ワブテック、新しい資金調達契約を発表
ペンシルバニア州ウィルマーディング、2018年6月13日 — ワブテック・コーポレーション（NYSE: WAB）は本日、GEトランスポーテーションとの保留中の合併に関連して、新たな資金調達契約を締結したことを発表しました。
新たな取り決めには、25億ドルのシニア無担保ブリッジコミットメントと、合併の現金部分への資金として4億ドルのシニア無担保ディードドロー・ターム・ローンのシンジケーションが含まれている。新しい取り決めでは、ワブテックがクロージング前に手配する代替融資（追加融資または長期債を含む）により、ブリッジコミットメントが減額されることが規定されています。さらに、同社は、既存のリボルビング・クレジット・ファシリティを12億ドルのシニア無担保リボルバーで5年間借り換え、既存の3億5,000万ドルのシニア無担保ターム・ローンを3年間のターム・ローンで借り換えました。
ワブテックのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者であるパトリック・D・デュガンは、次のように述べました。「これらの取り決めにより、GEトランスポーテーションとの合併案の現金部分に必要な資金調達をシンジケートし、長期的な資本構造を改善しました。銀行からの強力な支援に感謝するとともに、このシンジケーションが大幅な申し込み超過となり、合併の魅力的な財務面に対する市場の信頼が示されたことを嬉しく思います。」
ゴールドマン・サックス・バンクUSAは、米国HSBCバンク（N.A）、JPモルガン・チェース銀行（N.A.）、バンク・オブ・アメリカ（N.A.）、PNCキャピタル・マーケッツLLC、TD証券（米国）LLCとともに、リボルビング・クレジット・ファシリティおよびターム・ローン・ファシリティについて、ブリッジローンの唯一のアレンジャーおよびブックランナーを務め、共同リードアレンジャーおよびブックランナーを務めました。全国協会PNC銀行が管理代理人を務めています。
Wabtec Corporationは、輸送および貨物鉄道向けの機器、システム、および付加価値サービスを提供する大手グローバルプロバイダーです。同社は子会社を通じて、機関車、貨物車、旅客輸送車両向けのさまざまな製品を製造しています。同社はまた、新しいスイッチャー機関車や通勤機関車の製造やアフターマーケットサービスも提供しています。同社には約18,000人の従業員と施設が世界中にあります。
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追加情報とその入手先ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（「GE」）とワブテックの間で提案されている取引に関連して、GE（「SpinCo」）の新たに設立された完全子会社であるトランスポーテーション・システムズ・ホールディングス社は、目論見書を含む登録届出書またはフォーム10の登録届出書をフォームS-4/S-1で米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出し、ワブテックはフォームS-4に登録届出書をSECに提出してください
これには、委任勧誘状と目論見書を組み合わせたものが含まれます。取引がエクスチェンジ・オファーを通じて行われる場合、GEはそれに関する別表もSECに提出します。この通信は、提案された取引に関連してGE、Wabtecおよび/またはSpinCoがSECに提出する可能性のある委任勧誘状、登録届出書、委任勧誘状/目論見書、またはその他の文書に代わるものではありません。投資家および証券保有者は、これらの文書には重要な情報が含まれているため、これらの文書が入手可能になったら、これらの文書、これらの文書の修正または補足、および提案された取引に関連してGE、WABTEC、またはSPINCOがSECに提出したその他の文書を注意深くすべて読むことをお勧めします。投資家および証券保有者は、GE、Wabtec、SpinCoがSECに提出したこれらの資料およびその他の文書のコピーを、SECが管理するWebサイト（www.sec.gov）を通じて無料で入手できます。投資家および証券保有者は、GE、Wabtec、SpinCoがSECに提出した書類のコピーをそれぞれの会社から無料で入手できます。GEおよび/またはSpinCoに書面で依頼するか、マサチューセッツ州ボストンのファーンズワースストリート41番地にあるゼネラル・エレクトリック・カンパニー（02210）に書面で依頼するか、617-443-3400に電話するか、ペンシルバニア州ウィルマーディングのエアブレーキアベニュー1001番地にあるWabtec CorporationのWabtec Corporationに書面で依頼するか、ペンシルバニア州ウィルマーディングのエアブレーキアベニュー1001番地にあるWabtec CorporationのWabtec Corporationに書面でリクエストしてください。または、412-825-1543までお電話ください。
提案または勧誘の禁止本通信は情報提供のみを目的としており、証券の購読、購入、売却の申し込み、購買、売却の申し出の勧誘、購読、購入、売却の申請、購読、購入、売却の勧誘、または提案された取引その他に基づく法域での議決権または承認の勧誘を目的としたものではなく、また、提案された取引またはその他の方法に基づく、または関連するいかなる売却も意図しておらず、また販売も行われないものとします。いずれかの有価証券の発行または譲渡適用法に違反する管轄権1933年に改正された証券法第10条の要件を満たす目論見書による場合と、適用法に基づく場合を除き、有価証券の募集は行われないものとします。
勧誘の参加者この連絡は、投資家または証券保有者からの代理人による勧誘ではありません。GE、Wabtec、SpinCo、それぞれの取締役、執行役員、その他の経営陣および従業員は、提案された取引に関連してワブテックの株主から代理人を募る参加者と見なされる場合があります。SECの規則により、提案された取引に関連する代理人の勧誘の参加者と見なされる可能性のある人物に関する情報は、証券保有会社などによる直接的または間接的な利益の説明を含め、SECに提出された時点で関連資料に記載されます。GEの取締役および執行役員に関する情報は、2018年3月12日にSECに提出されたGEの2018年年次株主総会の委任勧誘状、2018年2月23日にSECに提出された2017年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kによる年次報告書、2018年5月1日にSECに提出された2018年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qに関する四半期報告書、および一部に含まれています。フォーム8-Kに提出された現在のレポート。ワブテックの取締役および執行役員に関する情報は、2018年4月5日にSECに提出されたワブテックの2018年年次株主総会の委任勧誘状、2018年2月26日にSECに提出された2017年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書、2018年5月4日にSECに提出された2018年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qに関する四半期報告書に含まれています。フォーム8-Kに提出された最新報告書の一部。これらの文書は、上記の情報源から無料で入手できます。
