Wabtec宣布发行5亿欧元优先票据的定价

匹兹堡（2021年5月28日）——Wabtec公司（纽约证券交易所代码：WAB）（“Wabtec”）和Wabtec的全资子公司荷兰瓦布泰克运输有限公司（“发行人”）宣布发行人公开发行本金总额为5亿欧元的2027年到期的1.250％的优先票据（“票据”）的定价。票据将由Wabtec提供全面和无条件的担保。

这些票据的年利率为1.250％。自2021年12月3日起，发行人将每年12月3日为票据支付利息。除非提前兑换或回购，否则这些票据将于2027年12月3日到期。票据和Wabtec担保将分别是发行人和Wabtec的优先无担保债务。发行人和Wabtec打算根据Wabtec的绿色金融框架，使用本次发行的净收益为一个或多个符合条件的绿色项目提供资金和/或再融资。根据惯例成交条件，票据的出售预计将于2021年6月3日结束。

已申请将这些票据列入爱尔兰证券交易所的官方名单，以都柏林泛欧交易所（“都柏林泛欧交易所”）的名义进行交易，并在都柏林泛欧交易所的全球交易市场（“GEM”）上市。

法国巴黎银行、高盛集团有限责任公司和汇丰欧洲大陆银行是几家承销商和联席账簿管理人的代表，美银证券欧洲股份公司、花旗集团环球市场欧洲股份公司、法国农业信贷企业和投资银行、摩根大通股份公司和兴业银行担任本次发行的联席账簿管理人。法国巴黎银行还担任此次发行的绿色结构代理商。

本新闻稿不构成任何票据的卖出要约或征求购买任何票据的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何司法管辖区均不得出售任何票据，在这些司法管辖区的证券法规定此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区。

此次发行是根据2021年5月19日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格上的自动上架注册声明进行的。此次发行只能通过招股说明书和相关的招股说明书补充文件进行。在投资之前，您应该阅读注册声明，包括招股说明书和招股说明书补充文件，以及Wabtec和发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上的埃德加免费获得这些文件。或者，要获取本次发行的招股说明书和招股说明书补充文件的副本，请联系位于法国巴黎75009号意大利大道16号的法国巴黎银行，收件人：固定收益辛迪加，或致电1-800-854-5674；Goldman Sachs & Co.有限责任公司，纽约西街200号，纽约州10282，收件人：注册部，致电1-866-471-2526，或发送电子邮件至 prospectus-ny [at] ny [dot] email [dot] gs [dot] com；汇丰欧洲大陆银行，法国巴黎克莱伯大道75116号，收件人：DAJ环球银行，电话1-866-811-8049，或发送电子邮件至 transaction [dot] management [at] hsbcib [dot] com。

本文件仅供以下人员分发：(i) 在与2005年《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（经修订的 “金融促进令”）第19（5）条范围内的投资有关的事项上具有专业经验，（ii）属于《金融促进令》第49（2）（a）至（d）条（“高净值公司、非法人协会等”）范围的人，(iii) 在英国境外，或（iv）是受邀请或诱因参与投资活动的人（在英国境内）与发行或出售任何证券有关的2000年《金融服务和市场法》第21条的含义，可以以其他方式合法传达或促使进行沟通（所有这些人统称为 “相关人员”）。本文件仅针对相关人员，不得由非相关人员采取行动或依据。与本文件相关的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，并且只能与相关人员一起参与。

包括 FCA/ICMA 在内的相关稳定法规适用。MiFID II/英国 MiFIR 产品治理/专业投资者和 ECP 仅针对市场。制造商目标市场（MiFID II/英国MiFir产品治理）仅限合格的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。由于无法在欧洲经济区或英国保留，因此尚未准备任何PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID）。

Wabtec 公司简介

Wabtec Corporation是全球领先的货运和轨道交通设备、系统、数字解决方案和增值服务提供商。凭借在Wabtec、GE Transportation和Faiveley Transport近四个世纪的集体经验，该公司拥有无与伦比的数字专业知识、技术创新以及世界一流的制造和服务，为数字轨道交通生态系统提供了支持。Wabtec 专注于推动进步的绩效，创造出推动世界发展和改善世界的运输解决方案。货运产品组合包括全面的机车系列、软件应用程序和广泛的关键任务控制系统，包括主动列车控制（PTC）。交通产品组合为全球几乎所有主要的轨道交通系统提供高度工程化的系统和服务，为公共汽车和所有列车相关细分市场提供了一系列集成的组件，可提供安全性、效率和乘客舒适度。凭借其行业领先的轨道和交通行业产品和解决方案组合，Wabtec 还是采矿、海洋和工业解决方案领域的领导者。
Wabtec 在世界各地的工厂拥有大约 27,000 名员工。访问：www.wabteccorp.com。

谨慎对待前瞻性陈述

本通信包含 “前瞻性” 陈述，该术语的定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经1995年《私人证券诉讼改革法》修订的1934年《证券交易法》第21E条。除历史事实外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关发行收益用途的陈述。前瞻性陈述涉及未来的情况和结果以及其他不是历史事实的陈述，有时以 “可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“打算”、“期望”、“努力”、“寻求”、“预测”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“项目”、“预测”、“继续”、“目标” 等词语来识别” 或其他类似的词语或表达。前瞻性陈述基于当前的计划、估计和预期，这些计划、估计和预期受风险、不确定性和假设的影响。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与此类前瞻性陈述所示或预期的结果存在重大差异。列入此类陈述不应被视为表示此类计划、估计或预期将得到实现。任何前瞻性陈述仅代表截至本通信之日。除非法律要求，否则Wabtec没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息或发展、未来事件还是其他原因。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。