Wabtec kündigt neue Finanzierungsvereinbarungen an

WILMERDING, PA, 13. Juni 2018 — Die Wabtec Corporation (NYSE: WAB) gab heute bekannt, dass sie im Zusammenhang mit ihrer bevorstehenden Fusion mit GE Transportation neue Finanzierungsvereinbarungen getroffen hat.

Zu den neuen Vereinbarungen gehören die Syndizierung einer unbesicherten Überbrückungsverpflichtung in Höhe von 2,5 Milliarden $ und eines vorrangigen unbesicherten Darlehens mit verzögerter Ziehung in Höhe von 400 Millionen $ zur Finanzierung des Baranteils der Fusion. Die neuen Vereinbarungen sehen vor, dass die Überbrückungszusage durch jede alternative Finanzierung, die Wabtec vor dem Abschluss vereinbart, reduziert wird, was zusätzliche Kredite oder langfristige Schuldverschreibungen beinhalten kann. Darüber hinaus refinanzierte das Unternehmen eine bestehende revolvierende Kreditfazilität mit einem vorrangigen unbesicherten Revolver in Höhe von 1,2 Milliarden $ mit einer Laufzeit von fünf Jahren und refinanzierte ein bestehendes, unbesichertes Darlehen in Höhe von 350 Millionen $ mit einem dreijährigen Darlehen.

Patrick D. Dugan, Executive Vice President und Chief Financial Officer von Wabtec, sagte: „Mit diesen Vereinbarungen haben wir die notwendige Finanzierung für den Baranteil unseres geplanten Zusammenschlusses mit GE Transportation syndiziert und unsere langfristige Kapitalstruktur verbessert. Wir schätzen die starke Unterstützung unserer Banken und freuen uns, dass die Syndizierung deutlich überzeichnet war, was das Vertrauen des Marktes in die überzeugenden finanziellen Aspekte des Zusammenschlusses unter Beweis stellt.“

Goldman Sachs Bank USA fungierte als alleiniger Arrangeur und Bookrunner des Brückenkredits und als gemeinsamer Lead Arrangeur und Bookrunner zusammen mit HSBC Bank USA, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., PNC Capital Markets LLC und TD Securities (USA) LLC für die revolvierende Kreditfazilität und die befristeten Kreditfazilitäten. Die PNC Bank, National Association, fungiert als Verwaltungsbevollmächtigter.

Die Wabtec Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Ausrüstung, Systemen und Mehrwertdiensten für den Transit- und Güterverkehr. Über seine Tochtergesellschaften stellt das Unternehmen eine Reihe von Produkten für Lokomotiven, Güterwagen und Personenkraftwagen her. Das Unternehmen baut auch neue Weichen- und Nahverkehrslokomotiven und bietet Dienstleistungen für den Ersatzteilmarkt an. Das Unternehmen beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter und verfügt über Einrichtungen auf der ganzen Welt.
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WEITERE INFORMATIONEN UND WO SIE ZU FINDEN SIND
Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion zwischen General Electric Company („GE“) und Wabtec wird Transportation Systems Holdings Inc., eine neu gegründete hundertprozentige Tochtergesellschaft von GE („SpinCo“), bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eine Registrierungserklärung auf Formular S-4/S-1 einreichen, die einen Prospekt oder eine Registrierungserklärung auf Formular 10 enthält, und Wabtec wird bei der SEC eine Registrierungserklärung auf dem Formular S-4 das wird eine kombinierte Stimmrechtsvertretung mit Prospekt beinhalten. Wenn die Transaktion im Rahmen eines Umtauschangebots erfolgt, wird GE bei der SEC auch einen diesbezüglichen Anhang TO einreichen. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für eine Vollmacht, eine Registrierungserklärung, eine Proxyerklärung/einen Prospekt oder andere Dokumente, die GE, Wabtec und/oder SpinCo im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen können. ANLEGER UND WERTPAPIERINHABER WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIESE DOKUMENTE, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN DIESER DOKUMENTE SOWIE ANDERE DOKUMENTE, DIE VON GE, WABTEC ODER SPINCO IM ZUSAMMENHANG MIT DER GEPLANTEN TRANSAKTION BEI DER SEC EINGEREICHT WURDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, DA DIESE DOKUMENTE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN. Anleger und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien dieser Materialien und anderer Dokumente, die GE, Wabtec und/oder SpinCo bei der SEC eingereicht haben, über die von der SEC unterhaltene Website unter www.sec.gov erhalten. Anleger und Wertpapierinhaber können außerdem kostenlose Kopien der von GE, Wabtec und/oder SpinCo bei der SEC eingereichten Dokumente von den jeweiligen Unternehmen erhalten, indem sie eine schriftliche Anfrage an GE und/oder SpinCo unter General Electric Company, 41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts 02210, richten oder indem sie 617-443-3400 anrufen, oder an Wabtec unter Wabtec Corporation, 1001 Air Brake Avenue, Wilmerding, PA 15148 oder von telefonisch unter 412-825-1543.

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