Wabtec ogłasza nowe rozwiązania finansowe

WILMERDING, PA, 13 czerwca 2018 r. — Firma Wabtec Corporation (NYSE: WAB) ogłosiła dzisiaj, że zawarła nowe porozumienia dotyczące finansowania w związku z oczekującą fuzją z GE Transportation.

Nowe porozumienia obejmują syndykację starszego niezabezpieczonego zobowiązania pomostowego o wartości 2,5 miliarda dolarów i 400 milionów dolarów starszej niezabezpieczonej pożyczki z opóźnionym losowaniem w celu sfinansowania części gotówkowej fuzji. Nowe uzgodnienia przewidują, że zobowiązanie pomostowe zostanie zmniejszone o wszelkie alternatywne finansowanie, które Wabtec zorganizuje przed zamknięciem, które może obejmować dodatkowe pożyczki lub obligacje długoterminowe. Ponadto firma refinansowała istniejący kredyt odnawialny za pomocą starszego niezabezpieczonego rewolwerem o wartości 1,2 miliarda dolarów na pięcioletni okres i zrefinansowała istniejącą pożyczkę długoterminową o wartości 350 milionów dolarów z trzyletnią pożyczką terminową.

Patrick D. Dugan, wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy firmy Wabtec, powiedział: „Dzięki tym uzgodnieniom zgromadziliśmy niezbędne finansowanie części gotówkowej naszej proponowanej kombinacji z GE Transportation i ulepszyliśmy naszą długoterminową strukturę kapitałową. Doceniamy silne wsparcie ze strony naszych banków i cieszymy się, że konsorcjum zostało znacząco przekroczone, co świadczy o zaufaniu rynku do przekonujących aspektów finansowych tego połączenia”.

Goldman Sachs Bank USA pełnił funkcję wyłącznego organizatora pożyczki pomostowej oraz wspólnego głównego aranżera i bookrunner wraz z HSBC Bank USA, NA, JPMorgan Chase Bank, NA, Bank of America, NA, PNC Capital Markets LLC i TD Securities (USA) LLC w zakresie kredytu odnawialnego i kredytów terminowych. PNC Bank, National Association pełni funkcję agenta administracyjnego.

Wabtec Corporation jest wiodącym światowym dostawcą sprzętu, systemów i usług o wartości dodanej dla transportu kolejowego i towarowego. Za pośrednictwem swoich spółek zależnych firma produkuje szereg produktów do lokomotyw, wagonów towarowych i pasażerskich pojazdów tranzytowych. Firma buduje również nowe lokomotywy przełącznikowe i podmiejskie oraz świadczy usługi na rynku wtórnym. Firma zatrudnia około 18 000 pracowników i placówek zlokalizowanych na całym świecie.
###

