Wabtec annuncia il prezzo dell'offerta Senior Notes

PITTSBURGH, 19 maggio 2025 - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) («Wabtec») ha annunciato oggi di aver fissato un prezzo per un'offerta pubblica (l' «Offerta») di (i) 500 milioni di dollari di capitale aggregato pari al 4,900% di Senior Notes con scadenza 2030 (le «Note 2030») e (ii) di 750 milioni di dollari di importo nominale aggregato del 5,500% di Senior Notes con scadenza 2035 (le «2035») Note» e, insieme alle Note 2030, le «Note»). Le Obbligazioni saranno garantite da ciascuna delle filiali attuali e future di Wabtec che ne garantiscono l'indebitamento ai sensi dei suoi contratti di credito o di qualsiasi altro debito di Wabtec o di qualsiasi altro garante.

Le Obbligazioni pagheranno interessi semestrali in via posticipata. Le Obbligazioni 2030 scadranno il 29 maggio 2030 e le Obbligazioni 2035 il 29 maggio 2035, a meno che non siano rimborsate o riacquistate in precedenza.

Wabtec intende utilizzare i proventi netti dell'offerta delle Obbligazioni per scopi aziendali generali, incluso il rimborso delle sue Senior Notes in circolazione del 3,200% con scadenza 2025 (le «Note 2025») alla scadenza, previsto per il 15 giugno 2025, e il finanziamento di una parte del prezzo di acquisto della sua attesa acquisizione della divisione Inspection Technologies di Evident Corporation (la «Inspection Technologies Acquisition») e le relative commissioni e spese.

La vendita delle Obbligazioni è prevista, fatte salve le consuete condizioni di chiusura, il 29 maggio 2025.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLC agiscono in qualità di gestori contabili congiunti dell'Offerta.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Obbligazioni, né vi sarà alcuna vendita delle Obbligazioni in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.

L'Offerta viene effettuata sulla base di una dichiarazione di registrazione automatica sugli scaffali sul modulo S-3 (file n. 333-275386) depositata presso la Securities and Exchange Commission («SEC») l'8 novembre 2023, come modificato dall'emendamento post-effettivo n. 1 depositato presso la SEC il 19 maggio 2025 (come modificato, la «Dichiarazione di registrazione»). L'Offerta può essere effettuata solo mediante un prospetto e il relativo supplemento al prospetto. Prima di investire, è necessario leggere la Dichiarazione di registrazione, inclusi il prospetto e il supplemento al prospetto, e altri documenti che Wabtec ha depositato presso la SEC per informazioni più complete su Wabtec e questa Offerta. È possibile ottenere questi documenti gratuitamente visitando EDGAR sul sito Web della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov. In alternativa, per ottenere una copia del prospetto e del supplemento al prospetto per questa Offerta, si prega di contattare BNP Paribas Securities Corp. al numero verde 1-800-854-5674, BofA Securities, Inc. al numero verde 1-800-294-1322, HSBC Securities (USA) Inc. al numero verde 1-866-811-8049 o J.P. Morgan Securities LLC al numero 212-834-4533 per l'incasso.

Informazioni su Wabtec
Wabtec Corporation (NYSE: WAB) sta rivoluzionando il modo in cui il mondo si muove per le generazioni future. L'azienda è un fornitore globale leader di apparecchiature, sistemi, soluzioni digitali e servizi a valore aggiunto per le industrie del trasporto ferroviario di merci e transito, nonché per i mercati minerario, marittimo e industriale. Wabtec è leader nel settore ferroviario da oltre 155 anni e ha l'obiettivo di realizzare un sistema ferroviario a emissioni zero negli Stati Uniti e nel mondo.

ATTENZIONE ALLE DICHIARAZIONI PREVISIONALI
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni «previsionali», come definito nella Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e nella Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni, diverse dai fatti storici, comprese le dichiarazioni riguardanti l'offerta delle Obbligazioni da parte di Wabtec, l'utilizzo dei relativi proventi, il rimborso previsto da parte di Wabtec delle Obbligazioni 2025, il completamento dell'acquisizione di Inspection Technologies e qualsiasi ipotesi alla base di quanto sopra, sono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali riguardano circostanze e risultati futuri e altre dichiarazioni che non sono fatti storici e sono talvolta identificate con le parole «può», «sarà», «dovrebbe», «potenziale», «intendere», «aspettarsi», «sforzarsi», «cercare», «anticipare», «stimare», «sovrastimare», «sottovalutare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «continua», «target» o altre parole o espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali si basano su piani, stime e aspettative attuali che sono soggetti a rischi, incertezze e ipotesi. Qualora uno o più di questi rischi o incertezze si concretizzassero, o se le ipotesi sottostanti si rivelassero errate, i risultati effettivi potrebbero variare sostanzialmente da quelli indicati o previsti da tali dichiarazioni previsionali. L'inclusione di tali dichiarazioni non deve essere considerata una rappresentazione del raggiungimento di tali piani, stime o aspettative. Ulteriori informazioni sui fattori di rischio che possono influire sulla performance aziendale e finanziaria di Wabtec sono riportate di volta in volta nei rapporti di Wabtec depositati presso la SEC, tra cui il rapporto annuale di Wabtec sul modulo 10-K, i rapporti trimestrali periodici sul modulo 10-Q, i rapporti correnti sul modulo 8-K e altri documenti depositati presso la SEC. L'elenco precedente di fattori importanti non è esclusivo. Wabtec non può concludere la vendita delle Obbligazioni e, in caso di conclusione della vendita delle Obbligazioni, non può fornire alcuna garanzia in merito alle sue condizioni definitive. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si riferiscono solo alla data del presente comunicato stampa. Wabtec non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni o sviluppi, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge. I lettori sono avvertiti di non fare eccessivo affidamento su nessuna di queste dichiarazioni previsionali.