Wabtec аға жазбалар ұсынысының бағасын жариялайды

Питтсбург, Пенсильвания, 17 маусым, 2020 жыл - Wabtec корпорациясы (NYSE: WAB) (“Wabtec”) 500 миллион долларлық жиынтық негізгі сомаға 2025 жылға байланысты 3.200% Senior Notes (“Ескертпелер”) жария ұсынуға баға қойғанын хабарлады. Ноталарға Wabtec компаниясының несие шарты бойынша берешектеріне немесе Wabtec немесе кез келген басқа кепілгердің кез келген басқа қарызына кепілдік беретін қазіргі және болашақ еншілес компанияларының әрқайсысы кепілдік береді.

Ноталар жарты жыл сайын берешек бойынша пайыздарды төлейді. Бұрын өтелмесе немесе қайта сатып алынбаса, ноталар 2025 жылдың 15 маусымында жетеді. Wabtec ұсынудан түскен таза түсімді қолма-қол ақшамен бірге 2021 жылға төленбеген өзгермелі мөлшерлемелі аға ноталарын (“2021 ноталары”) өтеуді қаржыландыру үшін пайдалануды көздейді.

Ноталарды сату әдеттегі жабылу шарттарын ескере отырып, 2020 жылдың 29 маусымында жабылады деп күтілуде.

BofA Securities, Inc., J.P Morgan Securities LLC және PNC Capital Markets LLC ұсыну бойынша бірлескен буктік басқарушылар ретінде әрекет етеді.

Бұл баспасөз-релизі сату туралы ұсыныс немесе ноталардың кез келгенін сатып алу туралы ұсынысты ұсыну болып табылмайды, сондай-ақ мұндай ұсыныс, сұрау немесе сату кез келген осындай юрисдикцияның бағалы қағаздар туралы заңдар бойынша тіркелгенге немесе біліктілікке ие болғанға дейін заңсыз болатын кез келген юрисдикцияда Ноталарды сату болмайды. Бұл баспасөз-релизі 2021 жылғы ноталарға қатысты сатып алу туралы хабарлама емес.

Офертинг 2017 жылғы 3 тамызда Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына (“ӘКК”) берілген S-3 нысаны бойынша автоматты түрде сөрелерді тіркеу туралы мәлімдеме бойынша жүзеге асырылуда. Ұсыну проспект және ілеспе проспектіге қосымша арқылы ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Сіз инвестиция салмас бұрын, тіркеу туралы мәлімдемені, соның ішінде проспект пен проспект қосымшасын және Wabtec ӘКК-ге Wabtec және осы ұсыныс туралы толық ақпарат алу үшін берген басқа құжаттарды оқып шығу керек. Сіз бұл құжаттарды ӘКК-нің веб-сайтында http://www.sec.gov мекен-жайында EDGAR-ге кіру арқылы тегін ала аласыз. Сонымен қатар, проспектінің көшірмесін және осы ұсынуға арналған проспект қосымшасын алу үшін BofA Securities, Inc. 800-294-1322 нөмірі бойынша тегін хабарласыңыз, J.P. Morgan Securities LLC компаниясына 212-834-4533 нөмірі бойынша немесе PNC Capital Markets LLC телефонына 855-881-0697 нөмірі бойынша тегін хабарласыңыз.

Wabtec корпорациясы туралы
Wabtec Corporation - жүк және транзиттік темір жол үшін жабдықтардың, жүйелердің, цифрлық шешімдердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері. Wabtec, GE Transportation және Faiveley Transport компанияларындағы төрт ғасырға жуық ұжымдық тәжірибеге сүйене отырып, компания цифрлық теміржол және транзиттік экожүйелерге мүмкіндік беретін теңдесі жоқ цифрлық тәжірибеге, технологиялық инновацияларға және әлемдік деңгейдегі өндіріс пен қызметтерге ие. Wabtec прогреске жетелейтін өнімділікке бағытталған, әлемді жылжытатын және жақсартатын тасымалдау шешімдерін жасайды. Жүк портфелінде локомотивтердің кешенді желісі, бағдарламалық қосымшалар және миссиялық маңызды басқару жүйелерінің кең таңдауы, соның ішінде пойызды оң басқару (PTC) бар. Транзиттік портфель қауіпсіздікті, тиімділікті және жолаушылардың жайлылығын қамтамасыз ететін автобустар мен пойызбен байланысты барлық нарық сегменттері үшін компоненттердің интеграцияланған сериясын жеткізе отырып, бүкіл әлемдегі іс жүзінде әрбір ірі теміржол транзиттік жүйесіне жоғары инженерлік жүйелер мен қызметтерді ұсынады. Теміржол және транзит салаларына арналған өнімдер мен шешімдердің салалық жетекші портфолиосымен қатар, Wabtec тау-кен, теңіз және өнеркәсіптік шешімдердің көшбасшысы болып табылады. Wabtec-тің бүкіл әлемдегі нысандарда шамамен 27,000 қызметкері бар. Келіңіз: www.WABteccorp.com

БОЛА@@ ШАҚҚА ҚАРАЙТЫН МӘЛІМДЕМЕЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУ
Бұл хабарламада “болашаққа бағытталған” мәлімдемелер бар, өйткені бұл термин өзгертулермен 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27А бөлімінде және 1995 жылғы жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін реформалау туралы заңмен өзгертулер енгізілген 1934 жылғы Бағалы қағаздар биржасы туралы заңның 21Е бөлімінде анықталған. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер болашақ жағдайлар мен нәтижелерге қатысты және тарихи фактілер болып табылмайтын және кейде “мүмкін”, “болады”, “керек”, “әлеуетті”, “ниет”, “күту”, “тырысу”, “іздеу”, “болжау”, “бағалау”, “асыра бағалау”, “бағаламау”, “сену”, “мүмкін”, “жоба”, “болжау”, “жалғастыру,” “мақсатты” немесе басқа да осыған ұқсас сөздер немесе өрнектер. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздікке және болжамдарға ұшырайтын ағымдағы жоспарларға, бағалауларға және күтулерге негізделген. Егер осы тәуекелдердің немесе белгісіздіктердің біреуі немесе бірнешеуі жүзеге асса немесе негізгі болжамдар дұрыс емес болса, нақты нәтижелер осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілгеннен немесе күткеннен айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мұндай мәлімдемелерді қосу мұндай жоспарларға, бағалауларға немесе күтулерге қол жеткізілетіндігі туралы ұсыну ретінде қарастырылмауы керек. Кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер осы байланыс күніндегі жағдай бойынша ғана айтылады. Wabtec заңмен талап етілген жағдайларды қоспағанда, жаңа ақпарат немесе даму нәтижесінде болсын, болашақ оқиғалар немесе басқаша сияқты кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелерді жаңартуға міндеттеме алмайды. Оқырмандарға осы болашаққа бағытталған мәлімдемелердің ешқайсысына артық сенбеу керектігі ескертіледі.