Wabtec 500 миллион еуро аға ноталар ұсынысының бағасын жариялады

PITTSBURGH (28 мамыр 2021 ж.) - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) (“Wabtec”) және Wabtec Transportation Netherlands B.V. (“Эмитент”), Wabtec компаниясының толық тиесілі еншілес ұйымы, эмитенттің 2027 жылға тиесілі 1.250% жалпы негізгі сомасы 500 миллион еуро жария орналастыру бағасын жариялады (“Ескертулер”). Ескертулерге Wabtec толық және сөзсіз кепілдік береді.

Ноталар жылына 1.250% мөлшерлемесімен пайызға ие болады. Эмитент Ноталар бойынша сыйақыны жыл сайын 2021 жылдың 3 желтоқсанынан бастап әр жылдың 3 желтоқсанында төлейді. Бұрын өтелмесе немесе қайта сатып алынбаса, ноталар 2027 жылдың 3 желтоқсанында жетеді. Ноталар мен Wabtec кепілдігі сәйкесінше Эмитент пен Wabtec компаниясының аға кепілсіз міндеттемелері болады. Эмитент пен Wabtec ұсынудан түскен таза түсімді Wabtec-тің жасыл қаржы шеңберіне сәйкес бір немесе бірнеше жарамды жасыл жобаларды қаржыландыруға және/немесе қайта қаржыландыруға пайдалануға ниетті. Ноталарды сату әдеттегі жабылу шарттарын ескере отырып, 2021 жылдың 3 маусымында жабылады деп күтілуде.

Есептерді Euronext Dublin (“Euronext Dublin”) ретінде саудаланатын және Euronext Dublin жаһандық биржалық нарығында (“GEM”) саудаланатын Ирландияның қор биржасының plc ресми тізіміне жіберуге өтінім берілді.

BNP Парибас, Голдман Сакс және Ко. LLC және HSBC Continental Europe бірнеше андеррайтерлер мен бірлескен кітаптарды басқару менеджерлерінің өкілдері ретінде әрекет етеді, ал BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole корпоративтік және инвестициялық банкі, J.P. Morgan AG және Société Générale ұсыныс бойынша бірлескен кітап басқарушылары ретінде әрекет етеді. BNP Paribas сонымен қатар ұсыныс бойынша жасыл құрылымдау агенті ретінде әрекет етеді.

Бұл баспасөз релизі сату туралы ұсыныс немесе ноталардың кез келгенін сатып алу туралы ұсынысты ұсыну болып табылмайды, сондай-ақ мұндай ұсыныс, сұрау немесе сату кез келген осындай юрисдикцияның бағалы қағаздар туралы заңдар бойынша тіркелгенге немесе біліктілікке ие болғанға дейін заңсыз болатын кез келген юрисдикцияда Ноталарды сату болмайды.

Оферта 2021 жылдың 19 мамырында Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына (“ӘКК”) берілген S-3 нысаны бойынша автоматты түрде сөрені тіркеу туралы мәлімдеме бойынша жүзеге асырылуда. Ұсыну проспект және ілеспе проспектіге қосымша арқылы ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Сіз инвестиция салмас бұрын тіркеу туралы мәлімдемені, соның ішінде проспектіні және проспектіге қосымшаны және Эмитент Эмитент және осы ұсыныс туралы толық ақпарат алу үшін Wabtec және Эмитент ӘКК-ге берген басқа құжаттарды оқып шығуыңыз керек. Сіз бұл құжаттарды ӘКК-нің веб-сайтында http://www.sec.gov мекен-жайында EDGAR-ге кіру арқылы тегін ала аласыз. Немесе, проспектінің көшірмесін және осы ұсынысқа арналған проспект қосымшасын алу үшін BNP Paribas, 16, бульвар des Italiens, 75009 Париж, Франция, Attn: тіркелген кіріс синдикатына хабарласыңыз немесе телефон арқылы (тегін) 1-800-854-5674; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Нью-Йорк, NY 10282, Attn: Тіркеу бөлімі, 1-866-471-2526 нөмірі бойынша телефон арқылы немесе электрондық пошта арқылы prospectus-ny [at] ny [dot] email [dot] gs [dot] com; және HSBC Continental Europe, 38, даңғылы Клебер, 75116 Париж, Франция, Attn: DAJ Global Banking, 1-866-811-8049 нөмірі бойынша телефон арқылы немесе transaction [dot] management [at] hsbcib [dot] com мекен-жайы бойынша электрондық пошта арқылы.

Бұл құжат 2000 жылғы Қаржы қызметтері мен нарықтары туралы заңның (“Қаржылық ілгерілету туралы бұйрық” өзгерістермен) 19 (5) бабына жататын инвестицияларға қатысты мәселелерде кәсіби тәжірибесі бар тұлғаларға ғана таратуға арналған (ii) Қаржылық жәрдемдесу туралы бұйрықтың 49 (2) (а) -д) бабының (“жоғары таза құны бар компаниялар, корпорацияланбаған бірлестіктер және т.б.”)) Біріккен Корольдіктен тыс жерлерде, немесе (iv) инвестициялық қызметпен айналысуға шақыру немесе итермелеу жіберілген адамдар болып табылады (шегінде 2000 жылғы Қаржы қызметтері мен нарықтары туралы заңның 21-бөлімінің мағынасы) кез келген бағалы қағаздарды шығаруға немесе сатуға байланысты заңды түрде хабарлануы немесе хабарлануы себеп болуы мүмкін (мұндай тұлғалардың барлығы бірге “тиісті тұлғалар” деп аталады). Бұл құжат тек тиісті тұлғаларға бағытталған және оған тиісті адамдар болып табылмайтын адамдар әрекет етпеуі немесе оған сүйенбеуі тиіс. Осы құжат қатысты кез келген инвестициялық немесе инвестициялық қызмет тек тиісті тұлғаларға ғана қол жетімді және тиісті тұлғалармен ғана айналысатын болады.

