Wabtec 3Q үшін күшті сатылымдар мен EPS өсуі туралы хабарлайды, EPS толық жылдық нұсқаулығын растады

WILMERDING, PA, қазан 30, 2018 - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) бүгін 2018 үшінші тоқсанында күшті сатылымдар мен EPS өсуі туралы хабарлады және өзінің толық жылдық EPS басшылығын растады.

2018 жылдың үшінші тоқсанының шоғырландырылған нәтижелері

Сатылым 1.08 миллиард долларды құрады, бұл алдыңғы тоқсанға қарағанда 13 пайызға жоғары. Жыл бұрынғы тоқсанмен салыстырғанда органикалық сатылымдар 107 миллион доллар және сатып алулар сатуды 32 миллион долларға арттырды, ал шетел валютасының айырбастау бағамдарының өзгеруі сатуды 20 миллион долларға қысқартты.
Операциялардан түскен табыс 125 миллион долларды құрады, соның ішінде ұсынылған GE Transportation бірігуіне, қайта құрылымдау әрекеттеріне және Үндістандағы салық заңының өзгеруіне байланысты 11 миллион доллар шығындары. Сол баптарды қоспағанда, операциялардан түскен табыс 136 миллион долларды немесе сатудың 12,6 пайызын құрады (салыстырып тексеру кестесін қараңыз). SG&A шығыстары негізінен сол шығыстар мен сатып алуларға байланысты өсті.
Таза пайыздық шығын $24 млн құрады, оның ішінде ұсынылған GE Transportation бірігуіне байланысты $3,2 млн.
Табыс салығы бойынша шығыстар 16,2 пайыздық тиімді салық ставкасы үшін 17 миллион долларды құрады. Тоқсанға АҚШ-тың 2017 салық реформасы туралы актіге байланысты бастапқыда 2017 жылдың төртінші тоқсанында тіркелген болжамды өтпелі салық төлемінің төмендеуінен 7 миллион доллар пайда болды.
GAAP бір сұйылтылған акцияға шаққандағы пайдасы ұсынылған GE Transportation бірігуіне, қайта құрылымдау әрекеттеріне және АҚШ пен Үндістандағы салық заңына қатысты өзгерістердің әсерін нақтылауды қосқанда 91 центті құрады, олардың барлығы EPS-ті таза 4 центке азайтты. Бұл заттарды қоспағанда, түзетілген EPS 95 центті құрады. GAAP EPS 2017 үшінші тоқсанында келісімшартты түзетулер мен қайта құрылымдау әрекеттері үшін сұйылтылған акцияға 18 цент шығындарын қоса алғанда, 70 центті құрады.

2018 жылғы үшінші тоқсан сегментінің нәтижелері

Транзит сегментінде сатылым 11 пайызға өсті және операциялардан түскен табыс жыл бұрынғы үшінші тоқсанмен салыстырғанда 28 пайызға өсті. Транзиттік сатылым 68 миллион долларға өсті; өсім сатудың органикалық өсуі $61 млн және сатып алулардан 21 миллион долларға сату нәтижесінде пайда болды, шетел валютасының айырбастау бағамдарының өзгеруі сатуды 14 миллион долларға азайтты. Операциялардан түскен табыс 61 миллион долларды немесе сатудың 8,9 пайызын құрады, оның ішінде қайта құрылымдауға және Үндістанның салық заңының өзгеруіне 2,3 миллион доллар шығындары бар. Ұлыбританиядағы төменгі маржа келісімшарттары операциялардан түскен табысқа да теріс әсер етті. Бір жыл бұрынғы тоқсанға келісімшартты түзетулер мен қайта құрылымдау әрекеттеріне 18 миллион доллар шығындар кірді.
Жүк сегментінде сату 15 пайызға өсті және операциялардан түскен табыс 29 пайызға өсті. Жүк сату 51 миллион долларға өсті; өсім сатудың органикалық өсуі 46 миллион долларға және сатып алулардан 11 миллион долларға сату нәтижесінде пайда болды, шетел валютасының айырбастау бағамдарының өзгеруі сатылымдарды 6 миллион долларға азайтты. Операциялардан түскен табыс 79 миллион долларды немесе сатудың 20,3 пайызын құрады, соның ішінде 700,000 АҚШ долларын қайта құрылымдау шығыстары. Бір жыл бұрынғы тоқсанға келісімшартты түзетулер мен қайта құрылымдау әрекеттеріне 7 миллион доллар шығындар кірді.

