Wabtec宣布优先票据发行的定价

匹兹堡，2025年5月19 日——Wabtec Corporation（纽约证券交易所代码：WAB）（“Wabtec”）今天宣布，其公开发行（“发行”）的公开发行（“本次发行”）为（i）2030年到期的4.900％优先票据（“2030年票据”），以及（ii）本金总额为7.5亿美元的2035年到期的5.500％优先票据（“2035年票据”），以及2030年票据，“注意事项”）。票据将由Wabtec当前和未来的每家子公司提供担保，这些子公司为其信贷协议下的债务或Wabtec或任何其他担保人的任何其他债务提供担保。

这些票据将每半年支付一次的拖欠利息。除非提前兑换或回购，否则2030年票据将于2030年5月29日到期，2035年票据将于2035年5月29日到期。

Wabtec打算将发行票据的净收益用于一般公司用途，包括偿还计划于2025年6月15日到期的2025年到期的未偿还的3.200％优先票据（“2025年票据”），以及为其即将收购Evident Corporation检验技术部门（“检验技术收购”）的部分收购价以及相关费用和支出提供资金。

根据惯例成交条件，票据的出售预计将于2025年5月29日结束。

法国巴黎银行证券公司、美银证券公司、汇丰证券（美国）公司和摩根大通证券有限责任公司担任本次发行的联席账面管理人。

本新闻稿不构成任何票据的卖出要约或征求购买任何票据的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何司法管辖区均不得出售任何票据。

本次发行是根据2023年11月8日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件编号333-275386）上的自动上架注册声明进行的，该声明经2025年5月19日向美国证券交易委员会提交的生效后第1号修正案（经修订的 “注册声明”）修订。本次发行只能通过招股说明书和相关的招股说明书补充文件进行。在投资之前，您应该阅读注册声明，包括招股说明书和招股说明书补充文件，以及Wabtec向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关Wabtec和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上的埃德加免费获得这些文件。或者，要获取本次发行的招股说明书和招股说明书补充文件的副本，请拨打法国巴黎银行证券公司的免费电话1-800-854-5674，美银证券公司的免费电话1-800-294-1322，汇丰证券（美国）有限公司的免费电话1-866-811-8049或摩根大通证券有限责任公司收款，电话为212-834-4533。

关于 Wabtec
Wabtec Corporation（纽约证券交易所代码：WAB）正在为子孙后代彻底改变世界的移动方式。该公司是全球领先的货运和轨道交通行业以及采矿、海运和工业市场设备、系统、数字解决方案和增值服务提供商。Wabtec 一直是铁路行业的领导者超过 155 年，其愿景是在美国和全球实现零排放的铁路系统。

关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含 “前瞻性” 陈述，该术语的定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经1995年《私人证券诉讼改革法》修订的1934年《证券交易法》第21E条。除历史事实外，所有陈述，包括有关Wabtec发行票据、票据收益的用途、Wabtec计划偿还2025年票据、完成检验技术收购以及任何前述假设的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来的情况和结果以及其他不是历史事实的陈述，有时以 “可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“打算”、“期望”、“努力”、“寻求”、“预测”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“项目”、“预测”、“继续”、“目标” 等词语来识别” 或其他类似的词语或表达。前瞻性陈述基于当前的计划、估计和预期，这些计划、估计和预期受风险、不确定性和假设的影响。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与此类前瞻性陈述所示或预期的结果存在重大差异。列入此类陈述不应被视为表示此类计划、估计或预期将得到实现。有关可能影响Wabtec业务和财务业绩的风险因素的更多信息，请参阅Wabtec不时向美国证券交易委员会提交的报告，包括Wabtec的10-K表年度报告、10-Q表的定期季度报告、8-K表的最新报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件。上述重要因素清单并非排他性的。Wabtec不得结束票据的销售，如果票据的销售结束，也无法就其最终条款提供任何保证。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。除非法律要求，否则，Wabtec 不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息或发展、未来事件还是其他原因。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。