Wabtec anuncia preços da oferta de notas para idosos

Pittsburgh, PA, 17 de junho de 2020 — A Wabtec Corporation (NYSE: WAB) (“Wabtec”) anunciou que precificou uma oferta pública de 500 milhões de dólares no valor principal agregado de 3,200% de notas seniores com vencimento em 2025 (as “Notas”). As Notas serão garantidas por cada uma das subsidiárias atuais e futuras da Wabtec que garantem seu endividamento sob seu contrato de crédito ou qualquer outra dívida da Wabtec ou de qualquer outro fiador.

As Notas pagarão juros semestralmente em atraso. As Notas vencerão em 15 de junho de 2025, a menos que sejam resgatadas ou recompradas anteriormente. A Wabtec pretende usar a receita líquida da oferta, junto com o dinheiro disponível, para financiar o resgate de suas notas seniores de taxa flutuante pendentes com vencimento em 2021 (as “Notas de 2021”).

Espera-se que a venda das Notas, sujeita às condições habituais de fechamento, seja concluída em 29 de junho de 2020.

A BofA Securities, Inc., a J.P. Morgan Securities LLC e a PNC Capital Markets LLC estão atuando como gerentes contábeis conjuntos da oferta.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar nenhuma das Notas, nem deve haver qualquer venda das Notas em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Este comunicado à imprensa não é um aviso de resgate com relação às Notas de 2021.

A oferta está sendo feita sob uma declaração automática de registro de prateleira no Formulário S-3 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”) em 3 de agosto de 2017. A oferta só pode ser feita por meio de um prospecto e suplemento de prospecto relacionado. Antes de investir, você deve ler a declaração de registro, incluindo o prospecto, o suplemento do prospecto e outros documentos que a Wabtec apresentou à SEC para obter informações mais completas sobre a Wabtec e esta oferta. Você pode obter esses documentos gratuitamente visitando EDGAR no site da SEC em http://www.sec.gov. Como alternativa, para obter uma cópia do prospecto e do suplemento de prospecto desta oferta, entre em contato com a BofA Securities, Inc. gratuitamente pelo telefone 800-294-1322, a J.P. Morgan Securities LLC pelo telefone 212-834-4533 ou a PNC Capital Markets LLC pelo telefone 855-881-0697.

Sobre a Wabtec Corporation A
Wabtec Corporation é uma fornecedora líder global de equipamentos, sistemas, soluções digitais e serviços de valor agregado para transporte ferroviário de carga e trânsito. Com base em quase quatro séculos de experiência coletiva na Wabtec, GE Transportation e Faiveley Transport, a empresa tem experiência digital incomparável, inovação tecnológica e manufatura e serviços de classe mundial, viabilizando os ecossistemas digitais de ferrovias e de trânsito. A Wabtec está focada no desempenho que impulsiona o progresso, criando soluções de transporte que movem e melhoram o mundo. O portfólio de frete apresenta uma linha abrangente de locomotivas, aplicativos de software e uma ampla seleção de sistemas de controles de missão crítica, incluindo o Positive Train Control (PTC). O portfólio de transporte público fornece sistemas e serviços altamente projetados para praticamente todos os principais sistemas de transporte ferroviário do mundo, fornecendo uma série integrada de componentes para ônibus e todos os segmentos de mercado relacionados a trens que oferecem segurança, eficiência e conforto aos passageiros. Junto com seu portfólio líder do setor de produtos e soluções para os setores ferroviário e de trânsito, a Wabtec é líder em soluções de mineração, marítimas e industriais. A Wabtec tem aproximadamente 27.000 funcionários em instalações em todo o mundo. Visite: www.WabtecCorp.com

CUIDADO COM DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Esta comunicação contém declarações “prospectivas”, conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações, exceto fatos históricos, são declarações prospectivas. Declarações prospectivas dizem respeito a circunstâncias e resultados futuros e outras declarações que não são fatos históricos e às vezes são identificadas pelas palavras “pode”, “vai”, “deveria”, “potencial”, “pretende”, “esperar”, “esforçar-se”, “buscar”, “antecipar”, “estimar”, “superestimar”, “subestimar”, “acreditar”, “poderia”, “projetar”, “prever””, “continuar”, “direcionar” ou outras palavras ou expressões semelhantes. As declarações prospectivas são baseadas em planos, estimativas e expectativas atuais que estão sujeitos a riscos, incertezas e suposições. Se um ou mais desses riscos ou incertezas se materializarem, ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles indicados ou previstos por tais declarações prospectivas. A inclusão de tais declarações não deve ser considerada como uma representação de que tais planos, estimativas ou expectativas serão alcançados. Quaisquer declarações prospectivas são válidas somente na data desta comunicação. A Wabtec não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações ou desenvolvimentos, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei. Os leitores são advertidos a não depositarem confiança indevida em nenhuma dessas declarações prospectivas.