Wabtec annuncia il prezzo dell'offerta Senior Notes

Pittsburgh, PA, 17 giugno 2020 — Wabtec Corporation (NYSE: WAB) («Wabtec») ha annunciato di aver fissato il prezzo di un'offerta pubblica di 500 milioni di dollari di capitale aggregato pari al 3,200% di Senior Notes con scadenza 2025 (le «Obbligazioni»). Le Obbligazioni saranno garantite da ciascuna delle filiali attuali e future di Wabtec che ne garantiscono l'indebitamento ai sensi del contratto di credito o di qualsiasi altro debito di Wabtec o di qualsiasi altro garante.

Le Obbligazioni pagheranno interessi semestrali in via posticipata. Le Obbligazioni scadranno il 15 giugno 2025, salvo rimborso o riacquisto anticipato. Wabtec intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, insieme alla liquidità disponibile, per finanziare il rimborso delle sue obbligazioni senior a tasso variabile in circolazione con scadenza nel 2021 (le «Obbligazioni del 2021»).

La vendita delle Obbligazioni dovrebbe concludersi, fatte salve le consuete condizioni di chiusura, il 29 giugno 2020.

BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e PNC Capital Markets LLC agiscono in qualità di gestori contabili congiunti dell'offerta.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Obbligazioni, né vi sarà alcuna vendita delle Obbligazioni in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione. Il presente comunicato stampa non costituisce un avviso di rimborso rispetto alle Obbligazioni del 2021.

L'offerta viene effettuata sulla base di una dichiarazione di registrazione automatica sul modulo S-3 depositata presso la Securities and Exchange Commission («SEC») il 3 agosto 2017. L'offerta può essere effettuata solo mediante un prospetto e il relativo supplemento al prospetto. Prima di investire, è necessario leggere la dichiarazione di registrazione, inclusi il prospetto e il supplemento al prospetto, e altri documenti che Wabtec ha depositato presso la SEC per informazioni più complete su Wabtec e questa offerta. È possibile ottenere questi documenti gratuitamente visitando EDGAR sul sito Web della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov. In alternativa, per ottenere una copia del prospetto e del supplemento al prospetto relativo a questa offerta, contattate BofA Securities, Inc. al numero verde 800-294-1322, J.P. Morgan Securities LLC per il ritiro al 212-834-4533 o PNC Capital Markets LLC al numero verde 855-881-0697.

Informazioni su Wabtec Corporation
Wabtec Corporation è un fornitore globale leader di apparecchiature, sistemi, soluzioni digitali e servizi a valore aggiunto per il trasporto ferroviario di merci e transito. Basandosi su quasi quattro secoli di esperienza collettiva in Wabtec, GE Transportation e Faiveley Transport, l'azienda vanta competenze digitali senza pari, innovazione tecnologica e produzione e servizi di livello mondiale, abilitando gli ecosistemi digitali ferroviari e di transito. Wabtec si concentra sulle prestazioni che favoriscono il progresso, creando soluzioni di trasporto che muovono e migliorano il mondo. Il portafoglio merci include una linea completa di locomotive, applicazioni software e un'ampia selezione di sistemi di controllo mission-critical, tra cui Positive Train Control (PTC). Il portafoglio di trasporti fornisce sistemi e servizi altamente ingegnerizzati praticamente a tutti i principali sistemi di trasporto ferroviario del mondo, fornendo una serie integrata di componenti per autobus e tutti i segmenti di mercato legati ai treni che offrono sicurezza, efficienza e comfort per i passeggeri. Oltre al suo portafoglio di prodotti e soluzioni leader nel settore ferroviario e dei trasporti, Wabtec è leader nelle soluzioni minerarie, marine e industriali. Wabtec ha circa 27.000 dipendenti in strutture in tutto il mondo. Visita: www.WABTECCorp.com

ATTENZIONE ALLE DICHIARAZIONI PREVISIONALI
Questa comunicazione contiene dichiarazioni «previsionali», così come definito nella Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e nella Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni, diverse dai fatti storici, sono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali riguardano circostanze e risultati futuri e altre dichiarazioni che non sono fatti storici e sono talvolta identificate con le parole «può», «sarà», «dovrebbe», «potenziale», «intendere», «aspettarsi», «sforzarsi», «cercare», «anticipare», «stimare», «sovrastimare», «sottovalutare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere» continua», «target» o altre parole o espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali si basano su piani, stime e aspettative attuali che sono soggetti a rischi, incertezze e ipotesi. Qualora uno o più di questi rischi o incertezze si concretizzassero, o se le ipotesi sottostanti si rivelassero errate, i risultati effettivi potrebbero variare sostanzialmente da quelli indicati o previsti da tali dichiarazioni previsionali. L'inclusione di tali dichiarazioni non deve essere considerata una rappresentazione del raggiungimento di tali piani, stime o aspettative. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data di questa comunicazione. Wabtec non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni o sviluppi, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge. I lettori sono avvertiti di non fare eccessivo affidamento su nessuna di queste dichiarazioni previsionali.