Wabtec anuncia novos acordos de financiamento

WILMERDING, PA, 13 de junho de 2018 — A Wabtec Corporation (NYSE: WAB) anunciou hoje que entrou em novos acordos de financiamento em conexão com sua fusão pendente com a GE Transportation.

Os novos acordos incluem a distribuição de um compromisso intermediário sênior não garantido de $2,5 bilhões e um empréstimo sênior não garantido de $400 milhões para financiar a parte em dinheiro da fusão. Os novos arranjos prevêem que o compromisso intermediário seja reduzido por qualquer financiamento alternativo que a Wabtec providencie antes do fechamento, o que pode incluir empréstimos adicionais ou notas de longo prazo. Além disso, a empresa refinanciou uma linha de crédito rotativo existente com um revólver sênior não garantido de $1,2 bilhão com prazo de cinco anos e refinanciou um empréstimo sênior não garantido existente de $350 milhões com um empréstimo a prazo de três anos.

Patrick D. Dugan, vice-presidente executivo e diretor financeiro da Wabtec, disse: “Com esses acordos, distribuímos o financiamento necessário para a parte em dinheiro de nossa combinação proposta com a GE Transportation e melhoramos nossa estrutura de capital de longo prazo. Agradecemos o forte apoio de nossos bancos e estamos satisfeitos com o fato de o sindicato ter sido significativamente superinscrito, demonstrando a confiança do mercado nos aspectos financeiros convincentes da combinação.”

O Goldman Sachs Bank USA atuou como único organizador e corretor de contas do empréstimo ponte e organizador principal conjunto e corretor de livros junto com o HSBC Bank USA, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., PNC Capital Markets LLC e TD Securities (USA) LLC na linha de crédito rotativo e nas linhas de empréstimo a prazo. O PNC Bank, National Association, está atuando como agente administrativo.

A Wabtec Corporation é uma fornecedora líder global de equipamentos, sistemas e serviços de valor agregado para transporte ferroviário e de carga. Por meio de suas subsidiárias, a empresa fabrica uma variedade de produtos para locomotivas, vagões de carga e veículos de transporte de passageiros. A empresa também constrói novas locomotivas comutadoras e suburbanas e fornece serviços de pós-venda. A empresa tem aproximadamente 18.000 funcionários e instalações localizadas em todo o mundo.
### INFORMAÇÕES

ADICIONAIS E ONDE ENCONTRÁ-LAS
Em conexão com a transação proposta entre a General Electric Company (“GE”) e a Wabtec, a Transportation Systems Holdings Inc., uma recém-formada subsidiária integral da GE (“SpinCo”), apresentará à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”) uma declaração de registro no Formulário S-4/S-1 contendo um prospecto ou uma declaração de registro no Formulário 10 e a Wabtec arquivar na SEC uma declaração de registro no Formulário S-4 que incluirá uma declaração de procuração/prospecto combinados. Se a transação for efetuada por meio de uma oferta de troca, a GE também apresentará à SEC um Cronograma TO com relação a ela. Esta comunicação não substitui nenhuma declaração de procuração, declaração de registro, procuração/prospecto ou outros documentos que a GE, a Wabtec e/ou a SpinCo possam apresentar à SEC em conexão com a transação proposta. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS DEVEM LER CUIDADOSAMENTE E NA ÍNTEGRA ESSES DOCUMENTOS QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, QUAISQUER EMENDAS OU SUPLEMENTOS A ESSES DOCUMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA GE, WABTEC OU SPINCO À SEC EM CONEXÃO COM A TRANSAÇÃO PROPOSTA, POIS ESSES DOCUMENTOS CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES. Investidores e detentores de valores mobiliários poderão obter cópias gratuitas desses materiais e outros documentos arquivados na SEC pela GE, Wabtec e/ou SpinCo por meio do site mantido pela SEC em www.sec.gov. Investidores e detentores de valores mobiliários também poderão obter cópias gratuitas dos documentos apresentados pela GE, Wabtec e/ou SpinCo junto à SEC das respectivas empresas, dirigindo uma solicitação por escrito à GE e/ou SpinCo na General Electric Company, 41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts 02210 ou ligando para 617-443-3400, ou para a Wabtec na Wabtec Corporation, 1001 Air Brake Avenue, Wilmerding, PA 151400 8 ou ligando para 412-825-1543.

NENHUMA OFERTA OU SOLICITAÇÃO
Esta comunicação é apenas para fins informativos e não se destina e não constitui uma oferta para assinar, comprar ou vender, a solicitação de uma oferta para assinar, comprar ou vender, ou um convite para assinar, comprar ou vender, quaisquer valores mobiliários ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição de acordo com ou em conexão com a transação proposta ou de outra forma, nem haverá venda, emissão ou transferência de valores mobiliários em qualquer jurisdição em violação da lei aplicável. Nenhuma oferta de valores mobiliários deve ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e de outra forma de acordo com a lei aplicável.

PARTICIPANTES DA SOLICITAÇÃO
Esta comunicação não é uma solicitação de procuração de nenhum investidor ou detentor de valores mobiliários. GE, Wabtec, SpinCo, seus respectivos diretores, diretores executivos e outros membros de sua administração e funcionários podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas da Wabtec em conexão com a transação proposta. As informações sobre as pessoas que podem, de acordo com as regras da SEC, ser consideradas participantes na solicitação de procurações em conexão com a transação proposta, incluindo uma descrição de seus interesses diretos ou indiretos, por meio de participações em títulos ou de outra forma, serão apresentadas nos materiais relevantes quando arquivados na SEC. As informações sobre os diretores e diretores executivos da GE estão contidas na declaração de procuração da GE para sua reunião anual de acionistas de 2018, apresentada à SEC em 12 de março de 2018, em seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2017, que foi apresentado à SEC em 23 de fevereiro de 2018, em seu Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de março de 2018, que foi apresentado à SEC em 1º de maio de 2018 e em alguns de seus Relatórios atuais arquivados no Formulário 8-K. As informações sobre os diretores e diretores executivos da Wabtec estão contidas na declaração de procuração da Wabtec para sua reunião anual de acionistas de 2018, arquivada na SEC em 5 de abril de 2018, em seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2017, que foi apresentado à SEC em 26 de fevereiro de 2018, em seu Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de março de 2018, que foi apresentado à SEC em 4 de maio de 2018 e alguns de seus relatórios atuais arquivados no Formulário 8-K. Esses documentos podem ser obtidos gratuitamente nas fontes indicadas acima.