Wabtec finalise l'acquisition de la division des technologies d'inspection d'Evident

PITTSBURGH, 1er juillet 2025 — Wabtec Corporation (NYSE : WAB) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de la division Inspection Technologies d'Evident (Inspection Technologies), qui faisait auparavant partie de la division des solutions scientifiques d'Olympus Corporation, un leader mondial des solutions de tests non destructifs, d'inspection visuelle à distance et d'instruments analytiques pour les actifs critiques. Cette acquisition renforce les activités d'intelligence numérique de Wabtec grâce à des technologies d'inspection de pointe qui améliorent la productivité, la fiabilité et la sécurité des clients, tout en positionnant l'entreprise pour une croissance accélérée et rentable.

« Aujourd'hui, nous sommes une entreprise plus forte grâce à l'ajout de technologies d'inspection », a déclaré Rafael Santana, président et chef de la direction de Wabtec. « L'acquisition élargit et renforce notre activité d'intelligence numérique, avec des produits et services avancés pour les secteurs ferroviaire, minier et industriel de la société, tout en élargissant notre portée à d'autres marchés finaux à forte croissance et à forte marge bénéficiaire. Il améliore le portefeuille existant de Wabtec, contribue à améliorer les principaux indicateurs financiers et s'inscrit dans la vision à long terme de l'entreprise qui consiste à être le leader du secteur en matière d'innovation pour nos clients. »

Cette acquisition stratégique contribue à accélérer la trajectoire de croissance de Wabtec et à répondre à la demande croissante de technologies de diagnostic avancées. Il s'aligne également sur les moteurs de croissance déclarés par Wabtec, notamment l'accélération de l'innovation en matière de technologies évolutives, l'augmentation de la base installée, l'augmentation des revenus récurrents à forte marge et la promotion d'améliorations opérationnelles continues. En outre, l'acquisition d'Inspection Technologies élargit les opportunités de croissance commerciale et les revenus récurrents de Wabtec en matière d'intelligence numérique, doublant ainsi la taille de son marché adressable total (TAM) d'environ 8 milliards de dollars à 16 milliards de dollars, tout en renforçant sa capacité à fournir des solutions innovantes à un plus large éventail de clients.

« Le portefeuille de produits d'Inspection Technologies complète parfaitement nos technologies numériques existantes, tout en ajoutant des fonctionnalités d'inspection automatisées avancées dans un domaine où l'acquisition, l'analyse et l'automatisation des données sont essentielles », a déclaré Nalin Jain, président du groupe d'intelligence numérique de Wabtec. « Il accélérera le développement de technologies évolutives en intégrant des analyses avancées, des capteurs et une technologie d'IA afin de fournir des capacités de maintenance prédictive améliorées à nos clients. Les employés d'Evident Inspection Technology ont fait un travail fantastique en proposant ces technologies innovantes et je suis impatient de les accueillir au sein de la famille Wabtec. »

DÉTAILS DE LA TRANSACTION

Wabtec a acquis la division Inspection Technologies d'Evident pour 1,78 milliard de dollars (~1,68 milliard de dollars après avantages fiscaux). La transaction a été financée par une combinaison de liquidités, de billets à terme récemment émis, de prêts à terme et d'emprunts à court terme dans le cadre du contrat de crédit de la Société. La transaction devrait générer une valeur immédiate pour les actionnaires grâce à des perspectives de croissance du chiffre d'affaires élevées à un chiffre d'affaires, à des marges d'EBIT ajustées et à un retour sur capital investi (ROIC) relutif au fil du temps. En outre, l'acquisition devrait entraîner une légère augmentation du BPA ajusté au second semestre 2025. Le prix d'achat reflète un multiple estimé à 12,0 fois l'EBITDA projeté pour 2025 ajusté pour tenir compte des coûts de transaction et de séparation, des avantages fiscaux anticipés et des synergies de coûts d'exploitation prévues de 25 millions de dollars. La Société a l'intention d'intégrer l'impact de cette acquisition sur le chiffre d'affaires et le BPA dans ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre.

À propos de Wabtec Corporation
Wabtec Corporation révolutionne la façon dont le monde évolue pour les générations futures. La société est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements, de systèmes, de solutions numériques et de services à valeur ajoutée pour les secteurs du transport ferroviaire de marchandises et de transit, ainsi que pour les marchés minier, maritime et industriel. Wabtec est un leader de l'industrie ferroviaire depuis 155 ans et a pour ambition de créer un système ferroviaire durable aux États-Unis et dans le monde entier. Visitez le site Web de Wabtec à l'adresse http://www.wabteccorp.com.

À propos de la division des technologies d'inspection d'
Evident Les divisions des technologies d'inspection et de microscopie d'Evident ont été créées en 2022 lorsqu'Olympus Corporation a séparé sa division des solutions scientifiques pour former une nouvelle société. La division Inspection Technologies d'Evident propose des solutions qui résolvent des défis complexes, en inspectant les actifs et les infrastructures critiques à l'aide de tests non destructifs, d'une inspection visuelle à distance et d'instruments d'analyse pour les applications de maintenance, de fabrication et environnementales. Visitez le site Web d'Evident à l'adresse ims.evidentscientific.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations concernant les avantages attendus de l'acquisition d'Inspection Technologies, les synergies attendues de la transaction, l'impact attendu sur les performances opérationnelles et financières de Wabtec (y compris les opportunités de croissance commerciale et TAM), et certains résultats financiers projetés d'Inspection Technologies. Ces déclarations et toutes les déclarations autres que des faits historiques constituent des déclarations prospectives concernant des circonstances et des résultats futurs et sont parfois identifiées par les mots « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « perspectives », « position », « projet », « récurrence », « stratégie » et « volonté » ou d'autres mots ou expressions similaires. Les déclarations prospectives sont basées sur les plans, les hypothèses, les estimations et les attentes actuels et sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites. Pour plus d'informations sur ces risques, veuillez consulter les documents déposés par Wabtec auprès de la SEC. Les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces plans, estimations ou attentes incluent, entre autres, (1) les coûts, charges ou dépenses imprévus résultant de la transaction ; (2) l'incertitude quant à la performance financière attendue d'Inspection Technologies et de la société fusionnée après la réalisation de la transaction ; (3) les risques liés à l'intégration d'Inspection Technologies et la possibilité que les avantages et les synergies escomptés de la transaction ne soient pas réalisés ; (4) la capacité de la société combinée à mettre en œuvre sa stratégie commerciale ; (5) son incapacité à conserver son personnel clé ; (6) l'évolution de la situation économique générale et/ou spécifique au secteur ; et (7) d'autres facteurs de risque tels que détaillés de temps à autre dans les rapports de Wabtec déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. La liste de facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive.

Ce communiqué de presse contient également certaines mesures non conformes aux PCGR. Les mesures non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments calculés conformément aux PCGR, car elles sont soumises à des limites importantes inhérentes.