DODATKOWE INFORMACJE I GDZIE JE ZNALEŹĆ
W związku z proponowaną transakcją między General Electric Company („GE”) a Wabtec, Transportation Systems Holdings Inc., nowo utworzona w całości spółka zależna GE („SpinCo”), złoży do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4/S-1 zawierające prospekt lub oświadczenie rejestracyjne na formularzu 10, a Wabtec złoży do SEC oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4 który będzie zawierał połączone oświadczenie pełnomocnicze/prospekt emisyjny. Jeśli transakcja zostanie dokonana za pośrednictwem oferty giełdowej, GE złoży również do SEC harmonogram TO w odniesieniu do tego. Niniejsza komunikacja nie zastępuje żadnego oświadczenia pełnomocnika, oświadczenia rejestracyjnego, oświadczenia pełnomocniczego/prospektu emisyjnego ani innych dokumentów, które GE, Wabtec i/lub SpinCo mogą złożyć do SEC w związku z proponowaną transakcją. INWESTORZY I POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SĄ ZACHĘCANI DO UWAŻNEGO I W CAŁOŚCI PRZECZYTANIA TYCH DOKUMENTÓW, GDY STANĄ SIĘ DOSTĘPNE, WSZELKIE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA TYCH DOKUMENTÓW ORAZ INNE DOKUMENTY ZŁOŻONE PRZEZ GE, WABTEC LUB SPINCO Z SEC W ZWIĄZKU Z PROPONOWANĄ TRANSAKCJĄ, PONIEWAŻ DOKUMENTY TE BĘDĄ ZAWIERAĆ WAŻNE INFORMACJE. Inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych będą mogli uzyskać bezpłatne kopie tych materiałów i innych dokumentów złożonych w SEC przez GE, Wabtec i/lub SpinCo za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez SEC pod adresem www.sec.gov. Inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych będą również mogli uzyskać bezpłatne kopie dokumentów złożonych przez GE, Wabtec i/lub SpinCo w SEC od odpowiednich firm, kierując pisemny wniosek do GE i/lub SpinCo w General Electric Company, 41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts 02210 lub dzwoniąc pod numer 617-443-3400 lub do Wabtec Corporation, 1001 Air Brake Avenue, Wilmerding, PA 1512-148 lub dzwoniąc pod numer 412-148 825-1543.

BRAK OFERTY LUB PROŚBY N
iniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie ma na celu i nie stanowi oferty subskrypcji, kupna lub sprzedaży, zachęcania do subskrypcji, kupna lub sprzedaży, żadnych papierów wartościowych ani zachęcania do głosowania lub zatwierdzenia w jakiejkolwiek jurysdykcji zgodnie z lub w związku z proponowaną transakcją lub w inny sposób, a także nie będzie sprzedaży, emisji lub przeniesienia papierów wartościowych dowolny jurysdykcji naruszającej obowiązujące prawo. Żadna oferta papierów wartościowych nie może być dokonywana z wyjątkiem prospektu emisyjnego spełniającego wymogi art. 10 ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, i w inny sposób zgodnie z obowiązującym prawem.

UCZESTNICY ZAMÓWIENIA N
iniejsza komunikacja nie jest zaproszeniem pełnomocnika od jakiegokolwiek inwestora lub posiadacza papieru wartościowego. GE, Wabtec, SpinCo, ich odpowiedni dyrektorzy, dyrektorzy wykonawczy oraz inni członkowie jego zarządu i pracownicy mogą być uznani za uczestników pozyskiwania pełnomocników od akcjonariuszy Wabtec w związku z proponowaną transakcją. Informacje dotyczące osób, które mogą, zgodnie z zasadami SEC, zostać uznane za uczestników pozyskiwania pełnomocników w związku z proponowaną transakcją, w tym opis ich bezpośrednich lub pośrednich interesów, poprzez posiadanie papierów wartościowych lub w inny sposób, zostaną przedstawione w odpowiednich materiałach po złożeniu w SEC. Informacje dotyczące dyrektorów i dyrektorów wykonawczych GE zawarte są w pełnomocnictwie GE na doroczne zgromadzenie akcjonariuszy 2018, złożonym do SEC w dniu 12 marca 2018 r., Raport Roczny na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., który został złożony do SEC 23 lutego 2018 r., Raport kwartalny z formularza 10-Q za kwartał zakończony 31 marca 2018 r., który został złożony do SEC 1 maja 2018 r. Raporty bieżące złożone na formularzu 8-K. Informacje dotyczące dyrektorów i dyrektorów wykonawczych Wabtec zawarte są w oświadczeniu pełnomocnictwa Wabtec na doroczne zgromadzenie akcjonariuszy 2018 r., w sprawozdaniu rocznym na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., który został złożony do SEC 26 lutego 2018 r., Raport kwartalny na formularzu 10-Q za kwartał zakończony 31 marca 2018 r. jego Raporty bieżące złożone na formularzu 8-K. Dokumenty te można uzyskać bezpłatnie ze źródeł wskazanych powyżej.