Wabtec anuncia o preço de uma oferta de notas para idosos de €500 milhões

PITTSBURGH (28 de maio de 2021) A Wabtec Corporation (NYSE: WAB) (“Wabtec”) e a Wabtec Transportation Netherlands B.V. (a “Emissora”), uma subsidiária integral da Wabtec, anunciaram o preço da oferta pública do Emissor de €500 milhões no valor principal agregado de 1,250% de notas seniores com vencimento em 2027 (as “Notas”). As Notas serão garantidas total e incondicionalmente pela Wabtec.

As Notas renderão juros a uma taxa de 1,250% ao ano. O Emissor pagará juros sobre as Notas anualmente em 3 de dezembro de cada ano, a partir de 3 de dezembro de 2021. As Notas vencerão em 3 de dezembro de 2027, a menos que sejam resgatadas ou recompradas anteriormente. As Notas e a garantia da Wabtec serão as obrigações seniores não garantidas do Emissor e da Wabtec, respectivamente. O Emissor e a Wabtec pretendem usar os recursos líquidos da oferta para financiar e/ou refinanciar um ou mais Projetos Verdes Elegíveis de acordo com a Estrutura de Finanças Verdes da Wabtec. Espera-se que a venda das Notas, sujeita às condições habituais de fechamento, seja concluída em 3 de junho de 2021.

Foi feito um pedido para que as notas sejam admitidas na Lista Oficial da Irish Stock Exchange plc, negociadas como Euronext Dublin (“Euronext Dublin”) e negociadas no Global Exchange Market (“GEM”) da Euronext Dublin.

BNP Paribas, Goldman Sachs & Co. A LLC e o HSBC Continental Europe estão atuando como representantes de vários subscritores e gerentes contábeis conjuntos, e o BofA Securities Europe SA, o Citigroup Global Markets Europe AG, o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, o J.P. Morgan AG e a Société Générale estão atuando como gerentes contábeis conjuntos da oferta. O BNP Paribas também está atuando como Agente de Estruturação Verde para a oferta.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar nenhuma das Notas, nem deve haver qualquer venda das Notas em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.

A oferta está sendo feita sob uma declaração automática de registro de prateleira no Formulário S-3 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”) em 19 de maio de 2021. A oferta só pode ser feita por meio de um prospecto e suplemento de prospecto relacionado. Antes de investir, você deve ler a declaração de registro, incluindo o prospecto, o suplemento do prospecto e outros documentos que a Wabtec e o Emissor apresentaram à SEC para obter informações mais completas sobre o Emissor e esta oferta. Você pode obter esses documentos gratuitamente visitando EDGAR no site da SEC em http://www.sec.gov. Como alternativa, para obter uma cópia do prospecto e do suplemento de prospecto desta oferta, entre em contato com o BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, França, Attn: Fixed Income Syndicate, ou por telefone (gratuito) em 1-800-854-5674; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Nova York, NY 10282, Attn: Departamento de Registro, pelo telefone 1-866-471-2526 ou pelo e-mail prospectus-ny [at] ny [dot] email [dot] gs [dot] com; e HSBC Continental Europe, 38, avenue Kléber, 75116 Paris, França, Attn: DAJ Global Banking, pelo telefone 1-866-811-8049 ou pelo e-mail transaction [dot] management [at] hsbcib [dot] com.

Este documento é para distribuição somente a pessoas que (i) tenham experiência profissional em questões relacionadas a investimentos abrangidos pelo artigo 19 (5) da Ordem da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 (Promoção Financeira) de 2005 (conforme alterada, a “Ordem de Promoção Financeira”), (ii) sejam pessoas abrangidas pelo Artigo 49 (2) (a) a (d) (“empresas de alto patrimônio líquido, associações não incorporadas, etc.”) da Ordem de Promoção Financeira, (iii) estão fora do Reino Unido, ou (iv) são pessoas a quem um convite ou incentivo para se envolver em atividades de investimento (dentro do significado da seção 21 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros (2000) em conexão com a emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários podem, de outra forma, ser legalmente comunicados ou causados a serem comunicados (todas essas pessoas juntas são chamadas de “pessoas relevantes”). Este documento é direcionado somente a pessoas relevantes e não deve ser usado ou invocado por pessoas que não sejam pessoas relevantes. Qualquer investimento ou atividade de investimento à qual este documento se refere está disponível somente para pessoas relevantes e será realizado somente com pessoas relevantes.

Regulamentos de estabilização relevantes, incluindo FCA/ICMA, se aplicam. MiFID II/Governança do produto MiFIR do Reino Unido/Investidores profissionais e ECPs apenas mercado-alvo. O mercado-alvo do fabricante (governança do produto MiFID II/UK MiFIR) é composto apenas por contrapartes elegíveis e clientes profissionais (todos os canais de distribuição). Nenhum PRIIPs ou documento de informação fundamental (KID) dos PRIIPs do Reino Unido foi preparado por não estar disponível para retenção no EEE ou no Reino Unido.

Sobre a Wabtec Corporation

A Wabtec Corporation é uma fornecedora líder global de equipamentos, sistemas, soluções digitais e serviços de valor agregado para transporte ferroviário de carga e trânsito. Com base em quase quatro séculos de experiência coletiva na Wabtec, GE Transportation e Faiveley Transport, a empresa tem experiência digital incomparável, inovação tecnológica e fabricação e serviços de classe mundial, viabilizando os ecossistemas digitais ferroviários e de trânsito. A Wabtec está focada no desempenho que impulsiona o progresso, criando soluções de transporte que movem e melhoram o mundo. O portfólio de frete apresenta uma linha abrangente de locomotivas, aplicativos de software e uma ampla seleção de sistemas de controles de missão crítica, incluindo o Positive Train Control (PTC). O portfólio de transporte público fornece sistemas e serviços altamente projetados para praticamente todos os principais sistemas de transporte ferroviário do mundo, fornecendo uma série integrada de componentes para ônibus e todos os segmentos de mercado relacionados a trens que oferecem segurança, eficiência e conforto aos passageiros. Junto com seu portfólio líder do setor de produtos e soluções para os setores ferroviário e de trânsito, a Wabtec é líder em soluções de mineração, marítimas e industriais.
A Wabtec tem aproximadamente 27.000 funcionários em instalações em todo o mundo. Visite: www.WABTecCorp.com.

CUIDADO COM AS DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Esta comunicação contém declarações “prospectivas”, conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações, exceto fatos históricos, são declarações prospectivas, incluindo declarações sobre o uso dos recursos da oferta. Declarações prospectivas dizem respeito a circunstâncias e resultados futuros e outras declarações que não são fatos históricos e às vezes são identificadas pelas palavras “pode”, “vai”, “deveria”, “potencial”, “pretende”, “esperar”, “esforçar-se”, “buscar”, “antecipar”, “estimar”, “superestimar”, “subestimar”, “acreditar”, “poderia”, “projetar”, “prever””, “continuar”, “direcionar” ou outras palavras ou expressões semelhantes. As declarações prospectivas são baseadas em planos, estimativas e expectativas atuais que estão sujeitos a riscos, incertezas e suposições. Se um ou mais desses riscos ou incertezas se materializarem, ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles indicados ou previstos por tais declarações prospectivas. A inclusão de tais declarações não deve ser considerada como uma representação de que tais planos, estimativas ou expectativas serão alcançados. Quaisquer declarações prospectivas são válidas somente na data desta comunicação. A Wabtec não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações ou desenvolvimentos, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei. Os leitores são advertidos a não depositarem confiança indevida em nenhuma dessas declarações prospectivas.