Wabtec anuncia aprovações de acionistas em conexão com a combinação planejada com a GE Transportation
WILMERDING, PA, 14 de novembro de 2018 — A Wabtec Corporation (NYSE: WAB) anunciou que, em uma reunião especial hoje, os acionistas da empresa aprovaram propostas relacionadas à sua combinação planejada com a GE Transportation.
Raymond T. Betler, presidente e CEO da Wabtec, disse: “Estamos muito satisfeitos que nossos acionistas tenham expressado forte apoio às propostas e, portanto, à nossa combinação com a GE Transportation. Esse marco marca uma etapa crítica no processo de fusão de nossas duas empresas, que acreditamos que acelerará a inovação para nossos clientes; gerará melhores lucros, margens e fluxo de caixa para nossos acionistas; e criará oportunidades de crescimento de longo prazo para nossos funcionários.”
Espera-se que a transação seja concluída no início de 2019, sujeita às condições habituais de fechamento. É possível que a combinação proposta possa ser concluída mais cedo se as condições de fechamento forem satisfeitas mais cedo.
Na reunião especial de hoje, mais de 99 por cento das ações que foram votadas, ou mais de 85 por cento do total de ações ordinárias em circulação da Wabtec com direito a voto, aprovaram uma emenda ao estatuto da Wabtec para aumentar o número de ações ordinárias autorizadas da empresa e a emissão de suas ações ordinárias em conexão com a combinação planejada.
A Wabtec Corporation é uma fornecedora líder global de equipamentos, sistemas e serviços de valor agregado para transporte ferroviário e de carga. Por meio de suas subsidiárias, a Wabtec fabrica uma variedade de produtos para locomotivas, vagões de carga e veículos de transporte de passageiros. A Wabtec também constrói novas locomotivas comutadoras e suburbanas e fornece serviços de pós-venda. A Wabtec tem instalações localizadas em todo o mundo.
Informações adicionais e onde encontrá-las
Em conexão com a transação proposta entre a General Electric Company (“GE”) e a Wabtec, a Transportation Systems Holdings Inc., uma subsidiária integral da GE criada para a transação (“SpinCo”), apresentou à Securities and Exchange Commission (a “SEC”) uma declaração de registro no Formulário 10 e a Wabtec apresentou à SEC uma declaração de registro no Formulário S-4. Se a transação for efetuada por meio de uma oferta de troca, a GE apresentará à SEC um Cronograma TO com relação a ela e uma declaração de registro no Formulário S-4/S-1 contendo um prospecto. Esta comunicação não substitui nenhuma declaração de registro, prospecto ou outros documentos que a GE, a Wabtec e/ou a SpinCo possam apresentar à SEC em conexão com a transação proposta. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS DEVEM LER CUIDADOSAMENTE E NA ÍNTEGRA ESSES DOCUMENTOS QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, QUAISQUER EMENDAS OU SUPLEMENTOS A ESSES DOCUMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA GE, WABTEC OU SPINCO À SEC EM CONEXÃO COM A TRANSAÇÃO PROPOSTA, POIS ESSES DOCUMENTOS CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES. Investidores e detentores de valores mobiliários poderão obter cópias gratuitas desses materiais e outros documentos arquivados na SEC pela GE, Wabtec e/ou SpinCo por meio do site mantido pela SEC em www.sec.gov. Investidores e detentores de valores mobiliários também poderão obter cópias gratuitas dos documentos apresentados pela GE, Wabtec e/ou SpinCo junto à SEC das respectivas empresas, dirigindo uma solicitação por escrito à GE e/ou SpinCo na General Electric Company, 41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts 02210 ou ligando para 617-443-3400, ou para a Wabtec na Wabtec Corporation, 1001 Air Brake Avenue, Wilmerding, PA 151400 8 ou ligando para 412-825-1543.
Nenhuma oferta ou solicitação
Esta comunicação é apenas para fins informativos e não se destina e não constitui uma oferta para assinar, comprar ou vender, a solicitação de uma oferta para assinar, comprar ou vender, ou um convite para assinar, comprar ou vender, quaisquer valores mobiliários em qualquer jurisdição de acordo com ou em conexão com a transação proposta ou de outra forma, nem deve haver qualquer venda, emissão ou transferência de valores mobiliários em qualquer jurisdição em violação de lei aplicável. Nenhuma oferta de valores mobiliários deve ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e de outra forma de acordo com a lei aplicável.
