Wabtec annuncia il prezzo di un'offerta di obbligazioni senior da 500 milioni di euro

PITTSBURGH (28 maggio 2021)? Wabtec Corporation (NYSE:WAB) («Wabtec») e Wabtec Transportation Netherlands B.V. (l' «Emittente»), una società interamente controllata da Wabtec, hanno annunciato il prezzo dell'offerta pubblica dell'Emittente di 500 milioni di euro di importo nominale aggregato pari all'1,250% di Senior Notes con scadenza 2027 (le «Obbligazioni»). Le Note saranno garantite completamente e incondizionatamente da Wabtec.

Le Obbligazioni produrranno interessi al tasso dell'1,250% annuo. L'Emittente pagherà gli interessi sulle Obbligazioni annualmente il 3 dicembre di ogni anno, a partire dal 3 dicembre 2021. Le Obbligazioni scadranno il 3 dicembre 2027, a meno che non siano state rimborsate o riacquistate in precedenza. Le Obbligazioni e la garanzia Wabtec costituiranno rispettivamente le obbligazioni senior non garantite dell'Emittente e di Wabtec. L'Emittente e Wabtec intendono utilizzare i proventi netti dell'offerta per finanziare e/o rifinanziare uno o più progetti verdi idonei ai sensi del Green Finance Framework di Wabtec. La conclusione della vendita delle Obbligazioni, fatte salve le consuete condizioni di chiusura, è prevista per il 3 giugno 2021.

È stata presentata la domanda per l'ammissione delle obbligazioni nel listino ufficiale dell'Irish Stock Exchange plc, negoziato come Euronext Dublin («Euronext Dublin») e negoziato sul Global Exchange Market («GEM») di Euronext Dublin.

BNP Paribas, Goldman Sachs & Co. LLC e HSBC Continental Europe agiscono in qualità di rappresentanti dei diversi sottoscrittori e gestori congiunti dei libri contabili, mentre BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan AG e Société Générale agiscono in qualità di gestori congiunti della gestione contabile dell'offerta. BNP Paribas agisce anche in qualità di Green Structuring Agent per l'offerta.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Obbligazioni, né vi sarà alcuna vendita delle Obbligazioni in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.

L'offerta viene effettuata sulla base di una dichiarazione di registrazione automatica sugli scaffali sul modulo S-3 depositata presso la Securities and Exchange Commission («SEC») il 19 maggio 2021. L'offerta può essere effettuata solo mediante un prospetto e il relativo supplemento al prospetto. Prima di investire, è necessario leggere la dichiarazione di registrazione, inclusi il prospetto e il supplemento al prospetto, e altri documenti che Wabtec e l'Emittente hanno depositato presso la SEC per informazioni più complete sull'Emittente e su questa offerta. È possibile ottenere questi documenti gratuitamente visitando EDGAR sul sito Web della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov. In alternativa, per ottenere una copia del prospetto e del supplemento al prospetto relativo a questa offerta, si prega di contattare BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France, Attn: Fixed Income Syndicate, o telefonicamente (numero verde) al numero 1-800-854-5674; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn: Registry Department, telefonicamente al numero 1-866-471-2526 o via e-mail all'indirizzo prospectus-ny [at] ny [dot] email [dot] gs [dot] com; e HSBC Continental Europe, 38, avenue Kléber, 75116 Paris, France, Attn: DAJ Global Banking, telefonicamente al numero 1-866-811-8049 o via e-mail all'indirizzo transaction [dot] management [at] hsbcib [dot] com.

