ワブテック、5億ユーロのシニアノート発行価格を発表

ピッツバーグ（2021年5月28日）、ワブテック・コーポレーション（NYSE: WAB）（以下「ワブテック」）およびワブテックの完全子会社であるワブテック・トランスポーテーション・オランダB.V.（以下「発行者」）は、発行者による2027年満期普通社債 1.250%（以下「債券」）の元本総額5億ユーロの公募価格を発表しました。ノートはワブテックによって完全かつ無条件に保証されます。

債券には年率1.250％の利息がかかります。発行者は、2021年12月3日から毎年12月3日に債券の利息を支払う予定です。債券は、それ以前に償還または買い戻されない限り、2027年12月3日に満期となります。債券およびワブテック保証は、それぞれ発行者およびワブテックの優先無担保債務となります。発行者およびワブテックは、本オファリングによる純収入を、ワブテックのグリーンファイナンスフレームワークに従い、1つまたは複数の適格グリーンプロジェクトの資金調達および/または借り換えに使用する予定です。本ノートの売却は、慣習的な完了条件に従い、2021年6月3日に完了する予定です。

ユーロネクスト・ダブリン（「ユーロネクスト・ダブリン」）として取引され、ユーロネクスト・ダブリンのグローバル・エクスチェンジ・マーケット（「GEM」）で取引され、ユーロネクスト・ダブリンのグローバル・エクスチェンジ・マーケット（「GEM」）で取引されるアイルランド証券取引所の公式リストへの登録が申請されました。

BNPパリバ、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー合同会社とHSBCコンチネンタル・ヨーロッパが複数の引受会社および共同簿記マネージャーの代表を務め、BofA証券ヨーロッパSA、シティグループ・グローバル・マーケッツ・ヨーロッパAG、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク、JPモルガンAG、ソシエテ・ジェネラルが本オファリングの共同簿記マネージャーを務めています。BNPパリバは、このオファリングのグリーン・ストラクチャリング・エージェントとしても活動しています。

このプレスリリースは、いずれかの債券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該法域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘または売却が違法となる司法管轄区域での債券の売却も行われないものとします。

この募集は、2021年5月19日に証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォームS-3の自動棚登録届出書に基づいて行われています。募集は、目論見書および関連する目論見書補足によってのみ行うことができます。投資を行う前に、目論見書や目論見書の補足を含む登録届出書、およびWabtecと発行者がSECに提出したその他の文書を読み、発行者および本募集に関するより詳細な情報を確認してください。これらの書類は、SECのウェブサイト http://www.sec.gov にあるEDGARにアクセスすると無料で入手できます。または、本オファリングの目論見書および補足目論見書のコピーを入手するには、BNPパリバ（フランス・パリ75009番地イタリアン通り16番地）までお問い合わせいただくか、電話（フリーダイヤル）（1-800-854-5674）、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーまでご連絡ください。LLC、ニューヨーク州ニューヨークウェストストリート200番地 10282、宛先：登録部、電話 1-866-471-2526、または電子メール（prospectus-ny [at] ny [dot] email [dot] gs [dot] com）。HSBCコンチネンタルヨーロッパ（38番地、パリ、75116番地）、電話（1-866-811-8049）、または電子メール（transaction [dot] management [at] hsbcib [dot] com）。

この文書は、(i) 金融促進命令の第49条 (2) (a) (「金融促進命令」) の第19 (5) 条に該当する投資に関連する事項について専門的経験を有する者、(ii) 金融促進命令の第49条 (2) (a) から (d) に該当する者 (「富裕企業、非法人団体など」) にのみ配布されます。(iii)）英国外にお住いの方、または（iv）投資活動に従事するよう招待または勧誘を受けている人（英国内）有価証券の発行または売却に関連する金融サービス市場法（2000年）第21条の意味は、そうでなければ合法的に伝達されるか、伝達されることがあります（そのような者をすべてまとめて「関係者」と呼びます）。この文書は関係者のみを対象としており、関係者以外の人が行動を起こしたり、信頼したりしてはなりません。本書が関係する投資または投資活動は、関係者のみが利用でき、関係者のみが行うものとします。

FCA/ICMAを含む関連する安定化規制が適用されます。MiFID II/英国MiFIRプロダクトガバナンス/専門投資家とECPは市場のみを対象としています。メーカーターゲット市場（MiFID II/英国MiFIRプロダクトガバナンス）は、対象となる取引相手と専門顧客（すべての流通チャネル）のみ。欧州経済領域（EEA）または英国で保管できないPRIIPsまたは英国PRIIPs重要情報文書（KID）は作成されていません。

ワブテック・コーポレーションについて

Wabtec Corporationは、貨物および輸送鉄道向けの機器、システム、デジタルソリューション、および付加価値サービスを提供する大手グローバルプロバイダーです。ワブテック、GE Transportation、Faiveley Transportの4世紀近くにわたる蓄積された経験を活かして、同社は他に類を見ないデジタル専門知識、技術革新、世界クラスの製造とサービスを提供し、デジタル鉄道と輸送のエコシステムを実現しています。Wabtecは、進歩を促進するパフォーマンスに重点を置き、世界を動かし、改善する輸送ソリューションを生み出しています。貨物輸送ポートフォリオには、機関車、ソフトウェアアプリケーション、およびポジティブ・トレイン・コントロール（PTC）を含む幅広い種類のミッション・クリティカルな制御システムが含まれています。輸送ポートフォリオは、世界中のほぼすべての主要鉄道輸送システムに高度に設計されたシステムとサービスを提供し、安全性、効率性、乗客の快適性を実現するバスおよびすべての鉄道関連市場セグメント向けの統合コンポーネントシリーズを提供しています。Wabtecは、業界をリードする鉄道および輸送業界向けの製品とソリューションのポートフォリオとともに、鉱業、海洋、産業ソリューションのリーダーでもあります。
ワブテックは世界中の施設に約27,000人の従業員を擁しています。www.WabtecCorp.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述に関する注意

本書には「将来の見通しに関する記述」が含まれています。この用語は、改正された1933年の証券法のセクション27Aと、1995年の民間証券訴訟改革法により改正された1934年の証券取引法のセクション21Eで定義されています。歴史的事実を除くすべての記述は、募集による収益の使用に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、将来の状況や結果、および歴史的事実ではないその他の記述に関するもので、「かもしれない」、「するかもしれない」、「するべき」、「可能性のある」、「意図する」、「期待する」、「努力する」、「求める」、「予想する」、「見積もる」、「過大評価」、「過大評価」、「過小評価する」、「信じる」、「できる」、「計画する」という言葉で識別されることがあります。「予測」、「続行」、「ターゲット」、またはその他の類似の単語または表現。将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、および仮定の対象となる現在の計画、見積もり、および期待に基づいています。これらのリスクまたは不確実性の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述で示されたり予想されたものと大きく異なる可能性があります。このような記述を含めることは、そのような計画、見積もり、または期待が達成されることを表していると見なすべきではありません。将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付の時点でのみ記載されています。ワブテックは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報や開発、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。読者は、これらの将来の見通しに関する記述のいずれにも過度に依存しないように注意してください。