Cuidado com relação às declarações prospectivas
Esta comunicação contém declarações “prospectivas”, conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, incluindo declarações sobre a transação proposta entre a GE e a Wabtec. Todas as declarações, exceto fatos históricos, incluindo declarações sobre o momento e a estrutura esperados da transação proposta; a capacidade das partes de concluir a transação proposta considerando as várias condições de fechamento; os benefícios esperados da transação proposta, incluindo resultados financeiros e operacionais futuros, as consequências fiscais da transação proposta e os planos, objetivos, expectativas e intenções da empresa combinada; condições legais, econômicas e regulatórias; e quaisquer suposições subjacentes a qualquer uma das anteriores, são declarações prospectivas.
Declarações prospectivas dizem respeito a circunstâncias e resultados futuros e outras declarações que não são fatos históricos e às vezes são identificadas pelas palavras “pode”, “vai”, “deveria”, “potencial”, “pretende”, “esperar”, “esforçar-se”, “buscar”, “antecipar”, “estimar”, “superestimar”, “subestimar”, “acreditar”, “poderia”, “projetar”, “prever””, “continuar”, “direcionar” ou outras palavras ou expressões semelhantes. As declarações prospectivas são baseadas em planos, estimativas e expectativas atuais que estão sujeitos a riscos, incertezas e suposições. Se um ou mais desses riscos ou incertezas se materializarem, ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles indicados ou previstos por tais declarações prospectivas. A inclusão de tais declarações não deve ser considerada como uma representação de que tais planos, estimativas ou expectativas serão alcançados. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente de tais planos, estimativas ou expectativas incluem, entre outros, (1) que uma ou mais condições de fechamento da transação, incluindo certas aprovações regulatórias, possam não ser satisfeitas ou renunciadas, em tempo hábil ou de outra forma, incluindo que uma entidade governamental possa proibir, atrasar ou recusar a aprovação para a consumação da transação proposta, possa exigir condições, limitações ou restrições em relação a tais aprovações ou que a aprovação exigida pelo os acionistas da Wabtec podem não ser obtidos; (2) o risco de que a transação proposta não seja concluída nos termos ou no prazo esperado pela GE ou pela Wabtec, ou de qualquer forma; (3) custos, encargos ou despesas inesperados resultantes da transação proposta; (4) incerteza do desempenho financeiro esperado da empresa combinada após a conclusão da transação proposta; (5) falha em obter os benefícios previstos da transação proposta, incluindo como resultado do atraso na conclusão da transação proposta ou na integração dos negócios da GE, Wabtec e SpinCo; (6) a capacidade da empresa combinada de implementar sua estratégia de negócios; (7) dificuldades e atrasos na obtenção de sinergias de receita e custo da empresa combinada; (8) incapacidade de reter e contratar pessoal-chave; (9) a ocorrência de qualquer evento que possa dar origem à rescisão da transação proposta; (10) o risco de litígio de acionistas em conexão com a transação proposta ou outros acordos ou as investigações podem afetar o momento ou a ocorrência da transação proposta ou resultar em custos significativos de defesa, indenização e responsabilidade; (11) regimes legais, regulatórios e tributários em evolução; (12) mudanças nas condições econômicas gerais e/ou específicas do setor; (13) ações de terceiros, incluindo agências governamentais; e (14) outros fatores de risco, conforme detalhado de tempos em tempos nos respectivos relatórios da GE e da Wabtec apresentados à SEC, incluindo os relatórios anuais da GE e da Wabtec no Formulário 10-K, relatórios trimestrais periódicos no Formulário 10-Q, relatórios periódicos atuais no Formulário 8-K e outros documentos arquivados na SEC. A lista anterior de fatores importantes não é exclusiva.
Quaisquer declarações prospectivas são válidas somente na data desta comunicação. Nem a GE nem a Wabtec assumem qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações ou desenvolvimentos, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei. Os leitores são advertidos a não confiar indevidamente em nenhuma dessas declarações prospectivas.