Ақша қаражаттарының қозғалысы және баланстың қысқаша мазмұны

Операцияларда пайдаланылған қолма-қол ақша үшінші тоқсанда негізінен айналым қаражатының жоғарылауына байланысты 30 миллион долларды құрады, соның ішінде Ұлыбританиядағы төменгі маржа келісімшарттарына байланысты. Тоқсан ішінде компания ұсынылған GE Transportation бірігуі мен басқа қайта құрылымдау әрекеттеріне 10 миллион доллар ақшалай шығындарды және 2017 АҚШ салық заңының өзгеруіне байланысты 24 миллион доллар ақшалай салық төлемдерін жұмсады.
30 қыркүйекте компанияның қолма-қол ақшасы 411 миллион доллар болды, 1,7 миллиард доллар қолма-қол ақшаны шектеді және 3.9 миллиард доллар қарызы болды. Тоқсан ішінде Wabtec компаниясы GE Transportation компаниясымен ұсынылған бірігуді қаржыландыруды аяқтады. Компания 500 миллион долларлық өзгермелі мөлшерлемелі аға ноталарды 2021 жылға, 750 миллион доллар 4.15% аға ноталарды 2024 жылға және 1.25 миллиард доллар 4.7% аға ноталарды 2028 жылы шығарды. Wabtec осы ноталардан түскен таза түсімді өзінің несие шарты бойынша қарыздармен және қолдағы қолма-қол ақшамен бірге GE Transportation мәмілесі үшін қолма-қол ақшаны сатып алу бағасын төлеуге және байланысты алымдар мен шығыстар үшін пайдалануға ниетті.

Артқа қалушылық және жаңа тапсырыстар

30 қыркүйекте компанияның жалпы көп жылдық артта қалуы 4,6 миллиард долларды құрады, бұл екінші тоқсанның соңына қарағанда сәл төмен. Компанияның 12 айлық артта қалуы, жалпы соманың жиынтығы, 2,2 миллиард долларды құрады.
Соңғы жаңа тапсырыстар бүкіл әлемдегі барлық негізгі нарықтар мен өнім санаттарындағы жобаларды, соның ішінде пойыздарды басқару аппараттарын, жобаларды және қызметтерді қамтыды; Австралияда, Қытайда, Германияда, Израильде, Италияда және Швейцариядағы транзиттік компоненттер; және АҚШ-тағы жүк вагондарының компоненттеріне арналған көп жылдық тапсырыстар.

2018 Толық жылдық нұсқа у Өзінің жылдық нәтижелеріне және толық жылдық болжамына

сүйене отырып, Wabtec 2018 кірістері шамамен $4.35 млрд болады деп күтуде, ал EPS ұсынылған GE Transportation бірігуіне байланысты болжамды шығындарды қоспағанда, шамамен $3.85 болады деп күтуде, қайта құрылымдау шығыстары және салық заңының өзгерістерінің әсерлері. Компанияның толық жылға арналған түзетілген операциялық маржасының мақсаты шамамен 13 пайызды құрайды. Бір жыл ішінде Wabtec операциялардан ақша ағыны шамамен 200 миллион доллар болады деп күтуде.

