Wabtec anuncia nuevos acuerdos de financiación
WILMERDING, PA, 13 de junio de 2018 — Wabtec Corporation (NYSE: WAB) anunció hoy que ha firmado nuevos acuerdos de financiación en relación con su fusión pendiente con GE Transportation.
Los nuevos acuerdos incluyen la sindicación de un compromiso puente preferencial no garantizado de 2.500 millones de dólares y un préstamo preferente no garantizado a plazo de giro diferido de 400 millones de dólares para financiar la parte en efectivo de la fusión. Los nuevos acuerdos estipulan que el compromiso puente se reducirá mediante cualquier financiación alternativa que Wabtec organice antes del cierre, que puede incluir préstamos adicionales o pagarés a largo plazo. Además, la empresa refinanció una línea de crédito renovable existente con un revólver preferente no garantizado de 1.200 millones de dólares a un plazo de cinco años, y refinanció un préstamo preferencial no garantizado de 350 millones de dólares con un préstamo a tres años.
Patrick D. Dugan, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Wabtec, dijo: «Con estos acuerdos, hemos sindicado la financiación necesaria para la parte en efectivo de nuestra combinación propuesta con GE Transportation y hemos mejorado nuestra estructura de capital a largo plazo. Agradecemos el firme apoyo de nuestros bancos y nos complace que la sindicación haya registrado un exceso significativo de suscripciones, lo que demuestra la confianza del mercado en los atractivos aspectos financieros de la combinación».
Goldman Sachs Bank USA actuó como organizador único y corredor de libros del préstamo puente y como organizador principal y corredor de apuestas conjunto junto con HSBC Bank USA, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., PNC Capital Markets LLC y TD Securities (USA) LLC en las líneas de crédito renovables y préstamos a plazo. PNC Bank, de la Asociación Nacional, actúa como agente administrativo.
Wabtec Corporation es un proveedor líder mundial de equipos, sistemas y servicios de valor agregado para el transporte ferroviario de transporte y carga. A través de sus filiales, la empresa fabrica una gama de productos para locomotoras, vagones de carga y vehículos de transporte de pasajeros. La empresa también fabrica nuevas locomotoras de conmutación y de cercanías, y presta servicios de posventa. La empresa cuenta con aproximadamente 18 000 empleados e instalaciones repartidas por todo el mundo.
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ADICIONAL Y DÓNDE ENCONTRARLA
En relación con la transacción propuesta entre General Electric Company («GE») y Wabtec, Transportation Systems Holdings Inc., una filial recién creada de propiedad absoluta de GE («SpinCo»), presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la «SEC») una declaración de registro en el formulario S-4/S-1 que contiene un prospecto o una declaración de registro en el formulario 10 y Wabtec la archivará en el SEC: una declaración de registro en el formulario S-4 que incluirá una declaración de poder y un prospecto combinados. Si la transacción se efectúa mediante una oferta de cambio, GE también presentará ante la SEC un anexo TO al respecto. Esta comunicación no sustituye a ninguna declaración de poder, declaración de registro, declaración/prospecto de poder u otros documentos que GE, Wabtec y/o SpinCo puedan presentar ante la SEC en relación con la transacción propuesta. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES A QUE LEAN DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ESTOS DOCUMENTOS CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, CUALQUIER MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO DE ESTOS DOCUMENTOS Y OTROS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR GE, WABTEC O SPINCO ANTE LA SEC EN RELACIÓN CON LA TRANSACCIÓN PROPUESTA, YA QUE ESTOS DOCUMENTOS CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los inversores y tenedores de valores podrán obtener copias gratuitas de estos materiales y otros documentos presentados ante la SEC por GE, Wabtec y/o SpinCo a través del sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov. Los inversores y tenedores de valores también podrán obtener copias gratuitas de los documentos presentados por GE, Wabtec y/o SpinCo ante la SEC por parte de las compañías respectivas enviando una solicitud por escrito a GE y/o SpinCo en General Electric Company, 41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts 02210 o llamando al 617-443-3400, o a Wabtec at Wabtec Corporation, 1001 Air Brake Avenue, Wilmerding, PA 15148 412-825-1543.
SIN OFERTA NI SOLICITUD
Esta comunicación tiene únicamente fines informativos y no pretende ni constituye una oferta de suscripción, compra o venta, la solicitud de una oferta para suscribirse, comprar o vender, ni una invitación a suscribirse, comprar o vender ningún valor ni la solicitud de voto o aprobación en ninguna jurisdicción de conformidad con o en relación con la transacción propuesta o de otro modo, ni habrá venta, emisión o transferencia de valores en ningún jurisdicción en contravención de la ley aplicable. No se realizará ninguna oferta de valores excepto mediante un folleto que cumpla con los requisitos del artículo 10 de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y de otro modo de conformidad con la ley aplicable.
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