Wabtec 宣布新的融资安排
宾夕法尼亚州威尔默丁，2018年6月13日 ——Wabtec公司（纽约证券交易所代码：WAB）今天宣布，它已就即将与通用电气运输的合并达成新的融资安排。
新的安排包括银团发放25亿美元的优先无抵押过渡承诺和4亿美元的优先无抵押延迟提取定期贷款，为合并的现金部分提供资金。新安排规定，Wabtec在收盘前安排的任何替代融资（可能包括额外贷款或长期票据）都将减少过渡承诺。此外，该公司使用一笔为期五年的12亿美元优先无抵押循环信贷额度对现有的循环信贷额度进行了再融资，并通过三年期定期贷款对现有的3.5亿美元优先无抵押定期贷款进行了再融资。
Wabtec执行副总裁兼首席财务官帕特里克·杜根表示：“通过这些安排，我们为拟议与通用电气运输合并的现金部分提供了必要的融资，并改善了我们的长期资本结构。我们感谢银行的大力支持，并对该银团获得大幅超额认购感到高兴，这表明了市场对合并中引人注目的财务方面的信心。”
美国高盛银行担任过桥贷款的独家安排人和账簿管理人，并与美国北美汇丰银行、北美摩根大通银行、北美美国银行、美国银行、PNC资本市场有限责任公司和道明证券（美国）有限责任公司一起担任循环信贷额度和定期贷款安排的联合牵头安排人和账簿管理人。PNC银行，全国协会担任行政代理人。
Wabtec Corporation是全球领先的运输和货运铁路设备、系统和增值服务提供商。该公司通过其子公司为机车、货车和客运车辆生产一系列产品。该公司还制造新的切换台和通勤机车，并提供售后服务。该公司在全球拥有大约 18,000 名员工和设施。
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其他信息及
在哪里可以找到有关通用电气公司（“GE”）与Wabtec之间的拟议交易，通用电气（“SpinCo”）新成立的全资子公司运输系统控股公司将在S-4/S-1表格上向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明，其中载有表格10的招股说明书或注册声明，Wabtec将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份注册声明，其中载有表格10的招股说明书或注册声明，Wabtec将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交表格 S-4 上的注册声明这将包括一份合并的委托书/招股说明书。如果交易是通过交易所要约进行的，通用电气还将就此向美国证券交易委员会提交附表。本通信不能替代通用电气、Wabtec和/或SpinCo可能就拟议交易向美国证券交易委员会提交的任何委托声明、注册声明、委托书/招股说明书或其他文件。敦促投资者和证券持有人在获得这些文件后仔细完整地阅读这些文件、这些文件的任何修正或补充，以及通用电气、WABTEC或SPINCO向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的其他文件，因为这些文件将包含重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov获得通用电气、Wabtec和/或SpinCo向美国证券交易委员会提交的这些材料和其他文件的免费副本。投资者和证券持有人还可以通过向位于马萨诸塞州波士顿法恩斯沃思街 41 号的通用电气公司 02210 或致电 617-443-3400 或向宾夕法尼亚州威尔默丁空气制动大道 1001 号 Wabtec Corporation 的 Wabtec Corporation 15148 提出书面申请，或致电 412-4148，获得通用电气、Wabtec和/或 SpinCo 向美国证券交易委员会提交的文件的免费副本 825-1543。
不提供要约或招揽
本通信仅供参考，不构成认购、买入或卖出的要约，也不构成征求认购、买入或卖出要约，或邀请认购、买入或卖出任何证券，或根据拟议交易或其他方式在任何司法管辖区征求任何投票或批准，也不构成任何证券的出售、发行或转让任何违反适用法律的管辖权。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的方式，否则不得进行证券要约。
招标参与者
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