ワブテック、GEトランスポーテーションとの合併計画に関連する株主承認を発表
ペンシルバニア州ウィルマーディング、2018年11月14日 — ワブテック・コーポレーション（NYSE: WAB）は、本日の特別総会で、同社の株主がGEトランスポーテーションとの合併計画に関する提案を承認したと発表しました。
ワブテックの社長兼最高経営責任者であるレイモンド・T・ベトラーは次のように述べています。「株主がこの提案、ひいてはGEトランスポーテーションとの合併に対して強い支持を表明してくれたことを非常に嬉しく思います。このマイルストーンは、両社の合併に向けたプロセスの重要な一歩であり、これにより、お客様のイノベーションが加速し、株主の収益、マージン、キャッシュフローが改善され、従業員に長期的な成長機会がもたらされると考えています。」
本取引は、通常の取引完了条件に従い、2019年初頭までに完了する予定です。成約条件がより早く満たされれば、提案された合併が早期に完了する可能性もある。
本日の特別会議では、議決権行使を受けた株式の99％以上、または議決権を有するワブテックの発行済普通株式総数の85％以上が、計画された合併に関連して会社の普通株式の授権株式数と普通株式の発行を増やすというワブテックの憲章の改正を承認しました。
Wabtec Corporationは、輸送および貨物鉄道向けの機器、システム、および付加価値サービスを提供する大手グローバルプロバイダーです。ワブテックは子会社を通じて、機関車、貨物車、旅客輸送車両向けのさまざまな製品を製造しています。ワブテックはまた、新しいスイッチャー機関車や通勤機関車の製造やアフターマーケットサービスも提供しています。ワブテックの施設は世界中にあります。
追加情報とその入手先ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（「GE」）とワブテックの間で提案されている取引に関連して、この取引のために設立されたGEの完全子会社であるトランスポーテーション・システムズ・ホールディングス株式会社（「SpinCo」）は、フォーム10の登録届出書を証券取引委員会（「SEC」）に提出し、ワブテックはフォームS-4の登録届出書をSECに提出しました。
取引が交換オファーによって行われる場合、GEはそれに関するスケジュールTOと、目論見書を含むフォームS-4/S-1の登録届出書をSECに提出します。この通信は、提案された取引に関連してGE、Wabtec、および/またはSpinCoがSECに提出する可能性のある登録届出書、目論見書、またはその他の文書に代わるものではありません。投資家および証券保有者は、これらの文書には重要な情報が含まれているため、これらの文書が入手可能になったら、これらの文書、これらの文書の修正または補足、および提案された取引に関連してGE、WABTEC、またはSPINCOがSECに提出したその他の文書を注意深くすべて読むことをお勧めします。投資家および証券保有者は、GE、Wabtec、SpinCoがSECに提出したこれらの資料およびその他の文書のコピーを、SECが管理するWebサイト（www.sec.gov）を通じて無料で入手できます。投資家および証券保有者は、GE、Wabtec、SpinCoがSECに提出した書類のコピーをそれぞれの会社から無料で入手できます。GEおよび/またはSpinCoに書面で依頼するか、マサチューセッツ州ボストンのファーンズワースストリート41番地にあるゼネラル・エレクトリック・カンパニー（02210）に書面で依頼するか、617-443-3400に電話するか、ペンシルバニア州ウィルマーディングのエアブレーキアベニュー1001番地にあるWabtec CorporationのWabtec Corporationに書面で依頼するか、ペンシルバニア州ウィルマーディングのエアブレーキアベニュー1001番地にあるWabtec CorporationのWabtec Corporationに書面でリクエストしてください。または、412-825-1543までお電話ください。
オファーまたは勧誘の禁止本コミュニケーションは情報提供のみを目的としており、提案された取引またはその他の方法に基づく、またはそれに関連して、いずれかの法域における有価証券の購読、購入、売却の申し込み、購買、売却の申し出の勧誘、または購読、購入、または売却の勧誘を目的としたものではなく、また、いかなる法域における有価証券の売却、発行、譲渡も行わないものとします。適用法に違反しています。改正された1933年の証券法第10条の要件を満たす目論見書による場合を除き、または適用法に基づく場合を除き、有価証券の募集は行われないものとします。
将来の見通しに関する記述に関する注意本書には、GEとWabtecの間で提案されている取引に関する記述を含む、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび1995年の民間証券訴訟改革法により改正された1934年の証券取引法のセクション21Eで定義されている「将来の見通しに関する記述」が含まれています。歴史的事実を除くすべての声明（提案された取引の予想されるタイミングと構造、さまざまな完了条件を考慮して両当事者が提案された取引を完了する能力、将来の財務および経営成績、提案された取引の税務上の影響、合併後の会社の計画、目的、期待、意図、および合併後の会社の計画、目的、期待、意図を含む）、法的、経済的、規制上の状況、および前述のいずれかの基礎となる仮定に関する記述を含む将来の見通しに関する記述です。
将来の見通しに関する記述は、将来の状況や結果、および歴史的事実ではないその他の記述に関するもので、「かもしれない」、「するかもしれない」、「するべき」、「可能性のある」、「意図する」、「期待する」、「努力する」、「求める」、「予想する」、「見積もる」、「過大評価」、「過大評価」、「過小評価する」、「信じる」、「できる」、「計画する」という言葉で識別されることがあります。「予測」、「続行」、「ターゲット」、またはその他の類似の単語または表現。将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、および仮定の対象となる現在の計画、見積もり、および期待に基づいています。これらのリスクまたは不確実性の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述で示されたり予想されたものと大きく異なる可能性があります。このような記述を含めることは、そのような計画、見積もり、または期待が達成されることを表していると見なすべきではありません。実際の結果がそのような計画、見積もり、または期待と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、とりわけ、（1）特定の規制当局の承認を含む取引の1つ以上の完了条件が適時またはその他の方法で満たされない、または放棄される可能性があることが含まれます。これには、政府機関が提案された取引の完了に関する承認の禁止、延期、または拒否を行う場合や、そのような承認に関連して条件、制限、または制限が必要となる場合が含まれます。または必要な承認が下りるかワブテックの株主を獲得できない場合がある。（2）提案された取引がGEまたはWabtecが期待する条件または期間内に完了しない、またはまったく完了しないリスク、（3）提案された取引から生じる予期しない費用、手数料、または費用、（4）提案された取引の完了後の合併後の会社の予想される財務実績の不確実性、（5）提案された取引の期待される利益を実現できないこと、提案された取引の完了または事業の統合が遅れた結果を含むGE、Wabtec、SpinCo、（6）合併後の会社が事業戦略を実施する能力、（7）合併後の会社の収益とコストの相乗効果を達成することの困難と遅延、（8）主要人材の確保と雇用の不能、（9）提案された取引の終了につながる可能性のある出来事の発生、（10）提案された取引またはその他の和解に関連する株主訴訟のリスク提案された取引のタイミングや実施に影響が出たり、多額の防衛費が発生したりする可能性があります。補償と責任、(11) 変化する法律、規制、税制、(12) 一般的な経済状況および/または業界固有の状況の変化、(13) 政府機関を含む第三者による措置、(14) GEおよびWabtecがSECに提出するそれぞれの報告書 (GEおよびWabtecのForm 10-K年次報告書、Form形式の四半期定期報告書を含む) に随時詳述されるその他のリスク要因 10-Q、フォーム8-KおよびSECに提出されたその他の文書に関する定期的な最新報告書。前述の重要な要素のリストは排他的ではありません。
将来の見通しに関する記述は、このコミュニケーションの日付の時点でのみ述べられています。GEもワブテックも、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報や開発、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。
