Wabtec finaliza a aquisição da divisão de tecnologias de inspeção da Evident

PITTSBURGH, 1º de julho de 2025 — A Wabtec Corporation (NYSE: WAB) anunciou hoje que concluiu a aquisição da divisão de Tecnologias de Inspeção da Evident (Inspection Technologies), anteriormente parte da Divisão de Soluções Científicas da Olympus Corporation, líder global em soluções de testes não destrutivos, inspeção visual remota e instrumentos analíticos para ativos de missão crítica. Essa aquisição fortalece o negócio de Inteligência Digital da Wabtec com tecnologias de inspeção líderes do setor que melhoram a produtividade, a confiabilidade e a segurança do cliente, além de posicionar a empresa para um crescimento acelerado e lucrativo.

“Hoje, somos uma empresa mais forte com a adição de tecnologias de inspeção”, disse Rafael Santana, presidente e CEO da Wabtec. “A aquisição expande e fortalece nosso negócio de Inteligência Digital, com produtos e serviços avançados para os setores ferroviário, de mineração e industrial da empresa, ao mesmo tempo em que amplia nosso alcance para outros mercados finais de alto crescimento e alta margem. Ele aprimora o portfólio existente da Wabtec, contribui para as principais métricas financeiras e se alinha à visão de longo prazo da empresa de liderar o setor em inovação para nossos clientes.”

A aquisição estratégica ajuda a acelerar a trajetória de crescimento da Wabtec e atende à crescente demanda por tecnologias avançadas de diagnóstico. Ele também se alinha aos impulsionadores de crescimento declarados pela Wabtec, incluindo acelerar a inovação de tecnologias escaláveis, aumentar a base instalada, expandir receitas recorrentes de alta margem e impulsionar melhorias operacionais contínuas. Além disso, a aquisição da Inspection Technologies expande as oportunidades de crescimento dos negócios de Inteligência Digital e a receita recorrente da Wabtec, efetivamente dobrando o tamanho de seu mercado endereçável total (TAM) de aproximadamente $8 bilhões para $16 bilhões, ao mesmo tempo em que aprimora sua capacidade de fornecer soluções inovadoras para uma gama mais ampla de clientes.

“O portfólio de produtos da Inspection Technologies complementa fortemente nossas tecnologias digitais existentes, ao mesmo tempo em que adiciona recursos avançados de inspeção automatizada em um espaço em que aquisição, análise e automação de dados são essenciais”, disse Nalin Jain, presidente do Grupo de Inteligência Digital da Wabtec. “Isso acelerará o desenvolvimento de tecnologias escaláveis ao integrar análises avançadas, sensores e tecnologia de IA para oferecer recursos aprimorados de manutenção preditiva aos nossos clientes. Os funcionários da Evident Inspection Technology fizeram um trabalho fantástico ao fornecer essas tecnologias inovadoras e estou ansioso para recebê-los na família Wabtec.”

DETALHES DA TRANSAÇÃO

A Wabtec adquiriu a divisão de Tecnologias de Inspeção da Evident por $1,78 bilhão (~ $1,68 bilhão após benefícios fiscais). A transação foi financiada por meio de uma combinação de dinheiro em caixa, notas a prazo recém-emitidas, além de empréstimos a prazo e empréstimos de curto prazo sob o contrato de crédito da Companhia. Prevê-se que a transação forneça valor imediato aos acionistas com uma perspectiva de alto crescimento da receita de um dígito, margens de EBIT ajustadas acretivas e retorno acretivo sobre o capital investido (ROIC) ao longo do tempo. Além disso, projeta-se que a aquisição aumente ligeiramente o EPS ajustado no segundo semestre de 2025. O preço de compra reflete um múltiplo estimado de 12,0 vezes o EBITDA projetado para 2025, ajustado aos custos de transação e separação, benefícios fiscais previstos e sinergias de custos operacionais projetadas de $25 milhões. A Companhia pretende incorporar a receita e o impacto do EPS dessa aquisição em sua orientação financeira para o ano inteiro durante sua teleconferência de resultados do segundo trimestre.

Sobre a Wabtec Corporation A
Wabtec Corporation está revolucionando a forma como o mundo se move para as gerações futuras. A empresa é uma fornecedora líder global de equipamentos, sistemas, soluções digitais e serviços de valor agregado para os setores ferroviário de carga e trânsito, bem como para os mercados de mineração, marítimo e industrial. A Wabtec é líder no setor ferroviário há 155 anos e tem a visão de alcançar um sistema ferroviário sustentável nos EUA e em todo o mundo. Visite o site da Wabtec em http://www.wabteccorp.com.

Sobre a Divisão de Tecnologias de Inspeção
Evidente As divisões de Tecnologias de Inspeção e Microscopia da Evident foram estabelecidas em 2022, quando a Olympus Corporation desmembrou sua Divisão de Soluções Científicas para formar uma nova empresa. A divisão de Tecnologias de Inspeção da Evident oferece soluções que solucionam desafios complexos, inspecionando ativos e infraestrutura de missão crítica com testes não destrutivos, inspeção visual remota e instrumentos analíticos para aplicações ambientais, de manutenção e de manufatura. Visite o site da Evident em ims.evidentscientific.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com as leis de valores mobiliários dos EUA, incluindo declarações sobre os benefícios esperados da aquisição da Inspection Technologies, as sinergias previstas da transação, o impacto esperado no desempenho operacional e financeiro da Wabtec (incluindo oportunidades de crescimento de negócios e TAM) e certos resultados financeiros projetados da Inspection Technologies. Essas declarações e todas as declarações que não sejam fatos históricos constituem declarações prospectivas sobre circunstâncias e resultados futuros e às vezes são identificadas pelas palavras “antecipar”, “estimar”, “esperar”, “perspectiva”, “posição”, “projeto”, “recorrente”, “estratégia” e “vontade” ou outras palavras ou expressões similares. As declarações prospectivas são baseadas em planos, suposições, estimativas e expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos. Para obter mais informações sobre esses riscos, consulte os registros da Wabtec na SEC. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente de tais planos, estimativas ou expectativas incluem, entre outros, (1) custos, encargos ou despesas inesperados resultantes da transação; (2) incerteza do desempenho financeiro esperado da Inspection Technologies e da empresa combinada após a conclusão da transação; (3) riscos associados à integração de tecnologias de inspeção e o potencial de falha em obter os benefícios e sinergias previstos da transação; (4) a capacidade de a empresa combinada para implementar sua estratégia de negócios; (5) incapacidade de reter pessoal-chave; (6) mudanças nas condições econômicas gerais e/ou específicas do setor; e (7) outros fatores de risco, conforme detalhado de tempos em tempos nos relatórios da Wabtec arquivados na Comissão de Valores Mobiliários. A lista anterior de fatores importantes não é exclusiva.

Este comunicado à imprensa também contém certas medidas não GAAP. As medidas não GAAP não devem ser consideradas como substitutas dos itens calculados de acordo com o GAAP, pois estão sujeitas a limitações materiais inerentes.