Wabtec maakt prijzen bekend voor het aanbod van Senior Notes

PITTSBURGH, 19 mei 2025 - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) („Wabtec”) heeft vandaag aangekondigd dat het een openbare aanbieding (het „Aanbod”) heeft geprijsd van (i) een totale hoofdsom van 500 miljoen dollar van 4,900% Senior Notes met vervaldatum 2030 (de „" 2030 Notes "”) en (ii) een totale hoofdsom van $750 miljoen van 5,500% Senior Notes verschuldigd in 2035 (de „" 2035 Notes "”) en, samen met de 2030 Notes”, de „Notities”). De Notes worden gegarandeerd door elk van de huidige en toekomstige dochterondernemingen van Wabtec die haar schuldenlast op grond van de kredietovereenkomsten of enige andere schuld van Wabtec of een andere garant garanderen.

De Notes betalen halfjaarlijks achterstallige rente. De Notes van 2030 vervallen op 29 mei 2030 en de Notes van 2035 vervallen op 29 mei 2035, tenzij ze eerder zijn ingewisseld of teruggekocht.

Wabtec is van plan de netto-opbrengst van de aanbieding van de Notes te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de terugbetaling van de uitstaande Senior Notes van 3.200% die in 2025 verschuldigd zijn (de „Notes 2025”) op de vervaldag, die naar verwachting zal plaatsvinden op 15 juni 2025, en de financiering van een deel van de aankoopprijs van de aanstaande overname van de Inspection Technologies-divisie van Evident Corporation (de „Inspection Technologies Acquisition”) en gerelateerde vergoedingen en uitgaven.

De verkoop van de Notes wordt, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, naar verwachting op 29 mei 2025 afgerond.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc. en J.P. Morgan Securities LLC treden op als gezamenlijke boekbeheerders voor het Aanbod.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om een van de Notes te kopen, en er zal ook geen verkoop van de Notes plaatsvinden in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie volgens de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

Het aanbod wordt gedaan op basis van een automatische schapregistratieverklaring op formulier S-3 (dossiernummer 333-275386), ingediend bij de Securities and Exchange Commission („SEC”) op 8 november 2023, zoals gewijzigd door het Post-Effective Amendement nr. 1 dat op 19 mei 2025 bij de SEC is ingediend (zoals gewijzigd, de „Registratieverklaring”). Het aanbod kan alleen worden gedaan door middel van een prospectus en een bijbehorend prospectussupplement. Voordat u investeert, dient u de registratieverklaring, inclusief het prospectus en het prospectussupplement, en andere documenten te lezen die Wabtec bij de SEC heeft ingediend voor meer volledige informatie over Wabtec en dit Aanbod. U kunt deze documenten gratis verkrijgen door EDGAR te bezoeken op de website van de SEC op http://www.sec.gov. Als alternatief kunt u voor een exemplaar van het prospectus en het prospectussupplement voor dit aanbod gratis contact opnemen met BNP Paribas Securities Corp. via 1-800-854-5674, BofA Securities, Inc. gratis op 1-800-294-1322, HSBC Securities (USA) Inc. gratis op 1-866-811-8049 of J.P. Morgan Securities LLC collect op 212-834-4533.

Over Wabtec
Wabtec Corporation (NYSE: WAB) zorgt voor een revolutie in de manier waarop de wereld beweegt voor toekomstige generaties. Het bedrijf is een toonaangevende wereldwijde leverancier van apparatuur, systemen, digitale oplossingen en diensten met toegevoegde waarde voor de goederen- en transitspoorsector, evenals de mijnbouw, de maritieme en industriële markten. Wabtec is al meer dan 155 jaar toonaangevend in de spoorwegindustrie en heeft een visie om een emissievrij spoorwegsysteem te bereiken in de VS en wereldwijd.

LET OP MET BETREKKING TOT TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Dit persbericht bevat „toekomstgerichte” verklaringen zoals die term is gedefinieerd in Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd door de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen, met uitzondering van historische feiten, waaronder verklaringen over het aanbod van de Notes door Wabtec, het gebruik van de opbrengsten daarvan, de geplande terugbetaling van de Notes van 2025 door Wabtec, de voltooiing van de overname van Inspection Technologies en alle veronderstellingen die ten grondslag liggen aan een van de voorgaande, zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen hebben betrekking op toekomstige omstandigheden en resultaten en andere verklaringen die geen historische feiten zijn en die soms worden aangeduid met de woorden „kunnen”, „zullen”, „" moeten "”, „" potentieel "”, „" verwachten "”, „" streven "”, „" zoeken "”, „" anticiperen "”, „" schatten "”, „" overschatten "”, „" onderschatten "”, „" geloven "”, „" kunnen "”, „" projecteren "”, „" voorspellen "”, „" doorgaan "”, „" doorgaan "”,” „doel” of andere soortgelijke woorden of uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige plannen, schattingen en verwachtingen die onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen. Indien een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden aangegeven of verwacht. Het opnemen van dergelijke verklaringen mag niet worden beschouwd als een indicatie dat dergelijke plannen, schattingen of verwachtingen zullen worden verwezenlijkt. Nadere informatie over de risicofactoren die van invloed kunnen zijn op de zakelijke en financiële prestaties van Wabtec wordt van tijd tot tijd gedetailleerd beschreven in de rapporten van Wabtec die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag van Wabtec op formulier 10-K, periodieke kwartaalverslagen op formulier 10-Q, actuele rapporten op formulier 8-K en andere documenten die bij de SEC zijn ingediend. De bovenstaande lijst van belangrijke factoren is niet exclusief. Wabtec mag de verkoop van de Notes niet beëindigen en kan, indien de verkoop van de Notes wordt afgerond, geen garanties geven met betrekking tot de definitieve voorwaarden. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht gelden alleen vanaf de datum van dit persbericht. Wabtec neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, of dit nu het gevolg is van nieuwe informatie of ontwikkelingen, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals wettelijk vereist. Lezers worden gewaarschuwd om niet onnodig te vertrouwen op een van deze toekomstgerichte verklaringen.