Wabtec finaliza la adquisición de la división de Tecnologías de Inspección de Evident

PITTSBURGH, 1 de julio de 2025 — Wabtec Corporation (NYSE: WAB) anunció hoy que ha completado la adquisición de la división de Tecnologías de Inspección de Evident (Inspection Technologies), que anteriormente formaba parte de la División de Soluciones Científicas de Olympus Corporation, líder mundial en soluciones de ensayos no destructivos, inspección visual remota e instrumentos analíticos para activos de misión crítica. Esta adquisición fortalece el negocio de inteligencia digital de Wabtec con tecnologías de inspección líderes en la industria que mejoran la productividad, la confiabilidad y la seguridad de los clientes, al tiempo que posicionan a la empresa para un crecimiento acelerado y rentable.

«Hoy en día, somos una empresa más sólida con la incorporación de Inspection Technologies», afirmó Rafael Santana, presidente y director ejecutivo de Wabtec. «La adquisición amplía y fortalece nuestro negocio de inteligencia digital, con productos y servicios avanzados para los sectores ferroviario, minero e industrial de la empresa, al tiempo que amplía nuestro alcance a otros mercados finales de alto crecimiento y altos márgenes. Mejora la cartera actual de Wabtec, contribuye a los indicadores financieros clave y se alinea con la visión a largo plazo de la empresa de liderar el sector en términos de innovación para nuestros clientes».

La adquisición estratégica ayuda a acelerar la trayectoria de crecimiento de Wabtec y satisface la creciente demanda de tecnologías de diagnóstico avanzadas. También se alinea con los impulsores de crecimiento declarados de Wabtec, como acelerar la innovación de tecnologías escalables, aumentar la base instalada, aumentar los ingresos recurrentes con altos márgenes e impulsar mejoras operativas continuas. Además, la adquisición de Inspection Technologies amplía las oportunidades de crecimiento empresarial y los ingresos recurrentes de Inteligencia Digital de Wabtec, duplicando de manera efectiva el tamaño de su mercado total accesible (TAM) de aproximadamente 8 000 millones de dólares a 16 000 millones de dólares, al tiempo que mejora su capacidad de ofrecer soluciones innovadoras a una gama más amplia de clientes.

«La cartera de productos de Inspection Technologies complementa en gran medida nuestras tecnologías digitales existentes, al tiempo que añade capacidades avanzadas de inspección automatizada en un espacio en el que la adquisición de datos, el análisis y la automatización son fundamentales», afirma Nalin Jain, presidente del Grupo de Inteligencia Digital de Wabtec. «Acelerará el desarrollo de tecnologías escalables al integrar análisis avanzados, sensores y tecnología de inteligencia artificial para ofrecer mejores capacidades de mantenimiento predictivo a nuestros clientes. Los empleados de Evident Inspection Technology han realizado un trabajo fantástico al ofrecer estas tecnologías innovadoras y estoy deseando darles la bienvenida a la familia Wabtec».

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

Wabtec adquirió la división de Tecnologías de Inspección de Evident por 1780 millones de dólares (unos 1680 millones de dólares después de los beneficios fiscales). La transacción se financió mediante una combinación de efectivo disponible, pagarés a plazo recién emitidos y préstamos a plazo y préstamos a corto plazo en virtud del contrato de crédito de la empresa. Se prevé que la transacción genere un valor accionarial inmediato, con una perspectiva de crecimiento de los ingresos de un solo dígito, márgenes de EBIT ajustados acumulativos y un rendimiento acumulativo del capital invertido (ROIC) a lo largo del tiempo. Además, se prevé que la adquisición aumente ligeramente el beneficio por acción ajustado en la segunda mitad de 2025. El precio de compra refleja un múltiplo estimado de 12 veces el EBITDA previsto para 2025, ajustado para tener en cuenta los costes de transacción y separación, los beneficios fiscales anticipados y las sinergias de costes de ejecución proyectadas de 25 millones de dólares. La Compañía tiene la intención de incorporar el impacto de esta adquisición en los ingresos y el beneficio por acción en sus previsiones financieras para todo el año durante su convocatoria de resultados del segundo trimestre.

Acerca de Wabtec Corporation
Wabtec Corporation está revolucionando la forma en que el mundo se mueve para las generaciones futuras. La compañía es un proveedor líder mundial de equipos, sistemas, soluciones digitales y servicios de valor agregado para las industrias ferroviarias de carga y tránsito, así como para los mercados minero, marítimo e industrial. Wabtec ha sido líder en la industria ferroviaria durante 155 años y tiene la visión de lograr un sistema ferroviario sostenible en los EE. UU. y en todo el mundo. Visite el sitio web de Wabtec en http://www.wabteccorp.com.

Acerca de la división de tecnologías de inspección de
Evident Las divisiones de tecnologías de inspección y microscopía de Evident se establecieron en 2022, cuando Olympus Corporation escindió su división de soluciones científicas para formar una nueva empresa. La división de Tecnologías de Inspección de Evident ofrece soluciones que resuelven desafíos complejos, inspeccionando los activos y la infraestructura de misión crítica con pruebas no destructivas, inspección visual remota e instrumentos analíticos para aplicaciones de mantenimiento, fabricación y medioambientales. Visite el sitio web de Evident en ims.evidentscientific.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la legislación bursátil estadounidense, incluidas declaraciones sobre los beneficios esperados de la adquisición de Inspection Technologies, las sinergias previstas de la transacción, el impacto esperado en el desempeño operativo y financiero de Wabtec (incluidas las oportunidades de crecimiento empresarial y el TAM) y algunos resultados financieros proyectados de Inspection Technologies. Estas declaraciones y todas las declaraciones que no sean hechos históricos constituyen declaraciones prospectivas sobre circunstancias y resultados futuros y, a veces, se identifican con las palabras «anticipar», «estimar», «esperar», «perspectiva», «posición», «proyecto», «repetición», «estrategia» y «voluntad» u otras palabras o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas se basan en los planes, suposiciones, estimaciones y expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresos o implícitos. Para obtener más información sobre estos riesgos, consulte las presentaciones de Wabtec ante la SEC. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de dichos planes, estimaciones o expectativas incluyen, entre otros, (1) los costos, cargos o gastos inesperados derivados de la transacción; (2) la incertidumbre sobre el desempeño financiero esperado de Inspection Technologies y la empresa combinada tras la finalización de la transacción; (3) los riesgos asociados con la integración de Inspection Technologies y la posibilidad de que no se obtengan los beneficios y sinergias anticipados de la transacción; (4) la capacidad de la empresa combinada para implementar su estrategia empresarial; (5) la incapacidad de retener al personal clave; (6) los cambios en las condiciones económicas generales y/o específicas de la industria; y (7) otros factores de riesgo, tal como se detalla de vez en cuando en los informes de Wabtec presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. La lista anterior de factores importantes no es exclusiva.

Este comunicado de prensa también contiene ciertas medidas ajenas a los PCGA. Las medidas ajenas a los PCGA no deben considerarse un sustituto de las partidas calculadas de acuerdo con los PCGA, ya que están sujetas a las limitaciones materiales inherentes.