Wabtec gibt die Preisgestaltung für das Senior Notes-Angebot bekannt

PITTSBURGH, 19. Mai 2025 — Die Wabtec Corporation (NYSE: WAB) („Wabtec“) gab heute bekannt, dass sie für ein öffentliches Angebot (das „Angebot“) einen Preis von (i) einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen $ in Höhe von 4,900% der bis 2030 fälligen Senior Notes (die „2035 Notes“) und (ii) einen Gesamtnennbetrag von 750 Millionen $ für 5.500% Senior Notes, fällig 2035 (die „2035 Notes“), und zusammen mit den 2030 Notes, den „Notes“). Die Schuldverschreibungen werden von jeder aktuellen und zukünftigen Tochtergesellschaft von Wabtec garantiert, die ihre Verschuldung im Rahmen ihrer Kreditverträge oder anderer Schulden von Wabtec oder einem anderen Garanten garantieren.

Die Schuldverschreibungen werden halbjährlich im Nachhinein Zinsen zahlen. Die Schuldverschreibungen von 2030 werden am 29. Mai 2030 fällig, und die Schuldverschreibungen von 2035 werden am 29. Mai 2035 fällig, sofern sie nicht zuvor eingelöst oder zurückgekauft wurden.

Wabtec beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot der Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Rückzahlung seiner ausstehenden, 2025 fälligen 3,200% hohen Schuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen 2025“) bei Fälligkeit, die am 15. Juni 2025 erfolgen soll, und der Finanzierung eines Teils des Kaufpreises der bevorstehenden Übernahme des Geschäftsbereichs Inspection Technologies der Evident Corporation (die „Übernahme von Inspection Technologies“) sowie der damit verbundenen Gebühren und Auslagen.

Der Verkauf der Schuldverschreibungen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, voraussichtlich am 29. Mai 2025 abgeschlossen.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc. und J.P. Morgan Securities LLC agieren als gemeinsame buchführende Manager für das Angebot.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf einer der Schuldverschreibungen dar, und es darf auch keinen Verkauf der Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Das Angebot erfolgt auf der Grundlage einer automatischen Registrierungserklärung auf dem Formular S-3 (Aktenzeichen 333-275386), das am 8. November 2023 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde und durch den am 19. Mai 2025 bei der SEC am 19. Mai 2025 eingereichten nachträglichen Zusatzartikel Nr. 1 geändert wurde (in der geänderten Fassung, die „Registrierungserklärung“). Das Angebot darf nur in Form eines Prospekts und einer entsprechenden Prospektbeilage erfolgen. Bevor Sie investieren, sollten Sie die Registrierungserklärung einschließlich des Prospekts und der Prospektbeilage sowie anderer Dokumente, die Wabtec bei der SEC eingereicht hat, lesen, um umfassendere Informationen über Wabtec und dieses Angebot zu erhalten. Sie können diese Dokumente kostenlos erhalten, indem Sie EDGAR auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov besuchen. Um eine Kopie des Prospekts und der Prospektbeilage für dieses Angebot zu erhalten, kontaktieren Sie bitte BNP Paribas Securities Corp. gebührenfrei unter 1-800-854-5674, BofA Securities, Inc. gebührenfrei unter 1-800-294-1322, HSBC Securities (USA) Inc. gebührenfrei unter 1-866-811-8049 oder J.P. Morgan Securities LLC unter 212-834-4533.

Über Wabtec Die
Wabtec Corporation (NYSE: WAB) revolutioniert die Art und Weise, wie sich die Welt für zukünftige Generationen bewegt. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Ausrüstung, Systemen, digitalen Lösungen und Mehrwertdiensten für die Schienengüter- und Transitindustrie sowie für die Bergbau-, Schiffs- und Industriemärkte. Wabtec ist seit über 155 Jahren ein führendes Unternehmen in der Bahnindustrie und hat die Vision, ein emissionsfreies Schienensystem in den USA und weltweit zu erreichen.

VORSICHT VOR ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete“ Aussagen im Sinne der Definition dieses Begriffs in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, geändert durch den Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, mit Ausnahme historischer Fakten, einschließlich Aussagen zum Angebot der Schuldverschreibungen durch Wabtec, zur Verwendung der daraus erzielten Erlöse, zur geplanten Rückzahlung der Schuldverschreibungen von 2025 durch Wabtec, zum Abschluss der Übernahme von Inspection Technologies und zu allen Annahmen, die den Vorstehenden zugrunde liegen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Umstände und Ergebnisse sowie auf andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind und manchmal durch die Worte „können“, „werden“, „sollten“, „potenziell“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „bemühen“, „anstreben“, „erwarten“, „erwarten“, „vorhersagen“, „fortsetzen“, „anstreben“, „vorhersagen“, „fortsetzen“, „anstreben“, „vorhersagen“, „fortsetzen“, „anstreben““ oder andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen, die mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen behaftet sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder erwartet wurden. Die Aufnahme solcher Aussagen sollte nicht als Zusicherung betrachtet werden, dass solche Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erfüllt werden. Weitere Informationen zu den Risikofaktoren, die sich auf die Geschäfts- und Finanzleistung von Wabtec auswirken können, sind von Zeit zu Zeit in den bei der SEC eingereichten Berichten von Wabtec detailliert enthalten, einschließlich des Jahresberichts von Wabtec auf Formular 10-K, der regelmäßigen Quartalsberichte auf Formular 10-Q, der aktuellen Berichte auf Formular 8-K und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente. Die vorstehende Liste wichtiger Faktoren ist nicht abschließend. Wabtec darf den Verkauf der Schuldverschreibungen nicht abschließen und kann, falls der Verkauf der Schuldverschreibungen abgeschlossen wird, keine Zusicherungen zu den endgültigen Konditionen abgeben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Wabtec ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder Entwicklungen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.