Wabtec anuncia el precio de la oferta de bonos senior

PITTSBURGH, 26 de febrero de 2024 - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) («Wabtec») anunció hoy que ha cotizado una oferta pública de 500 millones de dólares como bonos senior del 5,611% con vencimiento en 2034 (los «pagarés»). Los bonos estarán garantizados por cada una de las subsidiarias actuales y futuras de Wabtec que garanticen su endeudamiento en virtud de sus contratos de crédito o cualquier otra deuda de Wabtec o de cualquier otro garante.

Los Bonos pagarán intereses atrasados semestralmente. Los bonos vencerán el 11 de marzo de 2034, a menos que se canjeen o se vuelvan a comprar antes. Wabtec tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con el efectivo disponible y/o los préstamos en virtud de un nuevo contrato de crédito que Wabtec celebrará simultáneamente con el cierre de la venta de los pagarés (el «acuerdo de crédito de 2024»), para reembolsar todos sus pagarés senior del 4,15% pendientes con vencimiento en 2024 al vencimiento de 2024 (los «pagarés de 2024»), lo que está previsto para el 15 de marzo de 2024.

Se espera que la venta de los Bonos, sujeta a las condiciones de cierre habituales, se cierre el 11 de marzo de 2024. La venta de los bonos no está condicionada a la firma ni a la financiación del contrato de crédito de 2024.

Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC y TD Securities (USA) LLC actúan como gestores contables conjuntos de la oferta.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar ninguno de los Bonos, ni se realizará ninguna venta de los Bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.

La oferta se realiza mediante una declaración automática de registro de estantería en el formulario S-3 (333-275386) presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores («SEC») el 8 de noviembre de 2023. La oferta solo puede hacerse mediante un prospecto y un suplemento del prospecto relacionado. Antes de invertir, debe leer la declaración de registro, que incluye el prospecto, el suplemento del prospecto y otros documentos que Wabtec ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre Wabtec y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Como alternativa, para obtener una copia del prospecto y el suplemento del prospecto de esta oferta, ponte en contacto con Citigroup Global Markets Inc. sin cargo al 800-831-9146, con J.P. Morgan Securities LLC con el cobro al 212-834-4533, con PNC Capital Markets LLC sin cargo al 855-881-0697 o con TD Securities (USA) LLC al 855-495-9846.

Acerca de Wabtec
Wabtec Corporation (NYSE: WAB) está revolucionando la forma en que el mundo se mueve para las generaciones futuras. La compañía es un proveedor líder mundial de equipos, sistemas, soluciones digitales y servicios de valor agregado para las industrias ferroviarias de carga y tránsito, así como para los mercados minero, marítimo e industrial. Wabtec ha sido líder en la industria ferroviaria durante más de 150 años y tiene la visión de lograr un sistema ferroviario sin emisiones en los EE. UU. y en todo el mundo.

PRECAUCIÓN CON RESPECTO A LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS
Este comunicado de prensa contiene declaraciones «prospectivas» tal como se define ese término en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y en la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, modificada por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones, excepto los hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre la oferta de bonos por parte de Wabtec, el uso de los ingresos obtenidos de la misma, el reembolso previsto por parte de Wabtec de los bonos de 2024, la entrada prevista por parte de Wabtec del contrato de crédito de 2024 y cualquier suposición en la que se base a cualquiera de las anteriores, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren a circunstancias y resultados futuros y a otras declaraciones que no son hechos históricos y que, a veces, se identifican con las palabras «puede», «será», «debería», «potencial», «pretender», «esforzarse», «buscar», «anticipar», «estimar», «sobreestimar», «subestimar», «creer», «podría», «proyectar», «predecir», «continuar», «objetivo» u otras palabras o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas se basan en los planes, estimaciones y expectativas actuales que están sujetos a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializaran, o si las suposiciones subyacentes resultaran incorrectas, los resultados reales pueden diferir considerablemente de los indicados o anticipados en dichas declaraciones prospectivas. La inclusión de tales declaraciones no debe considerarse como una declaración de que dichos planes, estimaciones o expectativas se cumplirán. Puede encontrar más información sobre los factores de riesgo que pueden afectar al rendimiento empresarial y financiero de Wabtec de vez en cuando en los informes que Wabtec presenta ante la SEC, incluidos el informe anual de Wabtec en el formulario 10-K, los informes trimestrales periódicos en el formulario 10-Q, los informes actuales en el formulario 8-K y otros documentos presentados ante la SEC. La lista anterior de factores importantes no es exclusiva. Es posible que Wabtec no cierre la venta de los bonos y, si se cierra la venta de los bonos, no puede ofrecer ninguna garantía con respecto a sus condiciones finales, no puede celebrar el contrato de crédito de 2024 y/o no reembolsar la totalidad de ninguno de los bonos de 2024. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Wabtec no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o desarrollo, eventos futuros o de otro modo, excepto cuando lo exija la ley. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en ninguna de estas declaraciones prospectivas.