Wabtec anuncia preços da oferta de notas para idosos

PITTSBURGH, 19 de maio de 2025 — A Wabtec Corporation (NYSE: WAB) (“Wabtec”) anunciou hoje que precificou uma oferta pública (a “Oferta”) de (i) um valor principal agregado de $500 milhões de notas seniores com vencimento em 2030 (as “Notas de 2030”) e (ii) um valor principal agregado de 5,500% de notas seniores com vencimento em 2035 (as “Notas de 2030”) Notas” e, junto com as Notas de 2030, as “Notas”). As Notas serão garantidas por cada uma das subsidiárias atuais e futuras da Wabtec que garantem seu endividamento sob seus contratos de crédito ou qualquer outra dívida da Wabtec ou de qualquer outro fiador.

As Notas pagarão juros semestralmente em atraso. As Notas de 2030 vencerão em 29 de maio de 2030 e as Notas de 2035 vencerão em 29 de maio de 2035, a menos que sejam resgatadas ou recompradas anteriormente.

A Wabtec pretende usar a receita líquida da oferta das Notas para fins corporativos gerais, incluindo o reembolso de suas Notas Seniores pendentes de 3.200% com vencimento em 2025 (as “Notas de 2025”) no vencimento, que está programado para ocorrer em 15 de junho de 2025, e o financiamento de uma parte do preço de compra de sua aquisição pendente da divisão de Tecnologias de Inspeção da Evident Corporation (a “Aquisição de Tecnologias de Inspeção”) e taxas e despesas relacionadas.

Espera-se que a venda das Notas, sujeita às condições habituais de fechamento, seja concluída em 29 de maio de 2025.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como gerentes contábeis conjuntos da Oferta.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar nenhuma das Notas, nem deve haver qualquer venda das Notas em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.

A Oferta está sendo feita sob uma declaração automática de registro de prateleira no Formulário S-3 (Arquivo nº 333-275386) apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”) em 8 de novembro de 2023, conforme alterada pela Emenda Pós-Efetiva Nº 1 apresentada à SEC em 19 de maio de 2025 (conforme alterada, a “Declaração de Registro”). A Oferta só pode ser feita por meio de um prospecto e um suplemento de prospecto relacionado. Antes de investir, você deve ler a Declaração de Registro, incluindo o prospecto, o suplemento do prospecto e outros documentos que a Wabtec apresentou à SEC para obter informações mais completas sobre a Wabtec e esta Oferta. Você pode obter esses documentos gratuitamente visitando EDGAR no site da SEC em http://www.sec.gov. Como alternativa, para obter uma cópia do prospecto e do suplemento de prospecto desta Oferta, entre em contato com a BNP Paribas Securities Corp. gratuitamente pelo telefone 1-800-854-5674, a BofA Securities, Inc. gratuitamente pelo telefone 1-800-294-1322, a HSBC Securities (USA) Inc. pelo telefone 1-866-811-8049 ou a J.P. Morgan Securities LLC pelo telefone 212-834-4545 33.

Sobre a Wabtec A
Wabtec Corporation (NYSE: WAB) está revolucionando a forma como o mundo se move para as gerações futuras. A empresa é uma fornecedora líder global de equipamentos, sistemas, soluções digitais e serviços de valor agregado para os setores ferroviário de carga e trânsito, bem como para os mercados de mineração, marítimo e industrial. A Wabtec é líder no setor ferroviário há mais de 155 anos e tem a visão de alcançar um sistema ferroviário de emissão zero nos EUA e em todo o mundo.

CUIDADO COM DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este comunicado à imprensa contém declarações “prospectivas”, conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações, exceto fatos históricos, incluindo declarações sobre a oferta das Notas pela Wabtec, o uso de seus recursos, o reembolso planejado das Notas de 2025 pela Wabtec, a conclusão da Aquisição da Inspection Technologies e quaisquer suposições subjacentes a qualquer uma das anteriores, são declarações prospectivas. Declarações prospectivas dizem respeito a circunstâncias e resultados futuros e outras declarações que não são fatos históricos e às vezes são identificadas pelas palavras “pode”, “vai”, “deveria”, “potencial”, “pretende”, “esperar”, “esforçar-se”, “buscar”, “antecipar”, “estimar”, “superestimar”, “subestimar”, “acreditar”, “poderia”, “projetar”, “prever””, “continuar”, “direcionar” ou outras palavras ou expressões semelhantes. As declarações prospectivas são baseadas em planos, estimativas e expectativas atuais que estão sujeitos a riscos, incertezas e suposições. Se um ou mais desses riscos ou incertezas se materializarem, ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles indicados ou previstos por tais declarações prospectivas. A inclusão de tais declarações não deve ser considerada como uma representação de que tais planos, estimativas ou expectativas serão alcançados. Mais informações sobre os fatores de risco que podem afetar o desempenho comercial e financeiro da Wabtec são detalhadas de tempos em tempos nos relatórios da Wabtec arquivados na SEC, incluindo o relatório anual da Wabtec no Formulário 10-K, relatórios trimestrais periódicos no Formulário 10-Q, relatórios atuais no Formulário 8-K e outros documentos arquivados na SEC. A lista anterior de fatores importantes não é exclusiva. A Wabtec não pode fechar a venda das Notas e, se a venda das Notas for encerrada, não pode fornecer nenhuma garantia sobre seus termos finais. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são válidas somente na data deste comunicado à imprensa. A Wabtec não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações ou desenvolvimentos, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei. Os leitores são advertidos a não depositarem confiança indevida em nenhuma dessas declarações prospectivas.