Wabtec annuncia le approvazioni degli azionisti in relazione alla combinazione pianificata con GE Transportation
WILMERDING, PA, 14 novembre 2018 — Wabtec Corporation (NYSE: WAB) ha annunciato che in una riunione speciale odierna gli azionisti della società hanno approvato le proposte relative alla sua prevista combinazione con GE Transportation.
Raymond T. Betler, presidente e amministratore delegato di Wabtec, ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti che i nostri azionisti abbiano espresso un forte sostegno alle proposte e, quindi, alla nostra combinazione con GE Transportation. Questa pietra miliare segna un passo fondamentale nel processo di fusione delle nostre due società, che riteniamo accelererà l'innovazione per i nostri clienti, genererà utili, margini e flussi di cassa migliori per i nostri azionisti e creerà opportunità di crescita a lungo termine per i nostri dipendenti».
La transazione dovrebbe essere completata entro l'inizio del 2019, fatte salve le consuete condizioni di chiusura. È possibile che la combinazione proposta possa essere completata in un momento precedente se le condizioni di chiusura sono soddisfatte prima.
Nella riunione speciale odierna, oltre il 99 percento delle azioni votate, o più dell'85 percento del totale delle azioni ordinarie in circolazione di Wabtec con diritto di voto, ha approvato un emendamento allo statuto di Wabtec per aumentare il numero di azioni ordinarie della società autorizzate e l'emissione delle sue azioni ordinarie in relazione alla combinazione pianificata.
Wabtec Corporation è un fornitore globale leader di apparecchiature, sistemi e servizi a valore aggiunto per il transito e il trasporto ferroviario di merci. Attraverso le sue filiali, Wabtec produce una gamma di prodotti per locomotive, vagoni merci e veicoli per il transito passeggeri. Wabtec costruisce anche nuove locomotive switcher e per pendolari e fornisce servizi post-vendita. Wabtec dispone di strutture dislocate in tutto il mondo.
Informazioni aggiuntive e dove trovarle
In relazione alla transazione proposta tra General Electric Company («GE») e Wabtec, Transportation Systems Holdings Inc., una consociata interamente controllata da GE creata per la transazione («SPinCo»), ha depositato presso la Securities and Exchange Commission (la «SEC») una dichiarazione di registrazione sul modulo 10 e Wabtec ha depositato presso la SEC una dichiarazione di registrazione sul modulo S-4. Se la transazione viene effettuata tramite un'offerta di scambio, GE depositerà presso la SEC un allegato TO in merito e una dichiarazione di registrazione sul modulo S-4/S-1 contenente un prospetto. Questa comunicazione non sostituisce alcuna dichiarazione di registrazione, prospetto o altro documento che GE, Wabtec e/o SPinCo potrebbero presentare alla SEC in relazione alla transazione proposta. GLI INVESTITORI E I POSSESSORI DI TITOLI SONO INVITATI A LEGGERE ATTENTAMENTE E NELLA LORO INTEREZZA QUESTI DOCUMENTI NON APPENA DISPONIBILI, EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI A TALI DOCUMENTI E ALTRI DOCUMENTI DEPOSITATI DA GE, WABTEC O SPINCO PRESSO LA SEC IN RELAZIONE ALLA TRANSAZIONE PROPOSTA, POICHÉ QUESTI DOCUMENTI CONTERRANNO INFORMAZIONI IMPORTANTI. Gli investitori e i detentori di titoli potranno ottenere copie gratuite di questi materiali e di altri documenti depositati presso la SEC da GE, Wabtec e/o SPinCo attraverso il sito web gestito dalla SEC all'indirizzo www.sec.gov. Gli investitori e i titolari di titoli potranno inoltre ottenere copie gratuite dei documenti depositati da GE, Wabtec e/o SpinCo presso la SEC dalle rispettive società indirizzando una richiesta scritta a GE e/o SPinCo presso General Electric Company, 41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts 02210 o chiamando il 617-443-3400, o a Wabtec presso Wabtec Corporation, 1001 Air Brake Avenue, Wilmerding, PA 15148 o chiamando il 412-825-1543.
Nessuna offerta o sollecitazione
Questa comunicazione è solo a scopo informativo e non è destinata e non costituisce un'offerta di sottoscrizione, acquisto o vendita, la sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione, acquisto o vendita, o un invito a sottoscrivere, acquistare o vendere titoli in qualsiasi giurisdizione ai sensi o in connessione con la transazione proposta o altro, né vi sarà alcuna vendita, emissione o trasferimento di titoli in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Non sarà effettuata alcuna offerta di titoli se non mediante un prospetto conforme ai requisiti della Sezione 10 del Securities Act del 1933, come modificato, e altrimenti in conformità con la legge applicabile.
