Wabtec anuncia el precio de una oferta de bonos senior de 500 millones de euros

PITTSBURGH (28 de mayo de 2021) Wabtec Corporation (NYSE:WAB) («Wabtec») y Wabtec Transportation Netherlands B.V. (el «Emisor»), una subsidiaria de propiedad absoluta de Wabtec, han anunciado el precio de la oferta pública del emisor de 500 millones de euros con un importe de capital agregado del 1,250% de bonos senior con vencimiento en 2027 (los «Bonos»). Los Bonos estarán garantizados total e incondicionalmente por Wabtec.

Los bonos devengarán intereses a una tasa del 1,250% anual. El emisor pagará intereses sobre los bonos anualmente el 3 de diciembre de cada año, a partir del 3 de diciembre de 2021. Los bonos vencerán el 3 de diciembre de 2027, a menos que se canjeen o se vuelvan a comprar antes. Los bonos y la garantía de Wabtec constituirán las obligaciones preferentes no garantizadas del emisor y de Wabtec, respectivamente. El emisor y Wabtec tienen la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar o refinanciar uno o más proyectos ecológicos elegibles de conformidad con el marco de financiación ecológica de Wabtec. Se espera que la venta de los bonos, sujeta a las condiciones de cierre habituales, se cierre el 3 de junio de 2021.

Se ha solicitado la admisión de los bonos en la lista oficial de la Irish Stock Exchange plc, que cotiza como Euronext Dublin («Euronext Dublin») y cotiza en el mercado bursátil mundial («GEM») de Euronext Dublin.

BNP Paribas, Goldman Sachs & Co. LLC y HSBC Continental Europe actúan como representantes de las diversas aseguradoras y gestoras conjuntas de contabilidad, y BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan AG y Société Générale actúan como gestores conjuntos de gestión contable de la oferta. BNP Paribas también actúa como agente estructurante ecológico de la oferta.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de ninguno de los bonos, ni se realizará ninguna venta de los bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes bursátiles de dicha jurisdicción.

La oferta se realiza mediante una declaración automática de registro de estantería en el formulario S-3 presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores («SEC») el 19 de mayo de 2021. La oferta solo puede hacerse mediante un prospecto y un suplemento del prospecto relacionado. Antes de invertir, debe leer la declaración de registro, que incluye el prospecto, el suplemento del prospecto y otros documentos que Wabtec y el emisor hayan presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre el emisor y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Como alternativa, para obtener una copia del prospecto y el suplemento del prospecto de esta oferta, póngase en contacto con BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, 75009 París (Francia), a la atención de: Fixed Income Syndicate, o por teléfono (línea gratuita) al 1-800-854-5674; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, a la atención del Departamento de Registro, por teléfono al 1-866-471-2526 o por correo electrónico a prospectus-ny [at] ny [dot] email [dot] gs [dot] com; y HSBC Continental Europe, 38, avenue Kléber, 75116 París, Francia, a la atención de: DAJ Global Banking, por teléfono al 1-866-811-8049 o por correo electrónico a transaction [dot] management [at] hsbcib [dot] com.

Este documento se distribuirá únicamente a personas que (i) tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones incluidas en el artículo 19 (5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) de 2005 (en su forma enmendada, la «Orden de Promoción Financiera»), (ii) sean personas incluidas en el artículo 49 (2) (a) a (d) («empresas de alto patrimonio neto, asociaciones no constituidas en sociedad, etc.») de la Orden de Promoción Financiera, (iii) se encuentran fuera del Reino Unido, o (iv) son personas a las que se les invita o incita a participar en actividades de inversión (dentro del el significado del artículo 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros (2000) en relación con la emisión o venta de cualquier valor puede comunicarse o hacerse comunicar legalmente (todas esas personas en conjunto se denominan «personas relevantes»). El presente documento está dirigido únicamente a las personas pertinentes y no deben actuar en base a él personas que no sean personas pertinentes ni basarse en él. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera este documento está disponible solo para las personas pertinentes y solo se realizará con las personas pertinentes.

Se aplican las normas de estabilización pertinentes, incluida la FCA/ICMA. MiFID II/Gobernanza de productos del MiFIR en el Reino Unido/Los inversores profesionales y los ECP solo se dirigen al mercado objetivo. El mercado objetivo de los fabricantes (MiFID II/gobernanza de productos MiFIR en el Reino Unido) está dirigido únicamente a contrapartes y clientes profesionales elegibles (todos los canales de distribución). No se ha preparado ningún PRIIP ni ningún documento de datos clave (KID) del PRIIP del Reino Unido porque no está disponible para su conservación en el EEE o en el Reino Unido.

Acerca de Wabtec Corporation

Wabtec Corporation es un proveedor líder mundial de equipos, sistemas, soluciones digitales y servicios de valor agregado para el transporte ferroviario de carga y tránsito. Basándose en casi cuatro siglos de experiencia colectiva en Wabtec, GE Transportation y Faiveley Transport, la empresa cuenta con una experiencia digital, una innovación tecnológica y una fabricación y unos servicios de primera clase sin igual, lo que posibilita los ecosistemas digitales de transporte y ferrocarril. Wabtec se centra en el rendimiento que impulsa el progreso, creando soluciones de transporte que mueven y mejoran el mundo. La cartera de transporte de mercancías incluye una línea completa de locomotoras, aplicaciones de software y una amplia selección de sistemas de control de misión crítica, incluido el control positivo de trenes (PTC). La cartera de transporte ofrece sistemas y servicios de alta ingeniería para prácticamente todos los principales sistemas de transporte ferroviario del mundo, y suministra una serie integrada de componentes para los autobuses y todos los segmentos del mercado relacionados con los trenes que brindan seguridad, eficiencia y comodidad a los pasajeros. Junto con su cartera líder del sector de productos y soluciones para las industrias ferroviaria y de tránsito, Wabtec es líder en soluciones mineras, marítimas e industriales.
Wabtec cuenta con aproximadamente 27 000 empleados en instalaciones de todo el mundo. Visite: www.WabtecCorp.com.

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