Wabtec компаниясының президенті және бас атқарушы директоры Раймонд Т.Бетлер былай деді: “Біздің нарықтарымыздағы қатты артта қалушылық пен оң үрдістермен біз жылды табыстар мен ақша ағымы бойынша күшті төртінші тоқсанмен аяқтаймыз деп күтеміз, компанияны 2019 жылы өсуге позициялау үшін. Біздің жүк тасымалдау бизнесі жақын болашақта нарық көрсеткіштері жақсы, операциялардан түсетін кірістер мен кірістердің күшті өсуін көрсетуді жалғастыруда. Транзитте бізде рекордтық артта қалу және сауда-саттық белсенділігі күшті, өйткені біз бизнесте тұрақты табыстылықты жақсарту үшін шаралар қолданамыз. Біз GE Transportation компаниясымен біріктіру жолында ілгерілеушілерге қол жеткізіп жатырмыз және акционерлеріміз үшін жақсартылған табыс, маржа мен ақша ағынын жеткізе отырып, клиенттеріміз үшін инновацияларды жеделдетудің стратегиялық мүмкіндіктерімізге қуаныштымыз”.

GE көліктерінің бірігу

і туралы жаңарту 2018 жылдың мамырында Wabtec General Electric компаниясының бөлімшесі (NYSE: GE) GE Transportation компаниясымен біріктіру туралы түпкілікті келісім жасады. Комбинация Wabtec-ті 50-ден астам елде жұмыс істейтін теміржол жабдықтары, бағдарламалық жасақтамасы мен қызметтері саласындағы әлемдік тасымалдау көшбасшысы Fortune 500-ге айналдырады.

Ұсынылған комбинацияға байланысты Wabtec 2018 жылдың 14 қарашасында Wabtec жай акцияларының жарияланған акцияларының санын ұлғайту және Wabtec жай акцияларын шығаруды бекіту үшін өз жарғысына өзгерістер енгізу туралы ұсыныстарды қарау және дауыс беру үшін акционерлердің арнайы жиналысын өткізеді. Арнайы кездесу Шығыс уақытымен таңғы сағат 9-да The Duquesne клубында өтеді, 325 Sixth Avenue, Питтсбург, PA 15222. Wabtec компаниясының акционерлері 2018 жылдың 11 қазанында жұмысын аяқтаған кезде арнайы жиналыс туралы хабарлама алуға және оған дауыс беруге құқылы.

Жарғыны түзетуге, акцияларды шығаруға, ұсынылған комбинацияға және арнайы жиналысқа қатысты қосымша ақпарат 2018 жылғы 12 қазанда ӘКК-ге берілген және берілген түпкілікті прокси мәлімдемесіне енгізіледі. Прокси туралы түпкілікті мәлімдеме алғаш рет Wabtec акционерлеріне 2018 жылдың 12 қазанында немесе шамамен жіберілді.

GE Transportation компаниясымен ұсынылған комбинация әдеттегі жабылу шарттарын ескере отырып, 2019 жылдың басында аяқталады деп күтілуде. Егер жабылу шарттары тезірек қанағаттандырылса, ұсынылған комбинация ертерек уақытта аяқталуы мүмкін.

Wabtec Corporation (www.wabtec.com) транзиттік және жүк теміржолына арналған жабдықтардың, жүйелердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері болып табылады. Wabtec еншілес компаниялары арқылы локомотивтерге, жүк вагондарына және жолаушылар транзиттік көліктеріне арналған бірқатар өнімдер шығарады. Компания сонымен қатар жаңа коммутатор мен коммутативті локомотивтер құрастырады және кейіннен кейінгі қызметтер көрсетеді. Компанияның бүкіл әлемде орналасқан нысандары бар.

Wabtec бүгін шығыс уақытымен таңғы сағат 10-да талдаушылар мен инвесторлармен қоңырау шалады. Веб-каст арқылы тыңдау үшін www.wabtec.com сайтына кіріп, “Инвесторлармен байланыс” бөліміндегі “Вебкасттар” түймесін басыңыз.

