Wabtec аға жазбалар ұсынысының бағасын жариялайды

PITTSBURGH, 2025 ж. 19 мамыр - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) (“Wabtec”) бүгін (i) $500 млн жалпы негізгі сомасы 4.900% Senior Notes 2030 (“2030 жазбалары”) және (ii) 750 миллион доллар жиынтық негізгі сомасы 5.500% Сениорлық ноталар бағаланғанын хабарлады (“2035 жазбалары” және бірге 2030 жазбалары, “Ескертулер”). Ноталарға Wabtec компаниясының несие шарттары бойынша берешектеріне немесе Wabtec немесе кез келген басқа кепілгердің кез келген басқа қарызына кепілдік беретін қазіргі және болашақ еншілес компанияларының әрқайсысы кепілдік береді.

Ноталар жарты жыл сайын берешек бойынша пайыздарды төлейді. 2030 ноталары 2030 жылдың 29 мамырында, ал 2035 ноттарының мерзімі 29 мамырда, егер бұрын сатып алынбаса немесе қайта сатып алынбаса, 2035 жылдың 29 мамырында жетіледі.

Wabtec ноталарды ұсынудан түскен таза кірісті жалпы корпоративтік мақсаттарға пайдалануға ниетті, оның ішінде 2025 жылдың 15 маусымында өтелген мерзімде өтелмеген 3.200% аға жазбаларын (“2025 ескертпелері”) өтеу және “Евидент корпорациясының инспекциялық технологиялар” бөлімшесінің сатып алу бағасының бір бөлігін қаржыландыру (“Инспекциялық технологияларды сатып алу”) сатып алу бағасының бір бөлігін қаржыландыруды және байланысты алымдар мен шығыстарды қаржыландыруды көздейді.

Ноталарды сату әдеттегі жабылу шарттарын ескере отырып, 2025 жылдың 29 мамырында жабылады деп күтілуде.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., HSBC Securities (АҚШ) Inc. және J.P. Morgan Securities LLC Ұсыну бойынша бірлескен кітапты басқарушылар ретінде әрекет етеді.

Бұл баспасөз релизі сату туралы ұсыныс немесе ноталардың кез келгенін сатып алу туралы ұсынысты ұсыну болып табылмайды, сондай-ақ мұндай ұсыныс, сұрау немесе сату кез келген осындай юрисдикцияның бағалы қағаздар туралы заңдар бойынша тіркелгенге немесе біліктілікке ие болғанға дейін заңсыз болатын кез келген юрисдикцияда Ноталарды сату болмайды.

Оффил 2023 жылғы 8 қарашада Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына (“ӘКК”) берілген S-3 нысаны (№ 333-275386) бойынша автоматты түрде сөрені тіркеу мәлімдемесі бойынша жүзеге асырылуда (өзгертулермен, “Тіркеу туралы мәлімдеме”) ӘКК-ге енгізілген күшінен кейінгі № 1 түзетумен (түзетулермен “Тіркеу туралы мәлімдеме”). Оферта проспект және ілеспе проспектіге қосымша арқылы ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Сіз инвестиция салмас бұрын, Wabtec және осы ұсыныс туралы толық ақпарат алу үшін тіркеу туралы мәлімдемені, оның ішінде проспект пен проспект қосымшасын және Wabtec ӘКК-ге берген басқа құжаттарды оқып шығу керек. Сіз бұл құжаттарды ӘКК-нің веб-сайтында http://www.sec.gov мекен-жайында EDGAR-ге кіру арқылы тегін ала аласыз. Сонымен қатар, проспектінің көшірмесін және осы Офертаға арналған проспект қосымшасын алу үшін BNP Paribas Securities Corp. 1-800-854-5674 нөмірі бойынша тегін, BofA Securities, Inc. 1-800-294-1322 нөмірі бойынша тегін, HSBC Securities (АҚШ) Inc. 1-866-811-8049 нөмірі бойынша тегін хабарласыңыз немесе J.P. Morgan Securities LLC 212-834-4533 нөмірі бойынша жинаңыз.

