Wabtec қаржыландырудың жаңа келісімдерін жариялады

WILMERDING, PA, маусым 13, 2018 - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) бүгін GE Transportation компаниясымен күтуде тұрған бірігуіне байланысты қаржыландырудың жаңа келісімдерін жасасқанын хабарлады.

Жаңа келісімдерге 2.5 миллиард долларлық жоғары кепілсіз көпір міндеттемесін синдикациялау және біріктірудің ақшалай бөлігін қаржыландыру үшін 400 миллион долларлық кепілсіз кешіктірілген ұтыс мерзіміндегі несиені синдикациялау кіреді. Жаңа келісімдер көпір міндеттемесі Wabtec жабылғанға дейін ұйымдастыратын кез келген баламалы қаржыландыру арқылы азайтылатынын қарастырады, оған қосымша несиелер немесе ұзақ мерзімді ноталар кіруі мүмкін. Сонымен қатар, компания жұмыс істеп тұрған револьверлік несиелік объектіні бес жылдық мерзімімен 1,2 миллиард долларлық аға кепілсіз револьверімен қайта қаржыландырды және қолданыстағы 350 миллион долларлық аға кепілсіз мерзімді несиені үш жылдық мерзімдік несиемен қайта қаржыландырды.

Wabtec компаниясының атқарушы вице-президенті және бас қаржы директоры Патрик Д.Дуган былай деді: “Осы келісімдермен біз GE Transportation компаниясымен ұсынылған комбинациямыздың ақшалай бөлігін қажетті қаржыландыруды синдикацияладық және ұзақ мерзімді капитал құрылымын жетілдірдік. Біз банктеріміздің күшті қолдауын бағалаймыз және синдикацияның айтарлықтай артық жазылғанына қуаныштымыз, бұл нарықтың комбинацияның тартымды қаржылық аспектілеріне деген сенімін көрсетеді”.

Goldman Sachs Bank USA, HSBC Bank USA, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., PNC Capital Markets LLC және TD Securities (АҚШ) ЖШС-мен бірге көпірлік несиенің жалғыз ұйымдастырушысы және букернері қызметін атқарды. PNC Bank, Ұлттық қауымдастық әкімшілік агент қызметін атқарады.

Wabtec корпорациясы транзиттік және жүк теміржолына арналған жабдықтардың, жүйелердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері болып табылады. Компания еншілес компаниялары арқылы локомотивтерге, жүк вагондарына және жолаушылар транзиттік көліктеріне арналған бірқатар өнімдер шығарады. Компания сонымен қатар жаңа коммутатор мен коммутативтер құрастырады және кейіннен кейінгі қызметтер көрсетеді. Компанияда бүкіл әлемде орналасқан шамамен 18 000 қызметкерлер мен нысандар бар.
###

ҚОСЫМША АҚПАРАТ ЖӘНЕ ОНЫ
ҚАЙДАН ТАБУҒА БОЛАТЫНЫ General Electric Company (“GE”) мен Wabtec арасындағы ұсынылған мәмілеге байланысты GE компаниясының (“SpinCo”) жаңадан құрылған еншілес ұйымы Transportation Systems Holdings Inc. АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына (“SEC”) S-4/S-1 нысаны бойынша 10-нысан бойынша проспект немесе тіркеу мәлімдемесін қамтитын тіркеу мәлімдемесін береді. S-4 нысаны бойынша тіркеу туралы өтініш бұл аралас прокси мәлімдемесін/проспектіні қамтитын болады. Егер мәміле биржалық ұсыныс арқылы жүзеге асырылса, GE сонымен қатар ӘКК-ге оған қатысты TO кестесін береді. Бұл байланыс кез келген прокси мәлімдемесін, тіркеу мәлімдемесін, прокси мәлімдемесін/проспектісін немесе GE, Wabtec және/немесе SpinCo ұсынылған мәмілеге байланысты ӘКК-ге бере алатын басқа құжаттарды алмастырмайды. ИНВЕСТОРЛАР МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ҚОЛ ЖЕТІМДІ БОЛҒАН КЕЗДЕ ОСЫ ҚҰЖАТТАРДЫ МҰҚИЯТ ЖӘНЕ ТОЛЫҚ ОҚЫП ШЫҒУҒА ШАҚЫРЫЛАДЫ, ОСЫ ҚҰЖАТТАРҒА КЕЗ КЕЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕР НЕМЕСЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЖӘНЕ ҰСЫНЫЛҒАН МӘМІЛЕГЕ БАЙЛАНЫСТЫ SEC БАР GE, WABTEC НЕМЕСЕ SPINCO БЕРГЕН БАСҚА ДА ҚҰЖАТТАРДЫ, СЕБЕБІ БҰЛ ҚҰЖАТТАРДА МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ БОЛАДЫ. Инвесторлар мен бағалы қағаздарды ұстаушылар осы материалдардың және ӘКК-ге GE, Wabtec және/немесе SpinCo ұсынған басқа да құжаттардың тегін көшірмелерін ӘКК www.sec.gov мекен-жайы бойынша жүргізетін веб-сайт арқылы ала алады. Инвесторлар мен бағалы қағаздарды ұстаушылар сондай-ақ GE, Wabtec және/немесе SpinCo берген құжаттардың тегін көшірмелерін General Electric Company, 41 Farnsworth көшесі, Бостон, Массачусетс 02210 немесе 617-443-3400 нөміріне қоңырау шалу арқылы GE және/немесе SpinCo компаниясына жазбаша сұрау жіберу арқылы алуға болады. 825-1543.

ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ СҰРАНЫС ЖОҚ
Бұл хабарлама тек ақпараттық мақсаттарға арналған және жазылу, сатып алу немесе сату ұсынысын, жазылу, сатып алу немесе сату туралы ұсынысты ұсынуды немесе жазылуға шақыруды, сатып алуға немесе сатуға шақыруды, кез келген бағалы қағаздарды немесе ұсынылған мәмілеге сәйкес немесе оған байланысты кез келген юрисдикцияда дауыс беруге немесе келісімге шақыруға арналмаған және бағалы қағаздарды сату, шығару немесе беру болмайды. кез келген қолданыстағы заңға қайшы келетін юрисдикция. Өзгертулер енгізілген 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 10-бөлімінің талаптарына сәйкес келетін проспектіден басқа және қолданыстағы заңға сәйкес өзгеше түрде бағалы қағаздар ұсынысы жасалмайды.

СҰРАНЫСҚА ҚАТЫСУШЫЛАР
Бұл хабарла ма кез-келген инвестордан немесе бағалы қағазды ұстаушыдан прокси сұрау болып табылмайды. GE, Wabtec, SpinCo, олардың тиісті директорлары, атқарушы қызметкерлері және оның басшылығының басқа мүшелері мен қызметкерлері ұсынылған мәмілеге байланысты Wabtec акционерлерінен сенім білдірілген адамдарды сұрауға қатысушылар болып саналуы мүмкін. ӘКК ережелері бойынша ұсынылған мәмілеге байланысты сенім білдірілген тұлғаларды шақыруға қатысушылар деп саналуы мүмкін тұлғаларға қатысты ақпарат, оның ішінде бағалы қағаздар холдингтері тарапынан олардың тікелей немесе жанама мүдделерінің сипаттамасы немесе басқаша, ӘКК-ге берілген кезде тиісті материалдарда баяндалады. GE директорлары мен атқарушы қызметкерлеріне қатысты ақпарат 2018 жылдың 12 наурызында ӘКК-ге берілген акционерлердің 2018 жылғы жылдық жиналысына арналған өкілетті мәлімдемесінде, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 10-К нысаны бойынша жылдық есебінде, 2018 жылдың 23 ақпанында ӘКК-ге берілген 2018 жылдың 31 наурызында аяқталған тоқсандағы 10-Q нысаны бойынша тоқсандық есебінде және оның белгілі бір 8-К нысанында берілген ағымдағы есептер. Wabtec компаниясының директорлары мен атқарушы қызметкерлеріне қатысты ақпарат Wabtec-тің 2018 жылғы 5 сәуірде ӘКК-ге берілген акционерлердің жылдық жиналысы туралы өкілетті мәлімдемесінде, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 10-K нысаны бойынша жылдық есебінде, 2018 жылдың 26 ақпанында ӘКК-ге берілген 2018 жылдың 31 наурызында аяқталған тоқсандағы 10-Q нысаны бойынша тоқсандық есебінде және белгілі бір оның ағымдағы есептері 8-К нысанында берілген. Бұл құжаттарды жоғарыда көрсетілген дереккөздерден тегін алуға болады.