FCA/ICMA қоса алғанда, тиісті тұрақтандыру ережелері қолданылады. MiFID II/ Ұлыбританияның MiFIR өнімдерін басқару/ Кәсіби инвесторлар мен ECPs тек мақсатты нарық. Өндірушінің мақсатты нарығы (MiFID II/ Ұлыбританияның MiFIR өнімдерін басқару) тек жарамды контрагенттер мен кәсіби клиенттер болып табылады (барлық тарату арналары). ЕЭА-да немесе Ұлыбританияда сақтауға қол жетімді емес ретінде PRIIPs немесе Ұлыбританияның PRIIPs негізгі ақпарат құжаты (KID) дайындалмаған.

Wabtec корпорациясы туралы

Wabtec корпорациясы жүк және транзиттік темір жол үшін жабдықтардың, жүйелердің, цифрлық шешімдердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері болып табылады. Wabtec, GE Transportation және Faiveley Transport компанияларындағы төрт ғасырға жуық ұжымдық тәжірибеге сүйене отырып, компания цифрлық теміржол және транзиттік экожүйелерге мүмкіндік беретін теңдесі жоқ цифрлық тәжірибеге, технологиялық инновацияларға және әлемдік деңгейдегі өндіріс пен қызметтерге ие. Wabtec прогреске жетелейтін өнімділікке бағытталған, әлемді жылжытатын және жақсартатын тасымалдау шешімдерін жасайды. Жүк портфелінде локомотивтердің кешенді желісі, бағдарламалық қосымшалар және миссиялық маңызды басқару жүйелерінің кең таңдауы, соның ішінде пойызды оң басқару (PTC) бар. Транзиттік портфель қауіпсіздікті, тиімділікті және жолаушылардың жайлылығын қамтамасыз ететін автобустар мен пойызбен байланысты барлық нарық сегменттері үшін компоненттердің интеграцияланған сериясын жеткізе отырып, бүкіл әлемдегі іс жүзінде әрбір ірі теміржол транзиттік жүйесіне жоғары инженерлік жүйелер мен қызметтерді ұсынады. Теміржол және транзит салаларына арналған өнімдер мен шешімдердің салалық жетекші портфолиосымен қатар, Wabtec тау-кен, теңіз және өнеркәсіптік шешімдердің көшбасшысы болып табылады.
Wabtec-тің бүкіл әлемдегі нысандарда шамамен 27,000 қызметкері бар. Келіңіз: www.Wabteccorp.com.

БОЛАШАҚҚА БАҒЫТТАЛҒАН МӘЛІМДЕМЕЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУ

Бұл хабарламада “болашаққа бағытталған” мәлімдемелер бар, өйткені бұл термин өзгертулермен 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27А бөлімінде және 1995 жылғы жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін реформалау туралы заңмен өзгертулер енгізілген 1934 жылғы Бағалы қағаздар биржасы туралы заңның 21Е бөлімінде анықталған. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады, соның ішінде ұсынудың кірістерін пайдалануға қатысты мәлімдемелер. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер болашақ жағдайлар мен нәтижелерге қатысты және тарихи фактілер болып табылмайтын және кейде “мүмкін”, “болады”, “керек”, “әлеуетті”, “ниет”, “күту”, “тырысу”, “іздеу”, “болжау”, “бағалау”, “асыра бағалау”, “бағаламау”, “сену”, “мүмкін”, “жоба”, “болжау”, “жалғастыру,” “мақсатты” немесе басқа да осыған ұқсас сөздер немесе өрнектер. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздікке және болжамдарға ұшырайтын ағымдағы жоспарларға, бағалауларға және күтулерге негізделген. Егер осы тәуекелдердің немесе белгісіздіктердің біреуі немесе бірнешеуі жүзеге асса немесе негізгі болжамдар дұрыс емес болса, нақты нәтижелер осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілгеннен немесе күткеннен айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мұндай мәлімдемелерді қосу мұндай жоспарларға, бағалауларға немесе күтулерге қол жеткізілетіндігі туралы ұсыну ретінде қарастырылмауы керек. Кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер осы байланыс күніндегі жағдай бойынша ғана айтылады. Wabtec заңмен талап етілген жағдайларды қоспағанда, жаңа ақпарат немесе даму нәтижесінде болсын, болашақ оқиғалар немесе басқаша сияқты кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелерді жаңартуға міндеттеме алмайды. Оқырмандарға осы болашаққа бағытталған мәлімдемелердің ешқайсысына артық сенбеу керектігі ескертіледі.