Wabtec宣布优先票据发行的定价

宾夕法尼亚州匹兹堡，2020年6月17日 ——Wabtec公司（纽约证券交易所代码：WAB）（“Wabtec”）宣布，其公开发行本金总额为5亿美元的2025年到期的3.200％的优先票据（“票据”）。票据将由Wabtec当前和未来的每家子公司提供担保，这些子公司为其信贷协议下的债务或Wabtec或任何其他担保人的任何其他债务提供担保。

这些票据将每半年支付一次的拖欠利息。除非提前兑换或回购，否则这些票据将于2025年6月15日到期。Wabtec打算将此次发行的净收益与手头现金一起用于赎回其2021年到期的未偿还浮动利率优先票据（“2021年票据”）。

根据惯例成交条件，票据的出售预计将于2020年6月29日结束。

美银证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司和PNC资本市场有限责任公司担任此次发行的联席账面管理人。

本新闻稿不构成任何票据的卖出要约或征求购买任何票据的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何司法管辖区均不得出售任何票据，在这些司法管辖区的证券法规定此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区。本新闻稿不是有关2021年票据的赎回通知。

此次发行是根据2017年8月3日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格上的自动上架注册声明进行的。此次发行只能通过招股说明书和相关的招股说明书补充文件进行。在投资之前，您应该阅读注册声明，包括招股说明书和招股说明书补充文件，以及Wabtec向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关Wabtec和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上的埃德加免费获得这些文件。或者，要获取本次发行的招股说明书和招股说明书补充文件的副本，请拨打美银证券公司的免费电话800-294-1322、摩根大通证券有限责任公司拨打212-834-4533或PNC资本市场有限责任公司的免费电话855-881-0697联系。

关于 Wabtec Corp oration
Wabtec Corporation 是全球领先的货运和轨道交通设备、系统、数字解决方案和增值服务提供商。凭借在Wabtec、GE Transportation和Faiveley Transport近四个世纪的集体经验，该公司拥有无与伦比的数字专业知识、技术创新以及世界一流的制造和服务，为数字轨道交通生态系统提供了支持。Wabtec 专注于推动进步的绩效，创造出推动世界发展和改善世界的运输解决方案。货运产品组合包括全面的机车系列、软件应用程序和广泛的关键任务控制系统，包括主动列车控制（PTC）。交通产品组合为全球几乎所有主要的轨道交通系统提供高度工程化的系统和服务，为公共汽车和所有列车相关细分市场提供了一系列集成的组件，可提供安全性、效率和乘客舒适度。凭借其行业领先的轨道和交通行业产品和解决方案组合，Wabtec 还是采矿、海洋和工业解决方案领域的领导者。Wabtec 在全球各地的设施中拥有大约 27,000 名员工。访问：www.wabteccorp.com

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