Wabtec ogłasza ceny ofert banknotów dla seniorów

PITTSBURGH, 19 maja 2025 r. — Wabtec Corporation (NYSE: WAB) („Wabtec”) ogłosiło dziś, że wyceniła ofertę publiczną („Oferta”) w wysokości 500 mln USD łącznej kwoty głównej w wysokości 4.900% Senior Notes do 2030 r. („Notes 2030”) oraz (ii) 750 mln USD łącznej kwoty głównej w wysokości 5.500% Senior Notes z 2035 r. notatki do 2030 r., „Notatki”). Banknoty będą gwarantowane przez każdą z obecnych i przyszłych spółek zależnych Wabtec, które gwarantują jej zadłużenie na podstawie umów kredytowych lub jakikolwiek inny dług Wabtec lub jakiegokolwiek innego gwaranta.

Banknoty będą płacić odsetki co pół roku z zaległości. Banknoty 2030 dojdą do 29 maja 2030 r., a banknoty 2035 dojdą do 29 maja 2035 r., chyba że zostaną wcześniej wymienione lub wykupione.

Wabtec zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty banknotów do ogólnych celów korporacyjnych, w tym do spłaty zaległych obligacji w wysokości 3.200% do 2025 r. („Notes 2025”) w terminie zapadalności, który ma nastąpić 15 czerwca 2025 r., oraz finansowanie części ceny zakupu oczekującego nabycia działu Inspection Technologies Evident Corporation („Inspection Technologies Acquisition”) oraz powiązanych opłat i wydatków.

Oczekuje się, że sprzedaż banknotów, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, zakończy się 29 maja 2025 r.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc. i J.P. Morgan Securities LLC działają jako wspólni menedżerowie księgowości w ramach Oferty.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęcania do zakupu któregokolwiek z Notatek, ani nie ma miejsca sprzedaży Notatek w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nabywanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub zakwalifikowaniem zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych jakiejkolwiek takiej jurysdykcji.

Oferta jest dokonywana na podstawie automatycznego oświadczenia o rejestracji półki na formularzu S-3 (plik nr 333-275386) złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w dniu 8 listopada 2023 r., zmienionego Poprawką nr 1 po wejściu w życie złożoną w SEC w dniu 19 maja 2025 r. (ze zmianami, „Oświadczenie o rejestracji”). Oferta może być dokonywana wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego i powiązanego dodatku do prospektu emisyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z Oświadczeniem rejestracyjnym, w tym prospektem emisyjnym i dodatkiem do prospektu emisyjnego oraz innymi dokumentami, które Wabtec złożył w SEC, aby uzyskać pełniejsze informacje na temat Wabtec i niniejszej Oferty. Możesz uzyskać te dokumenty za darmo, odwiedzając EDGAR na stronie internetowej SEC pod adresem http://www.sec.gov. Alternatywnie, aby uzyskać kopię prospektu emisyjnego i dodatku do prospektu emisyjnego do niniejszej Oferty, skontaktuj się bezpłatnie z BNP Paribas Securities Corp. pod numerem 1-800-854-5674, BofA Securities, Inc. bezpłatnie pod numerem 1-800-294-1322, HSBC Securities (USA) Inc. pod numerem 1-866-811-8049 lub J.P. Morgan Securities LLC pod numerem 212-834-4533.

Wab
tec Corporation (NYSE: WAB) rewolucjonizuje sposób, w jaki świat porusza się dla przyszłych pokoleń. Firma jest wiodącym światowym dostawcą sprzętu, systemów, rozwiązań cyfrowych i usług o wartości dodanej dla przemysłu towarowego i tranzytowego kolejowego, a także na rynkach górniczych, morskich i przemysłowych. Wabtec jest liderem w branży kolejowej od ponad 155 lat i ma wizję stworzenia zeroemisyjnego systemu kolejowego w USA i na całym świecie.

UWAGA DOTYCZĄCA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI N
iniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia „perspektywiczne”, ponieważ termin ten jest zdefiniowany w sekcji 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, oraz w sekcji 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r., zmienionej ustawą o reformie sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Wszystkie stwierdzenia, inne niż fakty historyczne, w tym oświadczenia dotyczące oferty Notes przez Wabtec, wykorzystania wpływów z nich, planowanej spłaty banknotów 2025 przez Wabtec, zakończenia przejęcia technologii inspekcyjnych oraz wszelkich założeń leżących u podstaw któregokolwiek z powyższych stwierdzeń, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości dotyczą przyszłych okoliczności i wyników oraz innych stwierdzeń, które nie są faktami historycznymi i czasami są identyfikowane słowami „może”, „będzie”, „powinien”, „potencjał”, „zamierzać”, „oczekiwać”, „dążyć”, „szukać”, „przewidywać”, „oszacować”, „przeceniać”, „nie doceniać”, „wierzyć”, „mógłby”, „projektować”, „kontynuować”,” „cel” lub inne podobne słowa lub wyrażenia. Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na bieżących planach, szacunkach i oczekiwaniach, które podlegają ryzyku, niepewności i założeniom. Jeśli jedno lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności się zmaterializuje lub jeśli podstawowe założenia okażą się błędne, rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od tych wskazanych lub przewidywanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Włączenie takich oświadczeń nie powinno być traktowane jako świadectwo, że takie plany, szacunki lub oczekiwania zostaną zrealizowane. Dalsze informacje na temat czynników ryzyka, które mogą wpływać na wyniki biznesowe i finansowe firmy Wabtec, są od czasu do czasu wyszczególnione w sprawozdaniach Wabtec składanych do SEC, w tym sprawozdaniu rocznym Wabtec na formularzu 10-K, okresowych raportach kwartalnych na formularzu 10-Q, raportach bieżących na formularzu 8-K i innych dokumentach złożonych w SEC. Powyższa lista ważnych czynników nie jest wyłączna. Wabtec nie może zamknąć sprzedaży Notatek, a jeśli sprzedaż Notes zostanie zamknięta, nie może udzielić żadnych gwarancji dotyczących jej ostatecznych warunków. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą tylko daty tego komunikatu prasowego. Wabtec nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji lub rozwoju, przyszłych zdarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Czytelników ostrzega się, aby nie polegali nadmiernie na żadnym z tych stwierdzeń dotyczących przyszłości.