Wabtec gibt die Preisgestaltung für das Senior Notes-Angebot im Wert von 500 Millionen Euro bekannt

PITTSBURGH (28. Mai 2021) — Die Wabtec Corporation (NYSE: WAB) („Wabtec“) und Wabtec Transportation Netherlands B.V. (die „Emittentin“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Wabtec, haben die Preisgestaltung für das öffentliche Angebot des Emittenten in Höhe von insgesamt 500 Millionen € in Höhe von 1,25% der bis 2027 fälligen Senior Notes bekannt gegeben (die „Schuldverschreibungen“). Die Notizen werden von Wabtec vollständig und bedingungslos garantiert.

Die Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 1,250% pro Jahr verzinst. Der Emittent wird die Schuldverschreibungen jährlich am 3. Dezember eines jeden Jahres, beginnend am 3. Dezember 2021, verzinsen. Die Schuldverschreibungen werden am 3. Dezember 2027 fällig, sofern sie nicht zuvor eingelöst oder zurückgekauft wurden. Die Schuldverschreibungen und die Wabtec-Garantie werden die vorrangigen unbesicherten Verpflichtungen des Emittenten bzw. von Wabtec sein. Der Emittent und Wabtec beabsichtigen, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung und/oder Refinanzierung eines oder mehrerer förderfähiger grüner Projekte gemäß dem Green Finance Framework von Wabtec zu verwenden. Der Verkauf der Schuldverschreibungen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, voraussichtlich am 3. Juni 2021 abgeschlossen.

Es wurde ein Antrag auf Aufnahme der Schuldverschreibungen in die offizielle Liste der Irish Stock Exchange plc gestellt, die als Euronext Dublin („Euronext Dublin“) firmiert und am Global Exchange Market („GEM“) der Euronext Dublin gehandelt wird.

BNP Paribas, Goldman Sachs & Co. LLC und HSBC Continental Europe treten als Vertreter der verschiedenen Versicherer und Joint Book-Running Manager auf, und BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan AG und Société Générale agieren als gemeinsame buchführende Manager für das Angebot. BNP Paribas fungiert auch als Green Structuring Agent für das Angebot.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen dar, und es darf auch kein Verkauf der Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung stattfinden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Das Angebot erfolgt im Rahmen einer automatischen Registrierungserklärung auf dem Formular S-3, das am 19. Mai 2021 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde. Das Angebot darf nur in Form eines Prospekts und einer entsprechenden Prospektbeilage erfolgen. Bevor Sie investieren, sollten Sie die Registrierungserklärung einschließlich des Prospekts und der Prospektbeilage sowie anderer Dokumente, die Wabtec und der Emittent bei der SEC eingereicht haben, lesen, um umfassendere Informationen über den Emittenten und dieses Angebot zu erhalten. Sie können diese Dokumente kostenlos erhalten, indem Sie EDGAR auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov besuchen. Um eine Kopie des Prospekts und der Prospektbeilage für dieses Angebot zu erhalten, wenden Sie sich bitte auch an BNP Paribas, 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Attn: Fixed Income Syndicate, oder telefonisch (gebührenfrei) unter 1-800-854-5674; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn: Registration Department, telefonisch unter 1-866-471-2526 oder per E-Mail an prospectus-ny [at] ny [dot] email [dot] gs [dot] com; und HSBC Continental Europe, 38, avenue Kléber, 75116 Paris, Frankreich, Attn: DAJ Global Banking, telefonisch unter 1-866-811-8049 oder per E-Mail an transaction [dot] management [at] hsbcib [dot] com.

Dieses Dokument darf nur an Personen verteilt werden, die (i) über Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung, die „Financial Promotion Order“) verfügen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d („vermögende Unternehmen, Vereinigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit usw.“) der Financial Promotion Order fallen, (iii) außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (iv) Personen sind, für die eine Einladung oder ein Anreiz zur Ausübung einer Investitionstätigkeit (innerhalb der Bedeutung von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren können auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder zur Kommunikation veranlasst werden (alle diese Personen zusammen werden als „relevante Personen“ bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an relevante Personen und Personen, bei denen es sich nicht um relevante Personen handelt, dürfen sich nicht auf sie stützen oder sich darauf verlassen. Alle Investitionen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich dieses Dokument bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit relevanten Personen getätigt.

Es gelten die entsprechenden Stabilisierungsvorschriften, einschließlich FCA/ICMA. MiFID II/MiFIR-Produktmanagement im Vereinigten Königreich/Nur professionelle Anleger und ECPs zielen auf den Zielmarkt ab. Der Zielmarkt für Hersteller (MiFID II/MiFIR Product Governance im Vereinigten Königreich) besteht ausschließlich aus zugelassenen Gegenparteien und professionellen Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurden weder PRIIPs noch britische PRIIP-Basisinformationsblätter (KID) erstellt, da sie nicht zur Aufbewahrung im EWR oder im Vereinigten Königreich verfügbar sind.

Über die Wabtec Corporation

Die Wabtec Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Ausrüstung, Systemen, digitalen Lösungen und Mehrwertdiensten für den Schienengüter- und Transitverkehr. Das Unternehmen stützt sich auf fast vier Jahrhunderte kollektiver Erfahrung bei Wabtec, GE Transportation und Faiveley Transport und verfügt über unübertroffenes digitales Fachwissen, technologische Innovation sowie erstklassige Fertigung und Dienstleistungen, die die digitalen Ökosysteme des Schienen- und Transitverkehrs ermöglichen. Wabtec konzentriert sich auf Leistungen, die den Fortschritt vorantreiben, und entwickelt Transportlösungen, die die Welt bewegen und verbessern. Das Frachtportfolio umfasst ein umfassendes Angebot an Lokomotiven, Softwareanwendungen und eine breite Auswahl an unternehmenskritischen Steuerungssystemen, einschließlich Positive Train Control (PTC). Das Transit-Portfolio bietet hochentwickelte Systeme und Dienstleistungen für praktisch jedes wichtige Schienenverkehrssystem auf der ganzen Welt. Es liefert eine integrierte Reihe von Komponenten für Busse und alle zugbezogenen Marktsegmente, die Sicherheit, Effizienz und Fahrgastkomfort bieten. Neben seinem branchenführenden Portfolio an Produkten und Lösungen für die Schienen- und Transportindustrie ist Wabtec ein führendes Unternehmen für Bergbau-, Schiffs- und Industrielösungen.
Wabtec beschäftigt rund 27.000 Mitarbeiter in Einrichtungen auf der ganzen Welt. Besuchen Sie: www.WabtecCorp.com.

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