Il presente documento è destinato alla distribuzione solo alle persone che (i) hanno esperienza professionale in questioni relative agli investimenti che rientrano nell'articolo 19, paragrafo 5, del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il «Financial Promotion Order»), (ii) sono persone che rientrano nell'articolo 49, paragrafo 2, da a) a (d) («società con un patrimonio netto elevato, associazioni prive di personalità giuridica, ecc.») del Financial Promotion Order, (iii) si trovano al di fuori del Regno Unito, o (iv) sono persone a cui è stato inviato un invito o un incentivo a intraprendere attività di investimento (all'interno del significato della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all'emissione o alla vendita di titoli può altrimenti essere legalmente comunicato o fatto comunicare (tutte queste persone insieme sono denominate «persone rilevanti»). Il presente documento è diretto solo alle persone rilevanti e non deve essere utilizzato o fatto affidamento da persone che non siano persone rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si riferisce il presente documento è disponibile solo per le persone rilevanti e sarà svolto solo con le persone rilevanti.

Si applicano le normative di stabilizzazione pertinenti, tra cui FCA/ICMA. MiFID II/Governance dei prodotti MiFIR nel Regno Unito/Mercato di riferimento solo per investitori professionali ed ECP. Il mercato di riferimento dei produttori (MiFID II/governance dei prodotti MiFIR nel Regno Unito) è costituito esclusivamente dalle controparti idonee e dai clienti professionali (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo chiave (KID) PRIIP o PRIIP del Regno Unito è stato preparato in quanto non disponibile da conservare nel SEE o nel Regno Unito.

Informazioni su Wabtec Corporation

Wabtec Corporation è un fornitore globale leader di apparecchiature, sistemi, soluzioni digitali e servizi a valore aggiunto per il trasporto ferroviario di merci e transito. Basandosi su quasi quattro secoli di esperienza collettiva in Wabtec, GE Transportation e Faiveley Transport, l'azienda vanta competenze digitali senza pari, innovazione tecnologica e produzione e servizi di livello mondiale, abilitando gli ecosistemi digitali di ferrovia e transito. Wabtec si concentra sulle prestazioni che favoriscono il progresso, creando soluzioni di trasporto che muovono e migliorano il mondo. Il portafoglio merci include una linea completa di locomotive, applicazioni software e un'ampia selezione di sistemi di controllo mission-critical, tra cui Positive Train Control (PTC). Il portafoglio di trasporti fornisce sistemi e servizi altamente ingegnerizzati praticamente a tutti i principali sistemi di trasporto ferroviario del mondo, fornendo una serie integrata di componenti per autobus e tutti i segmenti di mercato legati ai treni che offrono sicurezza, efficienza e comfort per i passeggeri. Oltre al suo portafoglio di prodotti e soluzioni leader nel settore ferroviario e dei trasporti, Wabtec è leader nelle soluzioni minerarie, marine e industriali.
Wabtec ha circa 27.000 dipendenti in strutture in tutto il mondo. Visita: www.WABTECCorp.com.

ATTENZIONE IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI PREVISIONALI

La presente comunicazione contiene dichiarazioni «previsionali», così come definito nella Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e nella Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, modificata dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni, diverse dai fatti storici, sono dichiarazioni previsionali, comprese le dichiarazioni relative all'uso dei proventi dell'offerta. Le dichiarazioni previsionali riguardano circostanze e risultati futuri e altre dichiarazioni che non sono fatti storici e sono talvolta identificate con le parole «può», «sarà», «dovrebbe», «potenziale», «intendere», «aspettarsi», «sforzarsi», «cercare», «anticipare», «stimare», «sovrastimare», «sottovalutare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere», «stimare», «sovrastimare», «credere», «potrebbe», «proiettare», «prevedere» continua», «target» o altre parole o espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali si basano su piani, stime e aspettative attuali che sono soggetti a rischi, incertezze e ipotesi. Qualora uno o più di questi rischi o incertezze si concretizzassero, o se le ipotesi sottostanti si rivelassero errate, i risultati effettivi potrebbero variare sostanzialmente da quelli indicati o previsti da tali dichiarazioni previsionali. L'inclusione di tali dichiarazioni non deve essere considerata una rappresentazione del raggiungimento di tali piani, stime o aspettative. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data di questa comunicazione. Wabtec non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni o sviluppi, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge. I lettori sono avvertiti di non fare eccessivo affidamento su nessuna di queste dichiarazioni previsionali.