Wabtec gibt die Preisgestaltung für das Senior Notes-Angebot bekannt

Pittsburgh, PA, 17. Juni 2020 — Die Wabtec Corporation (NYSE: WAB) („Wabtec“) gab bekannt, dass sie für ein öffentliches Angebot einen Gesamtnennbetrag von 500 Millionen $ in Höhe von 3,200% der bis 2025 fälligen Senior Notes (die „Schuldverschreibungen“) festgesetzt hat. Die Schuldverschreibungen werden von jeder aktuellen und zukünftigen Tochtergesellschaft von Wabtec garantiert, die ihre Verschuldung im Rahmen ihres Kreditvertrags oder anderer Schulden von Wabtec oder einem anderen Garanten garantieren.

Die Schuldverschreibungen werden halbjährlich im Nachhinein Zinsen zahlen. Die Schuldverschreibungen werden am 15. Juni 2025 fällig, sofern sie nicht zuvor eingelöst oder zurückgekauft wurden. Wabtec beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zusammen mit dem Barbestand zur Finanzierung der Rückzahlung seiner ausstehenden variabel verzinslichen Senior Notes, die 2021 fällig sind (die „Schuldverschreibungen 2021“), zu verwenden.

Der Verkauf der Schuldverschreibungen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, voraussichtlich am 29. Juni 2020 abgeschlossen.

BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC und PNC Capital Markets LLC agieren als gemeinsame buchführende Manager für das Angebot.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen dar, noch dürfen die Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich nicht um eine Mitteilung über die Rückzahlung der Schuldverschreibungen von 2021.

Das Angebot erfolgt im Rahmen einer automatischen Registrierungserklärung auf dem Formular S-3, das am 3. August 2017 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde. Das Angebot darf nur in Form eines Prospekts und einer entsprechenden Prospektbeilage erfolgen. Bevor Sie investieren, sollten Sie die Registrierungserklärung einschließlich des Prospekts und der Prospektbeilage sowie anderer Dokumente, die Wabtec bei der SEC eingereicht hat, lesen, um umfassendere Informationen über Wabtec und dieses Angebot zu erhalten. Sie können diese Dokumente kostenlos erhalten, indem Sie EDGAR auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov besuchen. Um eine Kopie des Prospekts und der Prospektbeilage für dieses Angebot zu erhalten, wenden Sie sich bitte an BofA Securities, Inc., gebührenfrei unter 800-294-1322, J.P. Morgan Securities LLC unter 212-834-4533, oder PNC Capital Markets LLC gebührenfrei unter 855-881-0697.

Über die Wabtec Corporation Die
Wabtec Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Ausrüstung, Systemen, digitalen Lösungen und Mehrwertdiensten für den Schienengüter- und Transitverkehr. Basierend auf fast vier Jahrhunderten kollektiver Erfahrung bei Wabtec, GE Transportation und Faiveley Transport verfügt das Unternehmen über unübertroffenes digitales Fachwissen, technologische Innovationen sowie erstklassige Fertigung und Dienstleistungen, die die digitalen Ökosysteme des Schienen- und Transitverkehrs ermöglichen. Wabtec konzentriert sich auf Leistungen, die den Fortschritt vorantreiben, und entwickelt Transportlösungen, die die Welt bewegen und verbessern. Das Frachtportfolio umfasst ein umfassendes Angebot an Lokomotiven, Softwareanwendungen und eine breite Auswahl an unternehmenskritischen Steuerungssystemen, einschließlich Positive Train Control (PTC). Das Transit-Portfolio bietet hochentwickelte Systeme und Dienstleistungen für praktisch jedes wichtige Schienenverkehrssystem auf der ganzen Welt. Es liefert eine integrierte Reihe von Komponenten für Busse und alle zugbezogenen Marktsegmente, die Sicherheit, Effizienz und Fahrgastkomfort bieten. Neben seinem branchenführenden Portfolio an Produkten und Lösungen für die Schienen- und Transportindustrie ist Wabtec ein führendes Unternehmen für Bergbau-, Schiffs- und Industrielösungen. Wabtec beschäftigt rund 27.000 Mitarbeiter in Einrichtungen auf der ganzen Welt. Besuchen Sie: www.WabtecCorp.com

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