Қос ымша ақпарат және оны

қайдан табуға болады General Electric Company (“GE”) мен Wabtec арасындағы ұсынылған мәмілеге байланысты транзакция үшін құрылған GE толық меншігіндегі еншілес кәсіпорны Transportation Systems Holdings Inc. (“SpinCo”) ӘКК-ге 10-нысан бойынша тіркеу мәлімдемесін берді, ал Wabtec ӘКК-ге S-4 нысаны бойынша тіркеу туралы мәлімдеме және 14А кестесі бойынша түпкілікті прокси мәлімдемесін берді. Егер мәміле биржалық ұсыныс арқылы жүзеге асырылса, GE ӘКК-ге оған қатысты TO кестесін және проспектісін қамтитын S-4/S-1 нысаны бойынша тіркеу мәлімдемесін береді. Бұл байланыс кез келген түпкілікті прокси мәлімдемесін, тіркеу мәлімдемесін, прокси мәлімдемесін/проспектісін немесе GE, Wabtec және/немесе SpinCo ұсынылған мәмілеге байланысты ӘКК-ге бере алатын басқа құжаттарды алмастырмайды. ИНВЕСТОРЛАР МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ҚОЛ ЖЕТІМДІ БОЛҒАН КЕЗДЕ ОСЫ ҚҰЖАТТАРДЫ МҰҚИЯТ ЖӘНЕ ТОЛЫҚ ОҚЫП ШЫҒУҒА ШАҚЫРЫЛАДЫ, ОСЫ ҚҰЖАТТАРҒА КЕЗ КЕЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕР НЕМЕСЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЖӘНЕ ҰСЫНЫЛҒАН МӘМІЛЕГЕ БАЙЛАНЫСТЫ SEC БАР GE, WABTEC НЕМЕСЕ SPINCO БЕРГЕН БАСҚА ДА ҚҰЖАТТАРДЫ, СЕБЕБІ БҰЛ ҚҰЖАТТАРДА МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ БОЛАДЫ. Инвесторлар мен бағалы қағаздарды ұстаушылар осы материалдардың және ӘКК-ге GE, Wabtec және/немесе SpinCo ұсынған басқа да құжаттардың тегін көшірмелерін ӘКК www.sec.gov мекен-жайы бойынша жүргізетін веб-сайт арқылы ала алады. Инвесторлар мен бағалы қағаздарды ұстаушылар сондай-ақ GE, Wabtec және/немесе SpinCo берген құжаттардың тегін көшірмелерін General Electric Company, 41 Farnsworth көшесі, Бостон, Массачусетс 02210 немесе 617-443-3400 нөміріне қоңырау шалу арқылы GE және/немесе SpinCo компаниясына жазбаша сұрау жіберу арқылы алуға болады. 825-1543.

Ұсыныс немесе өтінім жоқ

Бұл хабарлама тек ақпараттық мақсаттарға арналған және жазылу, сатып алу немесе сату ұсын ысын, жазылу, сатып алу немесе сату туралы ұсынысты ұсынуды немесе жазылуға шақыруды, сатып алуға немесе сатуға шақыруды, кез келген бағалы қағаздарды немесе ұсынылған мәмілеге сәйкес немесе оған байланысты кез келген юрисдикцияда дауыс беруге немесе келісімге шақыруға арналмаған және бағалы қағаздарды сату, шығару немесе беру болмайды. қолданыстағы заңға қайшы келетін кез келген юрисдикцияда. Өзгертулер енгізілген 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 10-бөлімінің талаптарына сәйкес келетін проспектіден басқа және қолданыстағы заңға сәйкес өзгеше түрде бағалы қағаздар ұсынысы жасалмайды.

