Wabtec anuncia preços da oferta de notas para idosos

PITTSBURGH, 26 de fevereiro de 2024 — A Wabtec Corporation (NYSE: WAB) (“Wabtec”) anunciou hoje que precificou uma oferta pública de 500 milhões de dólares, valor principal agregado de 5,611% de notas seniores com vencimento em 2034 (as “Notas”). As Notas serão garantidas por cada uma das subsidiárias atuais e futuras da Wabtec que garantem seu endividamento sob seus contratos de crédito ou qualquer outra dívida da Wabtec ou de qualquer outro fiador.

As Notas pagarão juros semestralmente em atraso. As Notas vencerão em 11 de março de 2034, a menos que sejam resgatadas ou recompradas anteriormente. A Wabtec pretende usar a receita líquida da oferta, juntamente com dinheiro em caixa e/ou empréstimos sob um novo contrato de crédito que deve ser celebrado pela Wabtec simultaneamente com o fechamento da venda das Notas (o “Contrato de Crédito de 2024”), para reembolsar todas as suas Notas Seniores pendentes de 4,15% com vencimento em 2024 (as “Notas de 2024”), que está programado para ocorrer em 15 de março de 2024.

Espera-se que a venda das Notas, sujeita às condições habituais de fechamento, seja concluída em 11 de março de 2024. A venda das Notas não está condicionada à celebração ou financiamento do Contrato de Crédito de 2024.

O Citigroup Global Markets Inc., a J.P. Morgan Securities LLC, a PNC Capital Markets LLC e a TD Securities (USA) LLC estão atuando como gerentes contábeis conjuntos da oferta.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar nenhuma das Notas, nem deve haver qualquer venda das Notas em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.

A oferta está sendo feita sob uma declaração automática de registro de prateleira no Formulário S-3 (333-275386) arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”) em 8 de novembro de 2023. A oferta só pode ser feita por meio de um prospecto e suplemento de prospecto relacionado. Antes de investir, você deve ler a declaração de registro, incluindo o prospecto, o suplemento do prospecto e outros documentos que a Wabtec apresentou à SEC para obter informações mais completas sobre a Wabtec e esta oferta. Você pode obter esses documentos gratuitamente visitando EDGAR no site da SEC em http://www.sec.gov. Como alternativa, para obter uma cópia do prospecto e do suplemento de prospecto desta oferta, entre em contato com o Citigroup Global Markets Inc. gratuitamente pelo telefone 800-831-9146, a J.P. Morgan Securities LLC pelo telefone 212-834-4533, a PNC Capital Markets LLC pelo telefone 855-881-0697 ou a TD Securities (USA) LLC pelo telefone 855-495-9846.

Sobre a Wabtec A
Wabtec Corporation (NYSE: WAB) está revolucionando a forma como o mundo se move para as gerações futuras. A empresa é uma fornecedora líder global de equipamentos, sistemas, soluções digitais e serviços de valor agregado para os setores ferroviário de carga e trânsito, bem como para os mercados de mineração, marítimo e industrial. A Wabtec é líder no setor ferroviário há mais de 150 anos e tem a visão de alcançar um sistema ferroviário de emissão zero nos EUA e em todo o mundo.

CUIDADO COM DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este comunicado à imprensa contém declarações “prospectivas”, conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações, exceto fatos históricos, incluindo declarações sobre a oferta das Notas pela Wabtec, o uso de seus recursos, o reembolso planejado das Notas de 2024 pela Wabtec, a entrada planejada pela Wabtec no Contrato de Crédito de 2024 e quaisquer suposições subjacentes a qualquer uma das anteriores, são declarações prospectivas. Declarações prospectivas dizem respeito a circunstâncias e resultados futuros e outras declarações que não são fatos históricos e às vezes são identificadas pelas palavras “pode”, “vai”, “deveria”, “potencial”, “pretende”, “esperar”, “esforçar-se”, “buscar”, “antecipar”, “estimar”, “superestimar”, “subestimar”, “acreditar”, “poderia”, “projetar”, “prever””, “continuar”, “direcionar” ou outras palavras ou expressões semelhantes. As declarações prospectivas são baseadas em planos, estimativas e expectativas atuais que estão sujeitos a riscos, incertezas e suposições. Se um ou mais desses riscos ou incertezas se materializarem, ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles indicados ou previstos por tais declarações prospectivas. A inclusão de tais declarações não deve ser considerada como uma representação de que tais planos, estimativas ou expectativas serão alcançados. Mais informações sobre os fatores de risco que podem afetar o desempenho comercial e financeiro da Wabtec são detalhadas de tempos em tempos nos relatórios da Wabtec arquivados na SEC, incluindo o relatório anual da Wabtec no Formulário 10-K, relatórios trimestrais periódicos no Formulário 10-Q, relatórios atuais no Formulário 8-K e outros documentos arquivados na SEC. A lista anterior de fatores importantes não é exclusiva. A Wabtec não pode fechar a venda das Notas e, se a venda das Notas for encerrada, não poderá fornecer nenhuma garantia sobre seus termos finais, não poderá celebrar o Contrato de Crédito de 2024 e/ou não reembolsar todas as Notas de 2024. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são válidas somente na data deste comunicado à imprensa. A Wabtec não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações ou desenvolvimentos, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei. Os leitores são advertidos a não depositarem confiança indevida em nenhuma dessas declarações prospectivas.