Wabtec maakt de prijs bekend van het aanbod van Senior Notes van €500 miljoen

PITTSBURGH (28 mei 2021), Wabtec Corporation (NYSE:WAB) („Wabtec”) en Wabtec Transportation Netherlands B.V. (de „Emittent”), een volledige dochteronderneming van Wabtec, hebben de prijsstelling van de openbare aanbieding van de Emittent aangekondigd van een totale hoofdsom van 1.250% Senior Notes, verschuldigd in 2027 (de „Notes”). De Notes worden volledig en onvoorwaardelijk gegarandeerd door Wabtec.

De Notes zullen een rente van 1,250% per jaar dragen. De Emittent betaalt jaarlijks op 3 december van elk jaar rente over de Notes, te beginnen op 3 december 2021. De Notes vervallen op 3 december 2027, tenzij ze eerder zijn ingewisseld of teruggekocht. De Notes en de Wabtec-garantie zijn de belangrijkste ongedekte verplichtingen van respectievelijk de Emittent en Wabtec. De Emittent en Wabtec zijn van plan de netto-opbrengst van het aanbod te gebruiken voor de financiering en/of herfinanciering van een of meer in aanmerking komende groene projecten overeenkomstig het Green Finance Framework van Wabtec. De verkoop van de Notes wordt, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, naar verwachting op 3 juni 2021 afgerond.

Er is een aanvraag ingediend om de bankbiljetten toe te laten tot de officiële lijst van de Irish Stock Exchange plc, handelend onder de naam Euronext Dublin („Euronext Dublin”) en verhandeld op de Global Exchange Market („GEM”) van Euronext Dublin.

BNP Paribas, Goldman Sachs & Co. LLC en HSBC Continental Europe treden op als vertegenwoordigers van de verschillende verzekeraars en gezamenlijke boekbeheerders, en BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan AG en Société Générale treden op als gezamenlijke boekbeheerders voor het aanbod. BNP Paribas treedt ook op als Green Structuring Agent voor het aanbod.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om een van de Notes te kopen, en er zal ook geen verkoop van de Notes plaatsvinden in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie volgens de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

Het aanbod wordt gedaan op basis van een automatische schapregistratieverklaring op formulier S-3, ingediend bij de Securities and Exchange Commission („SEC”) op 19 mei 2021. Het aanbod mag alleen worden gedaan door middel van een prospectus en een bijbehorend prospectussupplement. Voordat u investeert, dient u de registratieverklaring, inclusief het prospectus en het prospectussupplement, en andere documenten te lezen die Wabtec en de Emittent bij de SEC hebben ingediend voor meer volledige informatie over de Emittent en dit aanbod. U kunt deze documenten gratis verkrijgen door EDGAR te bezoeken op de website van de SEC op http://www.sec.gov. Als alternatief kunt u voor een exemplaar van het prospectus en het prospectussupplement voor dit aanbod contact opnemen met BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankrijk, t.a.v.: Fixed Income Syndicate, of telefonisch (gratis) op 1-800-854-5674; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, t.a.v.: afdeling Registratie, telefonisch op 1-866-471-2526, of per e-mail op prospectus-ny [at] ny [dot] email [dot] gs [dot] com; en HSBC Continental Europe, 38, avenue Kléber, 75116 Parijs, Frankrijk, t.a.v.: DAJ Global Banking, telefonisch op 1-866-811-8049, of per e-mail op transaction [dot] management [at] hsbcib [dot] com.

Dit document is uitsluitend bestemd voor distributie aan personen die (i) beroepservaring hebben met betrekking tot investeringen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd, het „Financial Promotion Order”), (ii) personen zijn die vallen onder artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d) („vermogende bedrijven, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid enz.”) van het Financial Promotion Order, (iii) zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, of (iv) personen zijn aan wie een uitnodiging of aansporing om deel te nemen aan investeringsactiviteiten (binnen de de betekenis van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act (2000) in verband met de uitgifte of verkoop van effecten mag anderszins rechtmatig worden meegedeeld of laten communiceren (al deze personen worden samen „relevante personen” genoemd). Dit document is uitsluitend gericht op relevante personen en er mag niet naar worden gehandeld of vertrouwd door personen die geen relevante personen zijn. Elke belegging of beleggingsactiviteit waarop dit document betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor relevante personen en zal alleen worden uitgevoerd met relevante personen.

