Wabtec annonce le prix d'une émission d'obligations de premier rang de 500 millions d'euros

PITTSBURGH (28 mai 2021) ̶ Wabtec Corporation (NYSE : WAB) (« Wabtec ») et Wabtec Transportation Netherlands B.V. (l' « émetteur »), une filiale à 100 % de Wabtec, ont annoncé le prix de l'offre publique de l'émetteur d'un montant principal global de 500 millions d'euros de billets de premier rang à 1,250 % échéant en 2027 (les « billets »). Les Notes seront garanties intégralement et sans condition par Wabtec.

Les billets porteront intérêt au taux de 1,250 % par an. L'émetteur paiera les intérêts sur les billets chaque année le 3 décembre de chaque année, à compter du 3 décembre 2021. Les billets arriveront à échéance le 3 décembre 2027, à moins qu'ils ne soient remboursés ou rachetés plus tôt. Les billets et la garantie Wabtec constitueront les principales obligations non garanties de l'émetteur et de Wabtec, respectivement. L'émetteur et Wabtec ont l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer et/ou refinancer un ou plusieurs projets verts éligibles conformément au cadre de financement vert de Wabtec. La vente des billets devrait, sous réserve des conditions de clôture habituelles, être finalisée le 3 juin 2021.

Une demande a été déposée pour que les billets soient admis sur la liste officielle de l'Irish Stock Exchange plc, opérant sous le nom d'Euronext Dublin (« Euronext Dublin ») et négociés sur le marché des changes mondial (« GEM ») d'Euronext Dublin.

BNP Paribas, Goldman Sachs & Co. LLC et HSBC Continental Europe agissent en tant que représentants des différents preneurs fermes et gérants de livres conjoints, et BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan AG et Société Générale agissent en tant que gérants comptables conjoints pour l'offre. BNP Paribas agit également en tant qu'agent structurant vert pour l'offre.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de l'un quelconque des billets, et il n'y aura aucune vente des billets dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

L'offre est faite dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement automatique sur le formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 19 mai 2021. L'offre ne peut être faite que par le biais d'un prospectus et d'un supplément de prospectus associé. Avant d'investir, vous devez lire la déclaration d'enregistrement, y compris le prospectus et le supplément de prospectus, ainsi que les autres documents que Wabtec et l'émetteur ont déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur l'émetteur et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en vous rendant sur EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov. Sinon, pour obtenir une copie du prospectus et du supplément de prospectus relatifs à cette offre, veuillez contacter BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France, à l'attention de : Fixed Income Syndicate, ou par téléphone (numéro gratuit) au 1-800-854-5674 ; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, à l'attention du service des inscriptions, par téléphone au 1-866-471-2526, ou par e-mail à prospectus-ny [at] ny [dot] email [dot] gs [dot] com ; et HSBC Continental Europe, 38, avenue Kléber, 75116 Paris, France, à l'attention de : DAJ Global Banking, par téléphone au 1-866-811-8049, ou par e-mail à transaction [dot] management [at] hsbcib [dot] com.

Ce document est destiné à être distribué uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19 (5) de l'ordonnance de 2005 sur la promotion financière (telle que modifiée, l' « ordonnance de promotion financière »), (ii) sont des personnes relevant de l'article 49 (2) (a) à (d) (« entreprises fortunées, associations non constituées en société, etc. ») de l'ordonnance de promotion financière, (iii) se trouvent en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à se livrer à une activité d'investissement (au sein du sens de l'article 21 de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers) en relation avec l'émission ou la vente de tout titre qui peut être légalement communiqué ou fait communiquer (toutes ces personnes ensemble étant dénommées « personnes concernées »). Ce document s'adresse uniquement aux personnes concernées et ne doit pas être suivi ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel ce document se rapporte n'est accessible qu'aux personnes concernées et ne sera exercé qu'avec les personnes concernées.

Les réglementations de stabilisation pertinentes, y compris la FCA/ICMA, s'appliquent. MiFID II/Gouvernance des produits MiFIR au Royaume-Uni/Les investisseurs professionnels et les ECP ciblent uniquement le marché. Le marché cible des fabricants (MiFID II et gouvernance des produits MiFIR au Royaume-Uni) est réservé aux contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun PRIIP ou document d'informations clés (KID) sur les PRIIPs britanniques n'a été préparé car il n'est pas possible de le conserver dans l'EEE ou au Royaume-Uni.

À propos de Wabtec Corporation

Wabtec Corporation est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements, de systèmes, de solutions numériques et de services à valeur ajoutée pour le transport ferroviaire de marchandises et de transit. S'appuyant sur près de quatre siècles d'expérience collective au sein de Wabtec, GE Transportation et Faiveley Transport, l'entreprise possède une expertise numérique inégalée, des innovations technologiques et une fabrication et des services de classe mondiale, permettant ainsi aux écosystèmes numériques du rail et du transport en commun. Wabtec se concentre sur les performances qui stimulent le progrès, en créant des solutions de transport qui déplacent et améliorent le monde. Le portefeuille de fret comprend une gamme complète de locomotives, des applications logicielles et une large sélection de systèmes de commande essentiels à la mission, y compris la commande positive des trains (PTC). Le portefeuille de transport en commun fournit des systèmes et des services de haute technologie à pratiquement tous les principaux systèmes de transport ferroviaire du monde, fournissant une série intégrée de composants pour les bus et tous les segments de marché liés aux trains qui garantissent la sécurité, l'efficacité et le confort des passagers. Outre son portefeuille de produits et de solutions de pointe pour les secteurs du transport ferroviaire et du transport en commun, Wabtec est un leader des solutions minières, marines et industrielles.
Wabtec emploie environ 27 000 personnes dans ses installations à travers le monde. Visitez : www.WabtecCorp.com.

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Cette communication contient des déclarations « prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant l'utilisation du produit de l'offre. Les déclarations prospectives concernent des circonstances et des résultats futurs et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques et sont parfois identifiées par les mots « peut », « sera », « devrait », « potentiel », « avoir l'intention », « s'attendre à », « s'efforcer », « rechercher », « anticiper », « estimer », « surestimer », « sous-estimer », « croire », « pourrait », « projeter », « prévoir », « continuer », « cibler » » ou d'autres mots ou expressions similaires. Les déclarations prospectives sont basées sur les plans, estimations et attentes actuels qui sont soumis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués ou anticipés par ces déclarations prospectives. L'inclusion de telles déclarations ne doit pas être considérée comme une indication que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de cette communication. Wabtec n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou de développements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à aucune de ces déclarations prospectives.