Wabtec ogłasza ceny ofert banknotów dla seniorów

PITTSBURGH, 26 lutego 2024 r. — Wabtec Corporation (NYSE: WAB) („Wabtec”) ogłosiło dziś, że wyceniło ofertę publiczną w wysokości 500 milionów dolarów łącznej kwoty głównej w wysokości 5.611% Senior Notes do roku 2034 („Banknoty”). Banknoty będą gwarantowane przez każdą z obecnych i przyszłych spółek zależnych Wabtec, które gwarantują jej zadłużenie na podstawie umów kredytowych lub jakikolwiek inny dług Wabtec lub jakiegokolwiek innego gwaranta.

Banknoty będą płacić odsetki co pół roku z zaległości. Banknoty dojdą do 11 marca 2034 r., chyba że zostaną wcześniej wymienione lub odkupione. Wabtec zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty, wraz z gotówką i/lub pożyczkami w ramach nowej umowy kredytowej, która ma zostać zawarta przez Wabtec równocześnie z zamknięciem sprzedaży obligacji („Umowa kredytowa 2024”), na spłatę wszystkich zaległych obligacji w wysokości 4,15% z upływem terminu zapadalności w 2024 r. („Banknoty 2024”), który ma nastąpić 15 marca 2024 r.

Oczekuje się, że sprzedaż banknotów, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, zakończy się 11 marca 2024 r. Sprzedaż banknotów nie jest uzależniona od zawarcia lub finansowania Umowy Kredytu z 2024 r.

Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC i TD Securities (USA) LLC działają jako wspólni menedżerowie księgowości w ramach oferty.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęcania do zakupu któregokolwiek z Notatek, ani nie ma miejsca sprzedaży Notatek w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nabywanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub zakwalifikowaniem zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych jakiejkolwiek takiej jurysdykcji.

Oferta jest dokonywana na podstawie automatycznego oświadczenia o rejestracji półki na formularzu S-3 (333-275386) złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w dniu 8 listopada 2023 r. Oferta może być dokonywana wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego i powiązanego dodatku do prospektu emisyjnego. Przed zainwestowaniem należy przeczytać oświadczenie rejestracyjne, w tym prospekt emisyjny i dodatek do prospektu emisyjnego oraz inne dokumenty, które Wabtec złożył w SEC, aby uzyskać pełniejsze informacje na temat Wabtec i tej oferty. Dokumenty te można otrzymać bezpłatnie, odwiedzając EDGAR na stronie internetowej SEC pod adresem http://www.sec.gov. Alternatywnie, aby uzyskać kopię prospektu emisyjnego i dodatku do prospektu emisyjnego do tej oferty, skontaktuj się z Citigroup Global Markets Inc. bezpłatnie pod numerem 800-831-9146, J.P. Morgan Securities LLC odbiera pod numerem 212-834-4533, PNC Capital Markets LLC bezpłatnie pod numerem 855-881-0697 lub TD Securities (USA) LLC pod numerem 855-495-9846.

Wab
tec Corporation (NYSE: WAB) rewolucjonizuje sposób, w jaki świat porusza się dla przyszłych pokoleń. Firma jest wiodącym światowym dostawcą sprzętu, systemów, rozwiązań cyfrowych i usług o wartości dodanej dla przemysłu towarowego i tranzytowego kolejowego, a także na rynkach górniczych, morskich i przemysłowych. Wabtec jest liderem w branży kolejowej od ponad 150 lat i ma wizję stworzenia zeroemisyjnego systemu kolejowego w USA i na całym świecie.

UWAGA DOTYCZĄCA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI N
iniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia „perspektywiczne”, ponieważ termin ten jest zdefiniowany w sekcji 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, oraz w sekcji 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r., zmienionej ustawą o reformie sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Wszystkie stwierdzenia, inne niż fakty historyczne, w tym oświadczenia dotyczące oferty banknotów przez Wabtec, wykorzystania wpływów z nich, planowanej spłaty banknotów przez Wabtec w 2024 r., planowanego zawarcia przez Wabtec umowy kredytowej na 2024 r. oraz wszelkich założeń leżących u podstaw któregokolwiek z powyższych stwierdzeń, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości dotyczą przyszłych okoliczności i wyników oraz innych stwierdzeń, które nie są faktami historycznymi i czasami są identyfikowane słowami „może”, „będzie”, „powinien”, „potencjał”, „zamierzać”, „oczekiwać”, „dążyć”, „szukać”, „przewidywać”, „oszacować”, „przeceniać”, „nie doceniać”, „wierzyć”, „mógłby”, „projektować”, „kontynuować”,” „cel” lub inne podobne słowa lub wyrażenia. Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na bieżących planach, szacunkach i oczekiwaniach, które podlegają ryzyku, niepewności i założeniom. Jeśli jedno lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności się zmaterializuje lub jeśli podstawowe założenia okażą się błędne, rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od tych wskazanych lub przewidywanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Włączenie takich oświadczeń nie powinno być traktowane jako świadectwo, że takie plany, szacunki lub oczekiwania zostaną zrealizowane. Dalsze informacje na temat czynników ryzyka, które mogą wpływać na wyniki biznesowe i finansowe firmy Wabtec, są od czasu do czasu wyszczególnione w sprawozdaniach Wabtec składanych do SEC, w tym sprawozdaniu rocznym Wabtec na formularzu 10-K, okresowych raportach kwartalnych na formularzu 10-Q, raportach bieżących na formularzu 8-K i innych dokumentach złożonych w SEC. Powyższa lista ważnych czynników nie jest wyłączna. Wabtec nie może zamknąć sprzedaży Banknotów, a jeśli sprzedaż Banknotów zostanie zamknięta, nie może udzielić żadnych gwarancji dotyczących jej ostatecznych warunków, nie może zawrzeć Umowy Kredytu z 2024 r. i/lub nie może spłacić wszystkich banknotów z 2024 r. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą tylko daty tego komunikatu prasowego. Wabtec nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji lub rozwoju, przyszłych zdarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Czytelników ostrzega się, aby nie polegali nadmiernie na żadnym z tych stwierdzeń dotyczących przyszłości.