Сауалнамаға қатысушылар

Бұл хабарлама кез-келген инвестордан немесе бағалы қағазды ұстаушыдан прокси сұрауы емес. GE, Wabtec, SpinCo, олардың тиісті директорлары, атқарушы қызметкерлері және олардың басшылығының басқа мүшелері мен қызметкерлері ұсынылған мәмілеге байланысты Wabtec акционерлерінен сенім білдірілген адамдарды сұрауға қатысушылар болып саналуы мүмкін. ӘКК ережелері бойынша ұсынылған мәмілеге байланысты сенім білдірілген тұлғаларды шақыруға қатысушылар деп саналуы мүмкін тұлғаларға қатысты ақпарат, оның ішінде бағалы қағаздар холдингтері тарапынан олардың тікелей немесе жанама мүдделерінің сипаттамасы немесе басқаша, ӘКК-ге берілген кезде тиісті материалдарда баяндалады. GE директорлары мен атқарушы қызметкерлеріне қатысты ақпарат 2018 жылдың 12 наурызында ӘКК-ге берілген 2018 жылғы акционерлердің жылдық жиналысы үшін оның сенім білдірген мәлімдемесінде, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 10-К нысаны бойынша жылдық есебінде, 2018 жылдың 23 ақпанында ӘКК-ге берілген 2018 жылдың 30 маусымында аяқталған тоқсандағы 10-Q нысаны бойынша тоқсандық есебінде және оның ағымдағы 8-К нысаны бойынша берілген есептер. Wabtec компаниясының директорлары мен атқарушы қызметкерлеріне қатысты ақпарат Wabtec компаниясының 2018 жылғы 5 сәуірде ӘКК-ге берілген акционерлердің жылдық жиналысына арналған сенімхат мәлімдемесінде, 2018 жылдың 12 қазанында ӘКК-ге берілген акционерлердің арнайы жиналысына арналған түпкілікті сенімхат мәлімдемесінде, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 10-К нысаны бойынша жылдық есебінде, 2018 жылдың 26 ақпанында ӘКК-ге берілген. 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған тоқсан үшін 2018 жылғы 31 шілдеде ӘКК-ге берілген және оның жекелеген 8-К нысанында берілген ағымдағы есептер. Бұл құжаттарды жоғарыда көрсетілген дереккөздерден тегін алуға болады.

Болашаққа қатысты ескерту

Бұл хабарламада 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27А бөлімінде және 1995 жылғы жеке бағалы қағаздар туралы сот ісін реформалау туралы заңмен өзгертулер енгізілген 1934 жылғы Бағалы қағаздар биржасы туралы заңның 21Е бөлімінде анықталған, соның ішінде GE және Wabtec арасындағы ұсынылған мәмілеге қатысты мәлімдемелер және Wabtec компаниясының болашақ сатылымдар мен табыс туралы мәлімдемелері бар. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер, оның ішінде ұсынылған мәміленің күтілетін мерзімі мен құрылымына қатысты мәлімдемелер; тараптардың әр түрлі жабылу шарттарын ескере отырып ұсынылған мәмілені аяқтау қабілеті; болашақ қаржылық және операциялық нәтижелерді қоса алғанда, ұсынылған мәміленің күтілетін пайдасы, ұсынылған мәміленің салықтық салдары және біріктірілген компанияның жоспарлары, мақсаттары, күтулері мен ниеттері; құқықтық, экономикалық және нормативтік шарттар; жоғарыда айтылғандардың негізінде жатқан кез келген болжамдар, болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады.

