Wabtec annonce le prix de son offre d'obligations de premier rang

Pittsburgh, Pennsylvanie, 17 juin 2020 — Wabtec Corporation (NYSE : WAB) (« Wabtec ») a annoncé avoir fixé le prix d'un appel public à l'épargne d'un montant principal global de 500 millions de dollars composé de billets de premier rang à 3,200 % à échéance 2025 (les « billets »). Les billets seront garantis par chacune des filiales actuelles et futures de Wabtec qui garantissent son endettement en vertu de son contrat de crédit ou de toute autre dette de Wabtec ou de tout autre garant.

Les billets paieront des intérêts semestriels à terme échu. Les billets arriveront à échéance le 15 juin 2025, à moins qu'ils ne soient rachetés ou rachetés plus tôt. Wabtec a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que les liquidités disponibles, pour financer le remboursement de ses billets de premier rang à taux variable en circulation à échéance 2021 (les « billets 2021 »).

La vente des billets devrait, sous réserve des conditions de clôture habituelles, être finalisée le 29 juin 2020.

BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC et PNC Capital Markets LLC agissent en tant que gérants comptables conjoints pour l'offre.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de l'un quelconque des billets, et il n'y aura aucune vente des billets dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Ce communiqué de presse ne constitue pas un avis de remboursement concernant les billets de 2021.

L'offre est faite dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement automatique sur le formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 3 août 2017. L'offre ne peut être faite que par le biais d'un prospectus et d'un supplément de prospectus associé. Avant d'investir, vous devez lire la déclaration d'enregistrement, y compris le prospectus et le supplément de prospectus, ainsi que les autres documents que Wabtec a déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur Wabtec et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en vous rendant sur EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov. Sinon, pour obtenir une copie du prospectus et du supplément de prospectus pour cette offre, veuillez contacter BofA Securities, Inc. sans frais au 800-294-1322, J.P. Morgan Securities LLC collect au 212-834-4533 ou PNC Capital Markets LLC au numéro gratuit 855-881-0697.

À propos de Wabtec Corporation
Wabtec Corporation est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements, de systèmes, de solutions numériques et de services à valeur ajoutée pour le transport ferroviaire de marchandises et de transit. S'appuyant sur près de quatre siècles d'expérience collective au sein de Wabtec, GE Transportation et Faiveley Transport, l'entreprise possède une expertise numérique inégalée, des innovations technologiques et une fabrication et des services de classe mondiale, permettant ainsi aux écosystèmes numériques du rail et du transport en commun. Wabtec se concentre sur les performances qui stimulent le progrès, en créant des solutions de transport qui déplacent et améliorent le monde. Le portefeuille de fret comprend une gamme complète de locomotives, des applications logicielles et une large sélection de systèmes de commande essentiels à la mission, y compris la commande positive des trains (PTC). Le portefeuille de transport en commun fournit des systèmes et des services de haute technologie à pratiquement tous les principaux systèmes de transport ferroviaire du monde, fournissant une série intégrée de composants pour les bus et tous les segments de marché liés aux trains qui garantissent la sécurité, l'efficacité et le confort des passagers. Outre son portefeuille de produits et de solutions de pointe pour les secteurs du transport ferroviaire et du transport en commun, Wabtec est un leader des solutions minières, marines et industrielles. Wabtec emploie environ 27 000 personnes dans ses installations à travers le monde. Visitez : www.WabtecCorp.com

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
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