Wabtec anuncia el precio de la oferta de bonos senior

Pittsburgh, PA, 17 de junio de 2020 — Wabtec Corporation (NYSE: WAB) («Wabtec») anunció que ha cotizado una oferta pública de 500 millones de dólares como capital agregado de bonos senior del 3,200% con vencimiento en 2025 (los «Bonos»). Los bonos estarán garantizados por cada una de las subsidiarias actuales y futuras de Wabtec que garanticen su endeudamiento en virtud de su contrato de crédito o cualquier otra deuda de Wabtec o de cualquier otro garante.

Los Bonos pagarán intereses atrasados semestralmente. Los bonos vencerán el 15 de junio de 2025, a menos que se canjeen o se vuelvan a comprar antes. Wabtec tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con el efectivo disponible, para financiar el reembolso de sus bonos senior a tipo variable en circulación con vencimiento en 2021 (los «bonos de 2021»).

Se espera que la venta de los bonos, sujeta a las condiciones de cierre habituales, se cierre el 29 de junio de 2020.

BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y PNC Capital Markets LLC actúan como gestoras conjuntas de la contabilidad de la oferta.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar ninguno de los bonos, ni se venderán los bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción. Este comunicado de prensa no constituye un aviso de reembolso con respecto a los Bonos de 2021.

La oferta se realiza mediante una declaración automática de registro en el formulario S-3 presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores («SEC») el 3 de agosto de 2017. La oferta solo puede hacerse mediante un prospecto y un suplemento del prospecto relacionado. Antes de invertir, debe leer la declaración de registro, que incluye el prospecto, el suplemento del prospecto y otros documentos que Wabtec ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre Wabtec y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Como alternativa, para obtener una copia del prospecto y el suplemento del prospecto de esta oferta, ponte en contacto con BofA Securities, Inc. sin cargo al 800-294-1322, con J.P. Morgan Securities LLC con el servicio de cobro al 212-834-4533 o con PNC Capital Markets LLC al 855-881-0697.

Acerca de Wabtec Corporation
Wabtec Corporation es un proveedor líder mundial de equipos, sistemas, soluciones digitales y servicios de valor agregado para ferrocarriles de carga y tránsito. Basándose en casi cuatro siglos de experiencia colectiva en Wabtec, GE Transportation y Faiveley Transport, la empresa cuenta con una experiencia digital inigualable, innovación tecnológica y fabricación y servicios de primera clase, lo que hace posible los ecosistemas digitales de transporte y ferrocarril. Wabtec se centra en el rendimiento que impulsa el progreso, creando soluciones de transporte que mueven y mejoran el mundo. La cartera de transporte de mercancías incluye una línea completa de locomotoras, aplicaciones de software y una amplia selección de sistemas de control de misión crítica, incluido el control positivo de trenes (PTC). La cartera de transporte ofrece sistemas y servicios de alta ingeniería para prácticamente todos los principales sistemas de transporte ferroviario del mundo, y suministra una serie integrada de componentes para los autobuses y todos los segmentos del mercado relacionados con los trenes que brindan seguridad, eficiencia y comodidad a los pasajeros. Junto con su cartera líder del sector de productos y soluciones para las industrias ferroviaria y de tránsito, Wabtec es líder en soluciones mineras, marítimas e industriales. Wabtec cuenta con aproximadamente 27 000 empleados en instalaciones de todo el mundo. Visite: www.WabtecCorp.com

ADVERTENCIA SOBRE LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS
Esta comunicación contiene declaraciones «prospectivas», tal como se define ese término en la sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y en la sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, modificada por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones, excepto los hechos históricos, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren a circunstancias y resultados futuros y a otras declaraciones que no son hechos históricos y que, a veces, se identifican con las palabras «puede», «será», «debería», «potencial», «pretender», «esforzarse», «buscar», «anticipar», «estimar», «sobreestimar», «subestimar», «creer», «podría», «proyectar», «predecir», «continuar», «objetivo» u otras palabras o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas se basan en los planes, estimaciones y expectativas actuales que están sujetos a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializaran, o si las suposiciones subyacentes resultaran incorrectas, los resultados reales pueden diferir considerablemente de los indicados o anticipados en dichas declaraciones prospectivas. La inclusión de tales declaraciones no debe considerarse como una declaración de que dichos planes, estimaciones o expectativas se cumplirán. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha de esta comunicación. Wabtec no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o desarrollo, eventos futuros o de otro modo, excepto cuando lo exija la ley. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en ninguna de estas declaraciones prospectivas.