Attenzione alle dichiarazioni previsionali
Questa comunicazione contiene dichiarazioni «previsionali» come definito nella Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e nella Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995, comprese le dichiarazioni relative alla transazione proposta tra GE e Wabtec. Tutte le dichiarazioni, diverse dai fatti storici, comprese le dichiarazioni riguardanti la tempistica e la struttura previste dell'operazione proposta; la capacità delle parti di completare l'operazione proposta considerando le varie condizioni di chiusura; i benefici attesi dell'operazione proposta, compresi i risultati finanziari e operativi futuri, le conseguenze fiscali dell'operazione proposta e i piani, gli obiettivi, le aspettative e le intenzioni della società combinata; condizioni legali, economiche e normative; e qualsiasi ipotesi alla base di quanto sopra, sono dichiarazioni previsionali.
Le dichiarazioni previsionali riguardano circostanze e risultati futuri e altre dichiarazioni che non sono fatti storici e sono talvolta identificate con le parole «può», «sarà», «dovrebbe», «potenziale», «intendere», «aspettarsi», «sforzarsi», «cercare», «anticipare», «stimare», «sovrastimare», «sottovalutare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «continua», «target» o altre parole o espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali si basano su piani, stime e aspettative attuali che sono soggetti a rischi, incertezze e ipotesi. Qualora uno o più di questi rischi o incertezze si concretizzassero, o se le ipotesi sottostanti si rivelassero errate, i risultati effettivi potrebbero variare sostanzialmente da quelli indicati o previsti da tali dichiarazioni previsionali. L'inclusione di tali dichiarazioni non deve essere considerata una rappresentazione del raggiungimento di tali piani, stime o aspettative. I fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da tali piani, stime o aspettative includono, tra l'altro, (1) che una o più condizioni di chiusura dell'operazione, comprese alcune approvazioni normative, potrebbero non essere soddisfatte o derogate, tempestivamente o in altro modo, tra cui il fatto che un ente governativo può vietare, ritardare o rifiutare di concedere l'approvazione per la conclusione dell'operazione proposta, può richiedere condizioni, limitazioni o restrizioni in relazione a tali approvazioni o che l'approvazione richiesta da parte del gli azionisti di Wabtec potrebbero non essere ottenuti; (2) il rischio che l'operazione proposta non possa essere completata nei termini o nei tempi previsti da GE o Wabtec, o affatto; (3) costi, oneri o spese imprevisti derivanti dalla transazione proposta; (4) incertezza sulla performance finanziaria prevista della società combinata dopo il completamento della transazione proposta; (5) mancata realizzazione dei benefici previsti della transazione proposta, tra cui a causa del ritardo nel completamento dell'operazione proposta o nell'integrazione delle attività di GE, Wabtec e SpinCo; (6) la capacità della società combinata di attuare la propria strategia aziendale; (7) difficoltà e ritardi nel raggiungimento delle sinergie di ricavi e costi della società combinata; (8) incapacità di trattenere e assumere personale chiave; (9) il verificarsi di qualsiasi evento che potrebbe comportare la risoluzione dell'operazione proposta; (10) il rischio di contenzioso tra azionisti in relazione all'operazione proposta o ad altro accordo le indagini o le indagini possono influire sulla tempistica o sul verificarsi dell'operazione proposta o comportare costi di difesa significativi, indennizzi e responsabilità; (11) evoluzione dei regimi legali, regolamentari e fiscali; (12) cambiamenti nelle condizioni economiche generali e/o specifiche del settore; (13) azioni di terzi, comprese le agenzie governative; e (14) altri fattori di rischio come dettagliato di volta in volta nelle rispettive relazioni di GE e Wabtec depositate presso la SEC, comprese le relazioni annuali di GE e Wabtec sul modulo 10-K, relazioni trimestrali periodiche su Modulo 10-Q, rapporti periodici correnti sul modulo 8-K e altri documenti depositati presso la SEC. L'elenco precedente di fattori importanti non è esclusivo.
Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data di questa comunicazione. Né GE né Wabtec si assumono alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni o sviluppi, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge. I lettori sono avvertiti di non fare eccessivo affidamento su nessuna di queste dichiarazioni previsionali.
