. Die vorstehende Liste wichtiger Faktoren ist nicht abschließend. Wabtec darf den Verkauf der Schuldverschreibungen nicht abschließen und kann, falls der Verkauf der Schuldverschreibungen abgeschlossen wird, keine Zusicherungen zu den endgültigen Konditionen abgeben, den Kreditvertrag von 2024 nicht abschließen und/oder keine der Schuldverschreibungen von 2024 vollständig zurückzahlen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung. Wabtec ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder Entwicklungen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.