Relevante stabilisatieregels, waaronder FCA/ICMA, zijn van toepassing. MiFID II/UK MiFIR product governance/Professionele beleggers en uitsluitend ECP's richten zich op de doelgroep. De doelmarkt van de fabrikant (MiFID II/UK MiFIR product governance) is uitsluitend in aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten (alle distributiekanalen). Er zijn geen PRIIP's of Britse PRIIP's essentiële-informatiedocument (KID) opgesteld omdat het niet beschikbaar is om te worden bewaard in de EER of in het VK.

Over Wabtec Corporation

Wabtec Corporation is een toonaangevende wereldwijde leverancier van apparatuur, systemen, digitale oplossingen en diensten met toegevoegde waarde voor goederen- en transitspoor. Op basis van bijna vier eeuwen collectieve ervaring in Wabtec, GE Transportation en Faiveley Transport beschikt het bedrijf over ongeëvenaarde digitale expertise, technologische innovatie en productie en diensten van wereldklasse, waardoor de digitale spoor-en transitecosystemen mogelijk worden gemaakt. Wabtec is gericht op prestaties die vooruitgang stimuleren, door transportoplossingen te creëren die de wereld veranderen en verbeteren. Het vrachtportfolio omvat een uitgebreide reeks locomotieven, softwaretoepassingen en een brede selectie van missiekritieke controlesystemen, waaronder Positive Train Control (PTC). Het transitportfolio biedt hoogontwikkelde systemen en diensten aan vrijwel elk belangrijk spoorwegvervoerssysteem over de hele wereld en levert een geïntegreerde reeks componenten voor bussen en alle treingerelateerde marktsegmenten die zorgen voor veiligheid, efficiëntie en passagierscomfort. Naast zijn toonaangevende portfolio van producten en oplossingen voor de spoorweg- en transitsector, is Wabtec een leider op het gebied van mijnbouw-, maritieme en industriële oplossingen.
Wabtec heeft ongeveer 27.000 werknemers in faciliteiten over de hele wereld. Bezoek: www.WabtecCorp.com.

VOORZICHTIGHEID MET BETREKKING TOT TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Deze mededeling bevat „toekomstgerichte” verklaringen zoals die term is gedefinieerd in artikel 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd door de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen, met uitzondering van historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen over het gebruik van de opbrengsten van het aanbod. Toekomstgerichte verklaringen hebben betrekking op toekomstige omstandigheden en resultaten en andere verklaringen die geen historische feiten zijn en die soms worden aangeduid met de woorden „kunnen”, „zullen”, „" moeten "”, „" potentieel "”, „" verwachten "”, „" streven "”, „" zoeken "”, „" anticiperen "”, „" schatten "”, „" overschatten "”, „" onderschatten "”, „" geloven "”, „" kunnen "”, „" projecteren "”, „" voorspellen "”, „" doorgaan "”, „" doorgaan "”,” „doel” of andere soortgelijke woorden of uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige plannen, schattingen en verwachtingen die onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen. Indien een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden aangegeven of verwacht. Het opnemen van dergelijke verklaringen mag niet worden beschouwd als een indicatie dat dergelijke plannen, schattingen of verwachtingen zullen worden verwezenlijkt. Alle toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de datum van deze mededeling. Wabtec neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, of dit nu het gevolg is van nieuwe informatie of ontwikkelingen, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals wettelijk vereist. Lezers worden gewaarschuwd om niet onnodig te vertrouwen op een van deze toekomstgerichte verklaringen.