Wabtec W
abtec корпорациясы туралы (NYSE: WAB) болашақ ұрпақтар үшін әлемнің қозғалу жолында төңкеріс жасап жатыр. Компания жүк және транзиттік темір жол салалары, сондай-ақ тау-кен, теңіз және өнеркәсіп нарықтары үшін жабдықтардың, жүйелердің, цифрлық шешімдердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері болып табылады. Wabtec 155 жылдан астам уақыт бойы теміржол саласындағы көшбасшы болып табылады және АҚШ-та және бүкіл әлемде нөлдік эмиссиялық теміржол жүйесіне қол жеткізу туралы көзқарасы бар.

БОЛА@@ ШАҚҚА ҚАРАЙТЫН МӘЛІМДЕМЕЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУ
Бұл баспасөз хабарламасында “болашаққа бағытталған” мәлімдемелер бар, өйткені бұл термин өзгертулермен 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27А бөлімінде және 1995 жылғы жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін реформалау туралы заңмен өзгертулер енгізілген 1934 жылғы Бағалы қағаздар биржасы туралы заңның 21Е бөлімінде анықталған. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер, соның ішінде Wabtec-тің Ескертпелерді ұсынуы, олардан түскен кірістерді пайдалануы, Wabtec компаниясының 2025 жазбаларын жоспарланған өтеуі, инспекциялық технологияларды сатып алудың аяқталуы және жоғарыда айтылғандардың кез келгеніне негізделген кез келген жорамалдарға қатысты мәлімдемелер болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер болашақ жағдайлар мен нәтижелерге қатысты және тарихи фактілер болып табылмайтын және кейде “мүмкін”, “болады”, “керек”, “әлеуетті”, “ниет”, “күту”, “тырысу”, “іздеу”, “болжау”, “бағалау”, “асыра бағалау”, “бағаламау”, “сену”, “мүмкін”, “жоба”, “болжау”, “жалғастыру”,” “мақсатты” немесе басқа да осыған ұқсас сөздер немесе өрнектер. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздікке және болжамдарға ұшырайтын ағымдағы жоспарларға, бағалауларға және күтулерге негізделген. Егер осы тәуекелдердің немесе белгісіздіктердің біреуі немесе бірнешеуі жүзеге асса немесе негізгі болжамдар дұрыс емес болса, нақты нәтижелер осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілгеннен немесе күткеннен айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мұндай мәлімдемелерді қосу мұндай жоспарларға, бағалауларға немесе күтулерге қол жеткізілетіндігі туралы ұсыну ретінде қарастырылмауы керек. Wabtec компаниясының іскерлік және қаржылық көрсеткіштеріне әсер етуі мүмкін тәуекел факторлары туралы қосымша ақпарат Wabtec-тің ӘКК-ге берілген есептерінде, соның ішінде Wabtec-тің 10-K нысаны бойынша жылдық есебінде, 10-Q нысаны бойынша мерзімді тоқсандық есептерде, 8-K нысаны бойынша ағымдағы есептерде және ӘКК-ге берілген басқа құжаттарда мезгіл-мезгіл егжей-тегжейлі көрсетілген. Жоғарыда келтірілген маңызды факторлардың тізімі айрықша емес. Wabtec Ескертпелерді сатуды жаба алмайды және егер Ескертпелерді сату жабылса, оның түпкілікті шарттарына қатысты ешқандай кепілдік бере алмайды. Осы баспасөз хабарламасындағы кез-келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер осы баспасөз релизінің күніндегі жағдай бойынша ғана айтылады. Wabtec заңмен талап етілетін жағдайларды қоспағанда, жаңа ақпараттың немесе дамудың, болашақ оқиғалардың немесе басқаша нәтижесінде болсын, кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелерді жаңарту туралы ешқандай міндеттеме алмайды. Оқырмандарға осы болашаққа бағытталған мәлімдемелердің ешқайсысына артық сенбеу керектігі ескертіледі.