Wabtec ogłasza ceny ofert banknotów dla seniorów

Pittsburgh, PA, 17 czerwca 2020 r. — Wabtec Corporation (NYSE: WAB) („Wabtec”) ogłosiło, że wyceniło ofertę publiczną w wysokości 500 milionów dolarów łącznej kwoty głównej w wysokości 3.200% Senior Notes do 2025 r. („Notatki”). Banknoty będą gwarantowane przez każdą z obecnych i przyszłych spółek zależnych Wabtec, które gwarantują jej zadłużenie na podstawie umowy kredytowej lub jakikolwiek inny dług Wabtec lub jakiegokolwiek innego gwaranta.

Banknoty będą płacić odsetki co pół roku z zaległości. Banknoty zapadną 15 czerwca 2025 r., chyba że zostaną wcześniej wymienione lub odkupione. Wabtec zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty, wraz z dostępną gotówką, na sfinansowanie wykupu swoich zaległych obligacji o zmiennym oprocentowaniu w 2021 r. („Banknoty 2021”).

Oczekuje się, że sprzedaż banknotów, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, zakończy się 29 czerwca 2020 r.

BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC i PNC Capital Markets LLC działają jako wspólni menedżerowie księgowości w ramach oferty.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęcania do zakupu któregokolwiek z Notatek, ani nie ma miejsca sprzedaży Notatek w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nabywanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub zakwalifikowaniem zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych jakiejkolwiek takiej jurysdykcji. Niniejsza informacja prasowa nie jest zawiadomieniem o umorzeniu w odniesieniu do banknotów 2021.

Oferta jest dokonywana na podstawie automatycznego oświadczenia o rejestracji półki na formularzu S-3 złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w dniu 3 sierpnia 2017 r. Oferta może być dokonywana wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego i powiązanego dodatku do prospektu emisyjnego. Przed zainwestowaniem należy przeczytać oświadczenie rejestracyjne, w tym prospekt emisyjny i dodatek do prospektu emisyjnego oraz inne dokumenty, które Wabtec złożył w SEC, aby uzyskać pełniejsze informacje na temat Wabtec i tej oferty. Dokumenty te można otrzymać bezpłatnie, odwiedzając EDGAR na stronie internetowej SEC pod adresem http://www.sec.gov. Alternatywnie, aby uzyskać kopię prospektu emisyjnego i dodatku do prospektu emisyjnego do tej oferty, skontaktuj się z bezpłatnym BofA Securities, Inc. pod numerem 800-294-1322, J.P. Morgan Securities LLC odbiera pod numerem 212-834-4533 lub PNC Capital Markets LLC bezpłatnie pod numerem 855-881-0697.

Wab
tec Corporation jest wiodącym globalnym dostawcą sprzętu, systemów, rozwiązań cyfrowych i usług o wartości dodanej dla transportu towarowego i transportu kolejowego. Opierając się na prawie czterech wiekach zbiorowego doświadczenia w Wabtec, GE Transportation i Faiveley Transport, firma posiada niezrównaną wiedzę cyfrową, innowacje technologiczne oraz światowej klasy produkcję i usługi, umożliwiając tworzenie cyfrowych ekosystemów kolejowych i tranzytowych. Wabtec koncentruje się na wydajności, która napędza postęp, tworząc rozwiązania transportowe, które poruszają i poprawiają świat. Portfolio frachtów obejmuje kompleksową linię lokomotyw, aplikacje i szeroki wybór krytycznych systemów sterowania, w tym pozytywną kontrolę pociągu (PTC). Portfolio tranzytowe zapewnia zaawansowane systemy i usługi dla praktycznie każdego ważnego systemu transportu kolejowego na całym świecie, dostarczając zintegrowaną serię komponentów dla autobusów i wszystkich segmentów rynku związanych z pociągiem, które zapewniają bezpieczeństwo, wydajność i komfort pasażerów. Wraz z wiodącym w branży portfolio produktów i rozwiązań dla branży kolejowej i tranzytowej, Wabtec jest liderem w dziedzinie rozwiązań górniczych, morskich i przemysłowych. Wabtec zatrudnia około 27 000 pracowników w zakładach na całym świecie. Odwiedź: www.WABteccorp.com

UWAGA DOTYCZĄCA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI N
iniejszy komunikat zawiera oświadczenia „perspektywiczne”, ponieważ termin ten jest zdefiniowany w sekcji 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, oraz w sekcji 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r., zmienionej ustawą o reformie sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Wszystkie stwierdzenia, inne niż fakty historyczne, są stwierdzeniami wychodzącymi w przyszłość. Oświadczenia dotyczące przyszłości dotyczą przyszłych okoliczności i wyników oraz innych stwierdzeń, które nie są faktami historycznymi i czasami są identyfikowane słowami „może”, „będzie”, „powinien”, „potencjał”, „zamierzać”, „oczekiwać”, „dążyć”, „szukać”, „przewidywać”, „oszacować”, „przeceniać”, „nie doceniać”, „wierzyć”, „mógłby”, „projektować”, „kontynuować”,” „cel” lub inne podobne słowa lub wyrażenia. Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na bieżących planach, szacunkach i oczekiwaniach, które podlegają ryzyku, niepewności i założeniom. Jeśli jedno lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności się zmaterializuje lub jeśli podstawowe założenia okażą się błędne, rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od tych wskazanych lub przewidywanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Włączenie takich oświadczeń nie powinno być traktowane jako świadectwo, że takie plany, szacunki lub oczekiwania zostaną zrealizowane. Wszelkie oświadczenia dotyczące przyszłości mają zastosowanie tylko na dzień niniejszego komunikatu. Wabtec nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji lub rozwoju, przyszłych zdarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Czytelników ostrzega się, aby nie polegali nadmiernie na żadnym z tych stwierdzeń dotyczących przyszłości.