Болашаққа бағытталған мәлімдемелер болашақ жағдайлар мен нәтижелерге қатысты және тарихи фактілер болып табылмайтын және кейде “мүмкін”, “болады”, “керек”, “әлеуетті”, “ниет”, “күту”, “тырысу”, “іздеу”, “болжау”, “бағалау”, “асыра бағалау”, “бағаламау”, “сену”, “мүмкін”, “жоба”, “болжау”, “жалғастыру,” “мақсатты” немесе басқа да осыған ұқсас сөздер немесе өрнектер. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздікке және болжамдарға ұшырайтын ағымдағы жоспарларға, бағалауларға және күтулерге негізделген. Егер осы тәуекелдердің немесе белгісіздіктердің біреуі немесе бірнешеуі жүзеге асса немесе негізгі болжамдар дұрыс емес болса, нақты нәтижелер осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілгеннен немесе күткеннен айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мұндай мәлімдемелерді қосу мұндай жоспарларға, бағалауларға немесе күтулерге қол жеткізілетіндігі туралы ұсыну ретінде қарастырылмауы керек. Нақты нәтижелердің осындай жоспарлардан, бағалаудан немесе күтулерден айтарлықтай ерекшеленуіне әкелуі мүмкін маңызды факторларға басқалармен қатар, (1) мәміленің бір немесе бірнеше жабылу шарттары, оның ішінде белгілі бір нормативтік мақұлдаулар, уақтылы немесе басқаша қанағаттандырылмауы немесе бас тартылуы мүмкін, оның ішінде үкіметтік субъектінің ұсынылған мәмілені орындауға тыйым салуы, кешіктірілуі немесе мақұлдаудан бас тартуы мүмкін, осындай келісулерге байланысты шарттар, шектеулер немесе шектеулер талап етуі мүмкін бұл талап етілетін мақұлдау Wabtec акционерлері алынбауы мүмкін; (2) ұсынылған мәміле GE немесе Wabtec күткен мерзімде немесе мүлде аяқталмауы мүмкін тәуекел; (3) ұсынылған мәміледен туындайтын күтпеген шығындар, алымдар немесе шығыстар; (4) ұсынылған мәміле аяқталғаннан кейінгі біріктірілген компанияның күтілетін қаржылық көрсеткіштерінің белгісіздігі; (5) ұсынылған мәміленің күтілетін пайдасын жүзеге асырмау, соның ішінде ұсынылған мәмілені аяқтауды немесе бизнесті біріктіруді кешіктіру туралы GE, Wabtec және SpinCo; (6) аралас компанияның өзінің бизнес-стратегиясын іске асыру қабілеті; (7) біріктірілген компанияның кірістер мен шығындар синергиясына қол жеткізудегі қиындықтар мен кідірістер; (8) негізгі персоналды сақтап қалу және жалдауға қабілетсіздік; (9) ұсынылған мәмілені тоқтатуға себеп болуы мүмкін кез келген оқиғаның туындауы; (10) ұсынылған мәмілеге байланысты акционер сот талқылауы немесе тергеулерге әсер етуі мүмкін тәуекел немесе ұсынылған мәміленің туындауы немесе қорғаныстың елеулі шығындарына әкелуі, компенсация және жауапкершілік; (11) дамып келе жатқан құқықтық, нормативтік және салық режимдері; (12) жалпы экономикалық және/немесе салалық жағдайлардың өзгеруі; (13) жобалардың күтілетін мерзімдерінің өзгеруі; (14) жүк немесе жолаушылар темір жол қозғалысының төмендеуі; (15) өндіріс шығындарының өсуі; (16) үшінші тұлғалардың, оның ішінде мемлекеттік органдардың әрекеттері; және (17) GE және Wabtec компанияларында мезгіл-мезгіл егжей-тегжейлі көрсетілген басқа тәуекел факторлары ӘКК-ге тапсырылған есептер, соның ішінде GE's және Wabtec компаниясының 10-К нысаны бойынша жылдық есептері, 10-Q нысаны бойынша мерзімді тоқсандық есептер , 8-К нысаны бойынша мерзімді ағымдағы есептер және ӘКК-ге тапсырылған басқа да құжаттар. Жоғарыда келтірілген маңызды факторлардың тізімі айрықша емес.

Кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер осы байланыс күніндегі жағдай бойынша ғана айтылады. GE де, Wabtec те, заңмен талап етілгендерді қоспағанда, жаңа ақпарат немесе даму нәтижесінде болсын, болашақ оқиғалар немесе басқаша сияқты кез-келген болашаққа бағытталған мәлімдемелерді жаңарту туралы ешқандай міндеттемені мойнына алмайды. Оқырмандарға осы болашаққа бағытталған мәлімдемелердің ешқайсысына артық сенбеу керектігі ескертіледі.